สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
NASDAQ ปิดสูงสุด 2 วันซ้อน – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1602-12 ไต่ขึ้น 5 วันติด นำโดยหุ้น DELTA +1.6% มีผลต่อ SET +4 จุด ตามดัชนี NASDAQ ปิดสถิติใหม่ 2 วันซ้อน และมีแรงซื้อหุ้นเกี่ยวข้องท่องเที่ยวจากราคาน้ำมันที่ปรับลง ต่างชาติขายสุทธิ 1.16 พันลบ. 2 วันติด แต่ยัง Long S50 Futures 2,820 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (23 ก.ย.)
ร่วง – ถูกกดดันจาก US10Y พุ่งแรง +15 bps แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 19 ปี หลังตัวเลขเบื้องต้น PMI ใน ก.ย. ทั้งภาคผลิตและบริการสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นและดีกว่าคาด ผสานกับราคาน้ำมันเด้งแรง (Brent +3.83$, WTI +1.64$) หลังอิหร่านกร้าวไม่กลัวคำขู่ทรัมป์ เพิ่มโอกาส FED ขึ้นดบ.ในการประชุม ต.ค. มาอยู่ที่ 68% จาก 55% ในวันก่อนหน้า
แนวโน้มตลาดวันนี้
พักฐาน - US10Y ที่พุ่งแรงและการปรับขึ้นของเงินดอลลาร์ฯ เป็น Sentiment เชิงลบต่อการลงทุนวันนี้ แต่หุ้นกลุ่มพลังงานคาดช่วยพยุงตลาดตามราคาน้ำมันรีบาวด์ ตลาดรอติดตามความคืบหน้าการพบกันระหว่างผู้นำสหรัฐฯ-จีน ซึ่งคาดหวังว่าจะมีพัฒนาการในทางบวกมากกว่าทางลบ แนวรับ 1600, 1590 แนวต้าน 1612, 1620
กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น – แนะนำใช้กรอบ SET 1560-1630 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย แต่ SET ขึ้นเข้าใกล้กรอบด้านบน อาจแบ่งขายช่วงหุ้นปรับขึ้นรอจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AAI, AMATA / หุ้นเด่น ก.ย. ADVANC, CPALL, CPF, ERW, HANA, TASCO, TTB ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, VT03 / Fitch Ratings ปรับแนวโน้มไทยขึ้นเป็น ‘Stable’ มองบวกต่อกลุ่มแบงก์ KBANK, KTB, TTB / รัฐต่อ ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ 2 เดือนตามคาด ดีต่อหุ้นค้าปลีก BJC, CPAXT, CRC อาหาร BTG, TFG, ICHI, CBG ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR / หุ้นเก็ง Window Dressing Q3 ADVANC, CK, CPN, MINT, WHA / หุ้นรับวัฎจักรลงทุน AI และ PDP ใหม่ อิเล็กฯ HANA นิคม AMATA, WHA โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON / หุ้นรับแนวโน้มดบ.ขาขึ้น แบงก์ KBANK, KTB, TTB ประกัน BLA, TLI และเงินอาจโยกออกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
MAJOR – ประกาศแผนซื้อหุ้นคืนราว 10% ช่วยเพิ่ม ROE และ EPS รวมทั้งโอกาสรับปันผลสูงขึ้นหากมีการตัดหุ้นที่ซื้อคืนในอนาคต, มองแนวโน้มกำไร 3Q26F เติบโต มีหนังทำเงินที่เกิน 100 ลบ.หลายเรื่อง, PER ปีนี้แค่ 9.6x มีปันผล 3.1%, เป้าพื้นฐาน 8.6 บ.
ข่าวเด่น