Tisco Market Insight: บทวิเคราะห์และกลยุทธ์รายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.72 จุด ผันผวน รอข้อมูลจ้างงาน US

หุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนในกรอบจำกัด ระหว่าง 1191-1205 และยังปิดเหนือระดับ 1200 ได้ ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่เบาบางลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 นักลงทุนรอข้อมูลจ้างงานของสหรัฐฯ คืนวันศุกร์  ต่างชาติพลิกมาซื้อสุทธิ 1.03 พันลบ. ส่วนนับแต่ต้นเดือนถึงปัจจุบัน (MTD) มียอดซื้อสุทธิ 1.68 พันลบ.

ทิศทางตลาดวันนี้ : ลงต่อ ผิดหวังการจ้างงาน US; จับตาแนวรับ 1190
 

หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (6 ก.ค.) ร่วงหนัก ผิดหวังข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ นอกภาคเกษตรเดือน มิ.ย. ที่เพิ่มขึ้นเพียง 80K น้อยกว่าตลาดคาดที่ 100K สร้างความกังวลต่อภาวะการชะลอตัวของศก.โลกมากขึ้น นอกจากนี้ IMF เตรียมหั่นคาดการณ์การเติบโตศก.โลกในปีนี้ลงจากเดิมที่คาดในเดือน เม.ย. ไว้ที่ 3.5% นลท.เทขายสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้ดัชนีตะกร้าเงินดอลลาร์ฯ (DXYO) ปิดระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ที่ 83.33มอง SET ปรับตัวลง จับตาแนวรับ 1190 หากหลุดจะมีแนวรับถัดไป 1180-1185 แนวต้าน 1205-1210
 

กลยุทธ์การลงทุน : SET เหนือ 1200 แบ่งขาย อ่อนตัวซื้อเล่นรอบด้วย เรามองเป้า SET อยู่ที่ 1200-1220 ระยะสั้น จึงทำให้ระดับ SET ปัจจุบันมี upside ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นจึงแนะนำแบ่งขายทำกำไรที่ SET เหนือระดับ 1200 ขึ้นไป แล้วค่อยหาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืนเล่นรอบ จับตาการประชุมรมต.คลัง EU ในวันที่ 9-10 ก.ค. นี้ว่าจะมีความคืบหน้าแก้วิกฤติหนี้ยุโรปหรือไม่ ประเด็นหุ้นน่าสนใจ หุ้นงบ Q2 ดี แนะนำซื้อช่วงอ่อนตัว ชอบ BGH, BH, KH, KBANK, SCB, ADVANC, INTUCH, THCOM, CPALL, ROBINS, TUF, CENTEL, MINT สำหรับหุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวกเหมาะสำหรับการเทรดดิ้งสั้น คือ LST, PJW, TKS
หุ้นเด่นเล่นสั้น : LST, TKS

LST – ราคาและวอลุ่มเริ่มขยับอย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นตัวตามหุ้น TVO ที่เราเพิ่งเริ่มวิเคราะห์เมื่อปลายเดือน มิ.ย. รับอานิสงส์แนวโน้มราคาถั่วเหลืองกำลังปรับขึ้น ล่าสุดปิดสูงสุดใหม่รอบเกือบ 3 ปี เรามองเป็นโอกาสดีที่เข้าเทรดดิ้งหุ้น LST เนื่องจากยัง laggard และมีค่าสหสัมพันธ์ (correlation) กับหุ้น TVO สูงถึง 85% งบ Q2 ของ LST น่าจะทั้งโต YoY และ QoQ มูลค่าเหมาะสม 4.4 บ. (CONSENSUS)  

TKS – งบ Q2 น่าจะออกมาดี หลังทยอยรับรู้รายได้จากการพิมพ์ไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2012 กว่า 30 ลบ. และงานพิมพ์ให้กับ Discount Store บริษัทยังคงเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 15% และมีแผนปรับค่าพิมพ์ขึ้นในครึ่งปีหลัง ตามต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทมีการถือหุ้นใน SYNEX และ SVOA ด้วยที่ 39.0%และ 1.3% ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่าแฝงในการถือหุ้น 2 บริษัทดังกล่าวสูงถึง 6.2 บ. (ตามมูลค่าตลาด ณ วันที่ 6 ก.ค.) มูลค่าเหมาะสม 9.25 บ. (CONSENSUS)
 
ปัจจัยติดตาม

9-10 ก.ค. ประชุมรมต.คลังกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)
9 ก.ค. กองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) เริ่มสานต่อจากกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป (ESFS)
 ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค.
 ตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค.
 ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคและผู้ผลิตของจีนในเดือน มิ.ย.
10 ก.ค. ตัวเลขสินเชื่อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
 ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษในเดือน พ.ค.
 ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสในเดือน พ.ค.
 ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีในเดือน พ.ค.
 ประมูลตั๋วเงินคลังกรีซ