สรุปสภาวะตลาดวันก่อน
ขาย DELTA ลดเสี่ยงก่อนงบออก – SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1572-86 อ่อนลงเล็กน้อยจากวันก่อนพุ่งขึ้นกว่า 16 จุด นลท.ระมัดระวังก่อนการเผยผลประกอบการของ Real Sector มีแรงขายหุ้น DELTA มีผลต่อ SET -6 จุดก่อนออกงบตอนเย็น ต่างชาติซื้อสุทธิ 952 ลบ. 5 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 8,531 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (27 ต.ค.)
ปรับขึ้น – ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของฝั่งยุโรป และราคาน้ำมันที่ร่วงลงช่วยคลายกังวลเงินเฟ้อและแนวโน้มการขึ้นดบ. โดยดัชนี NASDAQ พุ่งขึ้นกว่า 300 จุดจากแรงซื้อคืนหุ้นเทค AI ขณะที่นลท.รอดูผลประกอบการบิ๊กเทคในสหรัฐฯ และการประชุมธ.กลางสำคัญในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI -1.8% 2 วันติด ปิดต่ำกว่า 100 $/bbl
แนวโน้มตลาดวันนี้
รับแรงกระแทก DELTA – แม้หุ้นโลกปรับขึ้นและ SK Hynix เช้านี้รายงานกำไรดีกว่าคาดจะหนุนหุ้นภูมิภาคปรับขึ้น แต่หุ้นไทยอาจถูกถ่วงจาก DELTA หลังรายงานกำไรแย่กว่าคาดกว่า 10% แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ (FX & ตั้งสำรองสินค้าคงคลัง) กำไรหลักฟื้นตัวตามคาด วันนี้ประชุม กนง.คาดคงดบ. แนวรับ 1550 แนวต้าน 1590, 1600
กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยรับ – ยังเลือกเทรดดิ้งสั้นได้ในกรอบ SET 1530-1600 ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน มองความผันผวนเป็นจังหวะสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BH, TU / หุ้นเด่น ต.ค. BH, DELTA, KBANK, PTTEP, SJWD, TRUE, TVO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NVDA80, ZIJIN80 / หุ้นเก็งงบดี Q3 คาดโต YoY & QoQ : BDMS, BTG, CENTEL, CPF, ERW, HANA, IRPC, NEO, NSL, OR, PRM, PTTGC, TFG, TOP, TRUE, WHA / YoY : ADVANC, ADVICE, COM7, CRC, DOHOME, GULF, IVL, KKP, MOSHI, MTC, PTTEP, SCGP, TASCO, TVO / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 KCE, SPRC, IRPC, CENTEL / หุ้นลงทุนน่าสะสมในธีม “Higher for Longer” น้ำมัน + ดบ. PTT, PTTEP, KBANK, KTB, TTB / การลงทุนด้าน AI & Data Center DELTA, HANA, AMATA, WHA, TRUE, GULF, SJWD / แผน PDP ฉบับใหม่และการลงทุนภาครัฐ GULF, GPSC, EGCO, CK, STECON, BEM / ท่องเที่ยว AOT, AWC, CENTEL, ERW / เงินอาจโยกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH
หุ้นแนะนำประจำวัน
GLOBAL – รายงานกำไร Q3 ที่ 551 ลบ. +40%YoY, -42%QoQ ดีกว่าเรา/ตลาดคาด 6%/10% จากมาร์จิ้นที่ดีขึ้นและรายได้อื่นๆ ที่ได้เคลมจากน้ำท่วม, SSSG ในช่วงต้น ต.ค. ดีขึ้นกว่าคาดเป็น -1% ถึง -2% ถือเป็นสัญญาณที่ดีใน พ.ย.-ธ.ค., เป้าพื้นฐาน 9 บ.
ข่าวเด่น