สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +12.68 จุด ขึ้น 2 วันติด เงินนอกไหลเข้า
หุ้นไทยเปิดตลาดกระโดดทันที 10 จุด ขานรับสเปนคงแผนตัดลดงบประมาณ และจีนเสริมสภาพคล่องในระบบการเงิน 3.65 แสนล้านหยวน โดย SET ขึ้นแตะระดับ 1300.16 จุด ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 16 ปี ต่างชาติซื้อสุทธิสูงถึง 4.06 พันลบ. ส่งผลให้ทั้งเดือน ก.ย. พลิกกลับมามียอดซื้อสุทธิ 3.27 พันลบ.

ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวนแดนลบ ขายทำกำไร + กังวลศก.โลก
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (28 ก.ย.) ปรับลง กังวลภาวะศก. หลังตัวเลขศก.สหรัฐฯ ออกมาแย่กว่าคาด อาทิ รายได้ผู้บริโภคเดือน ส.ค. (+0.1% vs คาด +0.2%), ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกเดือน ก.ย. (49.7 vs คาด 52.8) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสิ้นเดือน ก.ย. (78.3 vs คาด 79.0) ส่วนผลทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ของธนาคารสเปนต้องการเงินเพิ่มทุน 6 หมื่นล้านยูโรตามที่ตลาดมองไว้ อย่างไรก็ดี ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (HSBC PMI) ภาคการผลิตของจีนเดือน ก.ย. แม้ฟื้นจาก 47.6 ใน ส.ค. มาที่ 47.9 แต่ยังต่ำกว่าระดับ 50 เป็นเดือนที่ 11 มอง SET ผันผวนในแดนลบ แนวรับ 1290+/- ต้าน 1300-1310

กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นขาย-ลงซื้อ เล่นแค่เทรดดิ้งสั้นไปก่อน
แม้ SET รีบาวด์แรง 2 วันติด แต่พอร์ตลงทุนเล่นรอบที่ขายไปแล้ว ยังไม่รีบร้อนซื้อกลับ รอดูสถานการณ์สักระยะก่อน เนื่องจากตลาดยังมีอ่อนไหวสูงกับข่าวหนี้ยุโรปและตัวเลขศก. ซึ่งต้องติดตามใกล้ชิด ดังนั้นช่วงนี้เล่นแค่เทรดดิ้งสั้น ๆ ไปก่อน ขึ้นขาย-ลงซื้อ หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวกเหมาะแก่การเทรดดิ้งระยะสั้น ARIP, CPALL, CPF, LH  อนึ่ง HOTPOT, TH, TSF, VIH ติด Cash Balance ตั้งแต่ 1-19 ต.ค. นี้

หุ้นเด่นเล่นสั้น : CPALL , LH
CPALL – แม้การแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น หลังกลุ่ม Central ร่วมมือธุรกิจกับ Family Mart แต่เรายังมองแนวโน้มการเติบโต 2-3 ปีข้างหน้าแข็งแกร่ง จากจุดแข็งของบริษัทที่มีเครือข่ายร้านและโครงสร้างต่าง ๆ เช่น ศูนย์กระจายสินค้าทั่วปท. เราคาดว่า CPALL จะเพิ่มการขยายตัวในเชิงรุกเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาด และสร้างอุปสรรคสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เรามองกำไรไตรมาส 3/55 จะออกมาดี จากการขยายสาขา และการจัดรายการส่งเสริมการขายด้วย “แสตมป์รักเมืองไทย” มูลค่าเหมาะสม 44 บ. (DCF)   
LH – ราคาหุ้นเพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 4 ปี พร้อมมีวอลุ่มสนับสนุน เรามอง LH เป็นหนึ่งที่น่าจะได้ประโยชน์จากกระแสเงินทุนนอกไหลเข้า (เริ่มเห็นแรงซื้อ NVDR อย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 วันที่ผ่านมา) ด้านงบ Q3 น่าจะดีขึ้น YoY หลังช่วงปีที่แล้วเจอวิกฤติน้ำท่วม บริษัทคงเป้ายอดจองปีนี้ขยายตัว 15%

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
1 ต.ค. TH ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยในเดือน ก.ย.
 JP ตัวเลขผลสำรวจภาคธุรกิจ (ภาคการผลิตและภาคบริการ) ของญี่ปุ่นในไตรมาส 3/55 (Tankan)
 CH ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ก.ย.
 US ตัวเลข ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย.
 US ตัวเลขการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐฯ ในเดือน ส.ค.
 EU ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปในเดือน ก.ย. (สุดท้าย)
 EU ตัวเลขอัตราการว่างงานของสหภาพยุโรปในเดือน ส.ค.
2 ต.ค. TH ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยในเดือน ก.ย.
 JP ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงของฐานเงินของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย.
 UK ตัวเลขดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศและ PMI ภาคการก่อสร้างของอังกฤษในเดือน ก.ย.
 SP ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการว่างงานของสเปนในเดือน ก.ย.
  GA ประมูลตั๋วเงินคลังกรีซ