สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
งบแบงก์ตามถึงดีกว่าคาด – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1476-87 และปิดบวกเล็กน้อย อานิสงส์งบแบงก์เป็นไปตามคาดถึงดีกว่าคาด แต่การขึ้น XD ของหุ้นขนาดใหญ่ถ่วงตลาด อาทิ KBANK, CRC, STGT ขณะที่รัฐบาลยังไม่รีบร้อนขยายเพดานหนี้-กู้เงินเพิ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 2.84 พันลบ. 4 วันติด แต่ Long S50 Futures 92 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (21 เม.ย.)
ปรับลง – กังวลการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านส่อแววล่ม และตลาดพุ่งความสนใจไปยังสภาคองเกรสในการให้ความเห็นชอบนาย เควิน วอร์ช ว่าที่ปธ.FED คนใหม่ที่แสดงวิสัยทัศน์ที่จะรักษาความเป็นอิสระของธนาคารกลาง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อจากความไม่แน่นอนของการเจรจาและทรัมป์ขู่จะโจมตีอิหร่านหลังครบเส้นตายหยุดยิง
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – ล่าสุดทรัมป์ขยายเวลาหยุดยิงจนกว่าอิหร่านจะยื่นข้อเสนอที่เป็นเอกภาพได้ สะท้อนกลยุทธ์ “TACO” ชัดเจน ทำให้การปิดช่องแคบฮอร์มุซยืดเยื้อและต้องใช้เวลาเจรจาเพิ่ม แต่มูดี้ส์ปรับแนวโน้มเครดิตไทยเป็น “มีเสถียรภาพ” ช่วยคลายกังวลการหั่นอันดับเครดิตหากรัฐขยายเพดานหนี้-กู้เงินเพิ่ม วันนี้การขึ้น XD หุ้น BBL, HMPRO จะถ่วง SET เกือบ -2 จุด แนวรับ 1472 แนวต้าน 1495-1500
กลยุทธ์การลงทุน
ขึ้นขาย-ลงซื้อ, เลือกตั้งรับ – คงมุมมอง SET เหนือ 1500 มี Upside จำกัด การเทรดดิ้งสั้นเน้นขายมากกว่าซื้อ-รอย่อตัวซื้อคืน, พอร์ตลงทุนเน้นตั้งรับ-แบ่งไม้ซื้อ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AMATA, CPALL / หุ้นเด่น เม.ย. AMATA, BANPU, BDMS, GFPT, MRDIYT, PRM, PTTEP ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19 / สงครามเริ่มผ่อนคลาย หุ้นที่ยังมี Gap ฟื้นตัว SET50: BH, CENTEL, GPSC, MTC / SET100: BGRIM, ERW, PTG, SJWD / หุ้นเก็งงบ Q1 โต YoY&QoQ AOT, BAM, CPALL, MAJOR, PTTGC, SCC, TIDLOR, TRUE / YoY ADVANC, BJC, CK, CPN, CRC, GULF, ICHI, MRDIYT, MTC, ONEE, SCGP, SPALI / หุ้นรับนโยบายภาครัฐ-การลงทุน-การเบิกจ่ายงบ BJC, CPAXT, CBG, OSP, ICHI, AEONTS, MTC, AMATA, WHA, GULF, GPSC, TRUE, BBIK, BEM, CK, STECON / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50-SET100 ครึ่งปีหลัง MRDIYT, THAI / MBK, THCOM, TVO, WHAUP / ลงทุนกลาง-ยาว สะสมหุ้น Quality-Value- BANK KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP CPN / TRANS BEM, PRM
หุ้นแนะนำประจำวัน
GFPT – คาดกำไรสุทธิ 1Q26F ที่ 479 ลบ. เริ่มฟื้นตัว QoQ จากประสิทธิภาพต้นทุนและค่าใช้จ่าย ขณะที่ YoY ลดลงจากฐานสูงของปีก่อนจากยอดส่งออกจีน 1.2 พันตันและมีกำไรพิเศษ, แนวโน้มกำไรหลักปีนี้ยังคงเติบโต PER แค่ 4.9x มีปันผล 4%, เป้าพื้นฐาน 12 บ.
ข่าวเด่น