สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
หุ้นแบงก์ขึ้นยกแผง – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1583-96 และปิดบวกเล็กน้อย ถือว่าเคลื่อนไหวดีกว่าหุ้นภูมิภาคที่ถูกกดดันจากแรงขายหุ้นเทคและกดดันหุ้นกลุ่ม ETRON ด้วย แต่กลุ่ม BANK ขึ้นยกแผง รวมทั้งหุ้นบลูชิพอื่นๆ ช่วยดันตลาดจากเงินนอกไหลเข้า ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 8.56 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 7,681 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (2 ก.ค.)
ส่วนใหญ่ปรับขึ้น – หุ้นยุโรปปิดสูงสุดใหม่จากแรงซื้อหุ้นเฮลท์แคร์และช่วยกลบแรงขายหุ้นเทค & AI ขณะที่ดัชนี DJ ปิดสูงสุดใหม่จากแรงซื้อหุ้นเฮลท์แคร์เช่นกัน รวมทั้งหุ้น ไฟฟ้าและวัสดุพื้นฐาน แต่ดัชนี NASDAQ ยังปรับลงต่อจากแรงขายโยกเงินออกจากหุ้นเทคต่อเนื่อง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +11 เซนต์ นลท.ซื้อคืน-ปิดสถานะก่อนหยุด 3 วัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นไต่ขึ้นต่อ – ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ที่แย่กว่าคาด ช่วยลดความตึงเครียดนโยบายการเงินของ FED ส่งผลให้ Bond Yields และดอลล์อ่อนค่าลง มีโอกาสเห็นเงินทุนตปท.ไหลเข้าต่อ แต่กระแสการโยกเงินออกจากหุ้นเทค ทำให้กลุ่ม ETRON ผันผวนอยู่และอาจทำให้ SET ยังไม่น่าผ่านแนวต้าน 1600-10 แนวรับ 1585+/-, 1575
กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย – แนะนำใช้กรอบ SET 1540-1610 ในการเทรดดิ้งสั้น แต่ด้วยปัจจุบันเข้าใกล้กรอบด้านบน อาจเน้นขายมากกว่าซื้อ รอย่อตัวซื้อคืน, พอร์ตลงทุนเลือกสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BDMS, MTC / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / 5 หุ้นเด่น IAA Survey ADVANC, AOT, BH, GULF, KBANK / ครม.ต่ออายุค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ถึง มิ.ย. ปีหน้า ดีต่อหุ้นอสังหาฯ และ Home Improvement ช่วยประคองอุตฯ ที่ชะลอตัว หุ้นเด่น AP, SIRI, HMPRO, GLOBAL, MRDIYT / Sector Picks 3Q & 2H (Domestic & Recovery Plays) BANK, TRANS, HELTH, TOURISM, COMM, ICT / ลงทุนกลาง-ยาว สะสม Quality-Value BANK KBANK, KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG PTT, EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP AMATA, CPN / TRANS BEM, PRM / หุ้นปันผล จ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP LH, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO / OTHERS DMT, PRM
หุ้นแนะนำประจำวัน
GULF – มองไทยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเผชิญการขาดแคลนพลังงานระยะกลาง-ยาวจากแนวโน้มความต้องการใช้ไฟ (ปัจจัยเชิงโครงสร้าง, รถ EV, ศูนย์ข้อมูล) โตแซงกำลังผลิตที่ติดตั้ง, มอง GULF ได้ประโยชน์หลัก ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 74 บ. เป็น 82 บ.
ข่าวเด่น