สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ดีกว่าหุ้นตปท. – SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1628-39 และปิดบวกเล็กน้อย นำโดยหุ้นกลุ่ม ENERG ที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน และเก็ง FDI จะเข้าช่วยหนุนการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่มีแรงขายหุ้นกลุ่ม ETRON จากกระแสการโยกเงินออกจากหุ้นเทค ต่างชาติซื้อสุทธิ 5.15 พันลบ. 12 วันติด และ Long S50 Futures 1,355 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (17 ก.ค.)
ปรับลงต่อ – มีแรงขายหุ้นเทค-ชิป-AI ต่อเนื่องกดดันตลาด กังวลการแข่งขันจาก AI ฝั่งจีนที่เปิดตัวโมเดลใหม่ “Kimi K3” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้ และนลท.ยังกังวลสถานการณ์ตึงเครียดตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น-กังวลเงินเฟ้อ โดยราคาน้ำมันดิบ WTI +3.54 $ ทะลุ 80 $/bbl สูงสุดใหม่ในรอบ 1 เดือนเศษ
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – คาด SET แกว่งไซด์เวย์-ชะลอความร้อนแรง เพื่อรอดูสถานการณ์ตะวันออกกลาง และงบ Q2 แบงก์ที่จะประกาศในช่วงต้นสัปดาห์นี้ เราห่วงหุ้นแบงก์อาจเกิดแรงขายแบบ Sell-on-Facts หลังขึ้น 12 สัปดาห์ติด สัญญาณเทคนิคทั้ง “Overbought” และ “Negative Divergence” แนวรับ 1620-25, 1612 แนวต้าน 1642, 1650
กลยุทธ์การลงทุน
ขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม – แม้การเทรดดิ้งสั้นยังใช้กรอบ SET 1570-1650 แต่ SET เข้าใกล้กรอบด้านบนและสถานการณ์ตะวันออกกลางดูแย่ลง ควรถือเงินสดเพิ่ม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ IVL, PTTEP / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, CRC, ERW, HMPRO, PTT, TRUE ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR MSFT80, SPHLTH80 / หุ้นบลูชิพคุณภาพสูงน่าจะทนต่อความไม่แน่นอนตะวันออกกลาง สะสม PTT, PTTEP, KTB, TRUE, BDMS, SCC / หุ้นเก็งงบ Q2 มีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, TTB / ENERG – PTT, PTTEP / ICT – ADVANC, TRUE / COMM - ADVICE, MEGA, HMPRO / FOOD – ICHI, OSP, TVO / OTHERS – AMATA, PRM, SCGP / รัฐเตรียมออกไทยเที่ยวไทยพลัส AWC, ERW, SPA, CPALL / พ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรธน. ไฟฟ้า มองเป็นบวกต่อ GULF, GPSC, RATCH, EGCO รับเหมา CK, STECON เช่าซื้อ KKP, TTB / ครม.ต่ออายุค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ถึง มิ.ย. ปีหน้า AP, SIRI, HMPRO, GLOBAL, MRDIYT / หุ้นปันผลดีจ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP AP, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
HMPRO – เป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม Home Improvement, คาดกำไร Q2 ที่ 1.57 พันลบ. +12% ทั้ง YoY และ QoQ จากรายได้คาดโตราว 3% มาร์จิ้นดีขึ้นจากส่วนผสมแบรนด์ภายใน-ดีลกับคู่ค้า-ต้นทุนดบ.ลด, ปันผลปีละ 5-6%, เป้าพื้นฐาน 10 บ.
ข่าวเด่น