สรุปภาวะตลาดวันก่อน    : SET +2.71 จุด เปิดต่ำ-ปิดสูง แต่วอลุ่มแผ่ว

ตลาดหุ้นไทยเปิดกระโดดลงทันที 6 จุด ทดสอบแนวรับจิตวิทยาที่ 1300 ผิดหวังผลกำไรบจ.US และหนี้สเปนไม่คืบ แต่เริ่มมีแรงซื้อคืนจน SET ค่อยๆ ฟื้นตัวมาปิดบวกเล็กน้อยได้ในที่สุด ภาพการซื้อขายโดยรวมแกว่งในกรอบจำกัด และวอลุ่มแผ่วลงต่ำสุดในรอบ 2 เดือน  ต่างชาติพลิกมาขายสุทธิ 1.22 พันลบ.

ทิศทางตลาดวันนี้    : ลงทดสอบ 1300 ระหว่างวันแกว่งอยู่ในแดนลบ

สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก หุ้น-น้ำมัน-โภคภัณฑ์ ไม่เว้นแม้แต่ทองลงหนัก กังวลศก.โลกชะลอตัวมากขึ้น หลัง DuPont และ 3M ออกงบน่าผิดหวัง  ด้านตัวเลขศก.ฝั่งยุโรปยังบ่งชี้ภาวะศก.ที่อ่อนแอ อาทิ GDP ไตรมาส 3/55 ของสเปนติดลบ 0.4% เป็นการหดตัว 5 ไตรมาสติดต่อกัน และดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสเดือน ต.ค. อยู่ในระดับต่ำสุดรอบ 3 ปี  มอง SET ปรับลงทดสอบแนวรับจิตวิทยาแรก 1300 ระหว่างวันติดตามตัวเลขภาคการผลิตเบื้องต้น (HSBC PMI) ของจีนในเดือน ต.ค., ตัวเลขเบื้องต้นของการค้าไทยเดือน ก.ย. และ PMI ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของ EU ในเดือน ต.ค. หากออกมาแย่กว่าตลาดคาด SET อาจไหลลงต่อเนื่องจนหลุด 1300 ได้ โดยจะมีแนวรับถัดไปที่ 1290-1295 แนวต้าน 1314

กลยุทธ์การลงทุน    : ลดการเทรดดิ้งสั้นลง เน้นตั้งรับ-กำไรจบในวัน

เรายังมอง SET มีโอกาสหลุด 1300 ไม่ยาก และน่าจะทดสอบ 1280 ในช่วงสัปดาห์นี้ เราแนะนำลดวงเงินการเทรดดิ้งสั้นลงอีก และเล่นแบบเน้นตั้งรับราคาหุ้นช่วงอ่อนตัว-มีกำไรขายจบในวัน เพราะอาการหุ้นโลกไม่ค่อยดี ยังคงเลือกเทรดดิ้งหุ้นรายตัว อาทิ หุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราดบ. ลีสซิ่ง (ASK, KK, TISCO) อสังหาฯ (AP, QH, SPALI, ITD, SYNTEC) หุ้นปันผล (ADVANC, DELTA, SRICHA, TICON, กองทุนอสังหาฯ) หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก ชอบ BLAND, SVOA, TRC

หุ้นเด่นเล่นสั้น    : BLAND , QH

BLAND - ข่าวการซื้อหุ้นอิมแพค 44.82% คืนจาก South East Asia ที่ราคาหุ้นละ 51.68 บ. เทียบกับ BV ที่ 115.45 บ. นอกจากจะทำให้ BLAND ถือ 100% แล้ว ยังมีกำไรราว 2.4-2.7 พันลบ.ด้วย หรือคิดเป็น 0.13-0.15 บ./หุ้น เรามองราคาหุ้น BLAND วันจันทร์ (22 ต.ค.) ที่บวก 8 สต. ยังไม่สะท้อนข่าวนี้เต็มที่

QH – คาดกำไร 3Q55F เติบโตขึ้นมากจากทั้งการขายสินทรัพย์ให้กับกองทุน QHHR และยอดการโอนบ้านที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าผลประกอบการจะเติบโตกว่า 300% จากช่วง 3Q54 รวมถึงราคาหุ้นของ QH ยังต่ำเนื่องจากมีการถือหุ้นใน HMPRO, LHBANK, QHPF และ QHHR เมื่อรวมมูลค่าการถือหุ้นดังกล่าวตามราคาตลาดจะอยู่ที่ 2.35 บาท เทียบกับราคาหุ้น QH ปัจจุบันที่ 2.2 บาท ปันผลดี ราว 4-5% ต่อปี

ปัจจัยติดตาม

24 ต.ค.   

    TH    ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยในเดือน ก.ย.
    CH    ตัวเลขภาคการผลิตเบื้องต้น (HSBC PMI) ของจีนในเดือน ต.ค.
    EU    ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของสหภาพยุโรปในเดือน ต.ค. (เบื้องต้น)
    US    ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
    US    ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. และดัชนีราคาบ้านในเดือน ส.ค.
    GE    ตัวเลขชี้ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (IFO) ของเยอรมันในเดือน ต.ค.
    IT    ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคของอิตาลีในเดือน ต.ค.

25 ต.ค.   

    US    ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนและยอดขายบ้านรอปิดการขายของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย.
    US    ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 19 ต.ค.
    EU    ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน (M3) ของสหภาพยุโรปในเดือน ก.ย.
    UK    ตัวเลขเศรษฐกิจ (GDP) ของอังกฤษในไตรมาส 3/55
     IT    ตัวเลขยอดค้าปลีกของอิตาลีในเดือน ส.ค.