สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ฝรั่งลุย! – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1629-39 มีทิศทางดีกว่าตลาดหุ้นภูมิภาคและดีกว่าเราคาด จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์-พลังงาน-ปิโตรเคมี ซึ่งเป็นหุ้นเชิงรับที่ได้ประโยชน์ราคาน้ำมันพุ่งและกระแสการโยกเงินออกจากหุ้นเทคเข้าสู่หุ้นคุณค่า ต่างชาติซื้อสุทธิ 3.4 พันลบ. 11 วันติด และ Long S50 Futures 13,395 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (16 ก.ค.)
ปรับลง – แรงขายหุ้นเทค-ชิปกดดันตลาด กังวลการเพิ่มลงทุนของ TSMC แม้รายงานกำไรดีกว่าคาดก็ตาม และ Alphabet เลื่อนการเปิดตัว AI ตัวใหม่ (Gemini 3.5 Pro) ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดตะวันออกกลางที่ยังรุนแรง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ย่อตัวลง 65 เซนต์ จากแรงขายทำกำไรหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแรงก่อนหน้านี้
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – แรงขายหุ้นเทคโลกน่าจะยังกดดันกลุ่ม ETRON แต่หากหุ้น DELTA ไม่ปรับลงแรงจนหลุดโลว์ 297 บ. คาด SET จะยืนได้กลุ่มอื่นๆ ช่วยพยุงรับเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้า แต่ช่วงท้ายตลาดระวังแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดสุดสัปดาห์ กังวลทรัมป์ขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานอิหร่านสัปดาห์หน้า แนวรับ 1620-25, 1612 แนวต้าน 1642, 1650
กลยุทธ์การลงทุน
ขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม – แม้การเทรดดิ้งสั้นยังใช้กรอบ SET 1570-1650 แต่ SET เข้าใกล้กรอบด้านบนและสถานการณ์ตะวันออกกลางดูแย่ลง ควรถือเงินสดเพิ่ม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ DOHOME, TRUE / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / หุ้นบลูชิพคุณภาพสูงน่าจะทนต่อความไม่แน่นอนตะวันออกกลาง สะสม PTT, PTTEP, KTB, TRUE, BDMS, SCC / หุ้นเก็งงบ Q2 มีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, TTB / ENERG – PTT, PTTEP / ICT – ADVANC, TRUE / COMM - ADVICE, MEGA, HMPRO / FOOD – ICHI, OSP, TVO / OTHERS – AMATA, PRM, SCGP / รัฐเตรียมออกไทยเที่ยวไทยพลัส AWC, ERW, SPA, CPALL / พ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรธน. ไฟฟ้า มองเป็นบวกต่อ GULF, GPSC, RATCH, EGCO รับเหมา CK, STECON เช่าซื้อ KKP, TTB / ครม.ต่ออายุค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ถึง มิ.ย. ปีหน้า AP, SIRI, HMPRO, GLOBAL, MRDIYT / หุ้นปันผลดีจ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP AP, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
SPA – คาดกำไร Q2 ที่ 41 ลบ. +14% YoY อานิสงส์การเพิ่มสาขา แต่ -27% QoQ จากโลว์ซีซั่นการท่องเที่ยว, มองแนวโน้มครึ่งปีหลังฟื้นตัวเร่งขึ้นจากการเปิดสาขาใหม่ 3-4 แห่งและนทท.จีนกลับมา ผสานกับผลบวกจากไทยเที่ยวไทยพลัส, เป้าพื้นฐาน 4.1 บ.
ข่าวเด่น