สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขยับขึ้น – SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1363-72 ค่อย ๆ ปรับขึ้น 2 วันติด ได้แรงหนุนจากหุ้น AOT และหุ้นค้าปลีกปรับขึ้น เก็งกำไรตามแนวโน้มการประกาศผลประกอบการ จับตาการประชุม FED ต่างชาติซื้อสุทธิ 975 ลบ. 2 วันติด ทำให้ทั้งเดือน เม.ย. ซื้อสุทธิ 3.91 พันลบ. และ Long S50 Futures 7,867 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (30 เม.ย.)
ร่วงต่อ – หุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับลง 2 วันติด หลังผลประชุม FED คงดบ.ที่ 5.25-5.50% ตามคาด แต่พัฒนาการเงินเฟ้อที่ลงช้า ทำให้ต้องตรึงดบ.สูงนานขึ้น โดยวันก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ รายงานดัชนีต้นทุนการจ้างงานเพิ่มขึ้น 1.2% ใน Q1 เร่งขึ้นหลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.9% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงมากกว่า 3% หลุดระดับ 80$/bbl จากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมาย สะท้อนดีมานด์ที่อ่อนแอ
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อิงแดนลบ – การปรับตัวลงของตลาดหุ้นโลกในช่วงวันหยุดแรงงาน และราคาน้ำมันที่ปรับลงแรงเมื่อคืนคาดจะกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน และ Sentiment ตลาดโดยรวม ขณะที่ผลประชุม FED เป็นไปตาม โดยแนวโน้มการลดดบ.ขึ้นอยู่กับข้อมูลศก.ทั้งตัวเลขเงินเฟ้อและตัวเลขการจ้างงานในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดี ยังคงมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นงบ Q1 หลังงบที่ผ่านมาส่วนใหญ่ดีกว่าตลาดคาด แนวรับ 1350-55 แนวต้าน 1373-75
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้นรายตัว, ถือลงทุน – รับความเสี่ยงได้ แนะเลือกเทรดเป็นรายตัว แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1350 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี และภาพตลาดจะดีขึ้นหากยืน 1375
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BJC, ITC / หุ้นเด่น พ.ค. AAI, BDMS, BJC, CPAXT, ICHI, ITC, NSL, STANLY / หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 (ตามข้อเสนอเกณฑ์ใหม่) BJC, TIDLOR, BCP, ITC / หุ้น ESG ระดับ AAA ที่พิสูจน์แล้วว่าแข็งกว่าตลาด ตอบโจทย์ทั้งการลงทุนในไตรมาสนี้ และระยะ 1-2 ปีข้างหน้า AMATA, CPALL, CRC, PTTGC, SCGP / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า AAI, MEGA, SAPPE, SNNP, TU / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวและการกระตุ้นบริโภคจากภาครัฐ – AWC, MINT, CENTEL, ERW, SPA, CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นคาดงบ Q1 เติบโต YoY – CPALL, CPAXT, CPN, MINT, BDMS, BEM, GFPT, ICHI, OSP, NSL, SAPPE, PLANB, PR9, SWJD, SISB, BA, SPA
หุ้นแนะนำประจำวัน
RBF – คาดกำไร 1Q24F ที่ 157 ลบ. +7% YoY, +13% QoQ การเติบโตของรายได้คาดที่ 8% น้อยกว่าเป้าที่บ.ประเมินไว้ 10-15% จากตลาดในปท.อ่อนแอ และ GPM ถูกกดดันจากส่วนประสมผลิตภัณฑ์และมีค่าเสื่อมราคาโรงงานใหม่ในตปท. แต่กำไร Q2 คาดจะเร่งตัวขึ้นทั้ง YoY, QoQ จากอัตราใช้กำลังผลิตที่ดีขึ้นในตปท., เป้าพื้นฐาน 14.1 บ.
ข่าวเด่น