สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
CPI สหรัฐฯ ชะลอตัวตามคาด – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1611-23 โดยช่วงแรกขึ้นไปกว่า +10 จุด จากหุ้นกลุ่ม ETRON ปรับขึ้นตามหุ้นเทคโลก หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชะลอตัวตามคาด แต่ DELTA เผชิญแรงขายทำกำไรกดดัน SET ลดช่วงบวก ต่างชาติขายสุทธิ 772 ลบ. 4 วันติด และ Short S50 Futures 2,283 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (13 ส.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปอ่อนลงต่อเล็กน้อย นลท.ชะลอลงทุนรอดูเงินเฟ้อยูโรโซนแต่งบที่แข็งแกร่งช่วยพยุงตลาดแม้มีแรงขายหุ้นโภคภัณฑ์ตามทิศทางราคาน้ำมันร่วง -2% จาก IEA และ OPEC ปรับลดอุปสงค์น้ำมันปีนี้ลง ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ขึ้นปิดสถิติใหม่ ขานรับ PPI ต่ำกว่าคาด กด US10Y ปรับลงจากโอกาส FED ขึ้นดบ.เดือนหน้าลดลงเรื่อยๆ
แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อิงทางบวก – มาตรวัดเงินเฟ้อสหรัฐฯ ทั้ง CPI และ PPI ที่ชะลอตัวช่วยลดโอกาส FED จะขึ้นดบ.ในเดือนหน้าและกดดัน US10Y ปรับตัวลงเป็นผลดีต่อการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม แต่ราคาน้ำมันที่ปรับลงอาจกดดันหุ้นโภคภัณฑ์ ทำให้การปรับขึ้นของ SET จำกัด และยังเห็นต่างชาติขายปรับพอร์ต-สลับกลุ่มลงทุน นอกจากนี้ PTTEP, TU ขึ้น XD วันนี้คาดจะกดดัน SET ราว -1.5 จุด แนวรับ 1606 แนวต้าน 1628-32
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง เน้นการตั้งรับ – แนะใช้กรอบ SET 1570-1660 ในการเทรดดิ้งสั้นเน้นการตั้งรับแบบ Selective / นลท.ที่ขายไปแล้วก่อนหน้านี้ หาจังหวะซื้อคืนช่วงผันผวน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ IVL, PR9 / หุ้นเด่น ส.ค. CENTEL, COM7, CPN, GULF, KBANK, KTB, PTT ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR TENCENT80, TRIPCOM80 / คาดไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม. 18 ส.ค. AWC, ERW, SPA, AOT, THAI / ลุ้นแผน PDP มีความคืบหน้าในเร็ว ๆ นี้ GULF, GPSC, EGCO, RATCH รวมทั้งนิคมฯ AMATA, WHA / MSCI Review ใช้ราคาปิด 31 ส.ค. : Global Standard ไม่มีเข้าและออก , Small Cap เข้า GUNKUL, HANA ออก CHG, JTS / หุ้นโภคภัณฑ์ช่วยป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ PTTEP, PTT, TOP, SPRC, SCC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, STA, STGT, TVO / หุ้นที่ได้ประโยชน์บาทอ่อน CBG, ITC, TU, MEGA, PRM / หุ้นปันผลดีจ่าย > ปีละ 2 ครั้ง BANK KTB, SCB / COMM MC, MEGA / ENERG PTT, PTTEP, EGCO / ICT ADVANC, TRUE / CONMAT DCC, SCCC, TASCO / PROP AP, SIRI / FOOD FM, ICHI, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
GFPT – รายงานกำไร Q2 601 ลบ. -6%YoY, +16%QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาด 6% จากช่วงไฮซีซั่นตลาดญี่ปุ่นและยุโรปรวมทั้งมาร์จิ้นทำได้ดีกว่าคาดจาก product mix, เราปรับประมาณการกำไรและคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” มีปันผล 3.4%, เป้าพื้นฐาน 12.3 บ.
ข่าวเด่น