สรุปภาวะตลาดวันก่อน    : SET -2.24 จุด ซึมลง ขาดปัจจัยใหม่ ๆ

ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนทั้งแดนบวกและลบสลับกันในกรอบแคบ ระหว่าง 1274-1283 พร้อมมูลค่าซื้อขายที่เบาบาง  แม้ สศค.จะคงเป้า GDP ปีนี้โตที่ 5.5% แต่มี downside risk สำหรับปีหน้า กลุ่มที่นำตลาดปรับลง คือ ค้าปลีก, ขนส่ง และอสังหาฯ  ด้านต่างชาติขายสุทธิเป็นวันที่ 5 อีก 593 ลบ.

ทิศทางตลาดวันนี้    : มีโอกาสรีบาวด์ หลังต่างชาติชะลอการขาย

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนปิดทำการ ผลจากเฮอร์ริเคน “แซนดี้” และจะปิดต่อเนื่องในวันนี้ (30 ต.ค.) อย่างไรก็ดี สำหรับตลาดล่วงหน้า ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 0.5% ส่วนหุ้นยุโรปเปิดทำการตามปกติ โดยปรับตัวลง 0.2-0.7% การซื้อขายน้อย ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนและอิตาลีปรับตัวขึ้น 6 bps และ 11 bps มาที่ 5.65% และ 5.01% ตามลำดับ สูงสุดรอบ 2 สัปดาห์  มอง SET รอปัจจัยชี้นำใหม่ ๆ รวมทั้งผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จาก “แซนดี้” แนวต้าน 1285-1290 แนวรับ 1270-1275

กลยุทธ์การลงทุน    : ยังเน้นฝั่งขาย แนะลดพอร์ตการลงทุนลง

Flows ต่างชาติยังเป็นไหลออกทั่วภูมิภาคเอเชีย มองการรีบาวด์เป็นจังหวะขายลดพอร์ตต่อ ส่วนการเทรดดิ้งระยะสั้น เลือกเก็งกำไรในหุ้นประเด็นดังต่อไปนี้ (1) หุ้นได้อานิสงส์การลดดอกเบี้ย ลีสซิ่ง (ASK, KK) อสังหาฯ (AP, QH, SPALI, ITD, SYNTEC) หุ้นปันผล (ADVANC, DELTA, SRICHA, TICON, กองทุนอสังหาฯ) (2) หุ้นงบ Q3 ดี ชอบ BCP, CPALL, CENTEL, PTT, PTTGC, TOP (3) หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก แนะนำ CPNRF, LOXLEY , PERM 

หุ้นเด่นเล่นสั้น    : BCP , LOXLEY

BCP – ออกงบ Q3 ดีมาก โดยมีกำไรสุทธิ 1.07 พันลบ. (EPS = 0.78 บ.) +77% YoY และพลิกจากขาดทุน 385 ลบ. QoQ กำไร 9M55 อยู่ที่ 3.12 พันลบ. (EPS = 2.27 บ.) ผลงานดีกว่าตลาดคาด เราเชื่อว่าตลาดจะปรับประมาณการขึ้น ปีหน้าโตต่อ จากโครงการเอทานอล, ไบโอดีเซล, โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์

LOXLEY – ราคาหุ้นที่ร่วง 21% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา น่าจะสะท้อนการเลื่อนโครงการหวยออนไลน์ไปมากแล้ว มีโอกาสฟื้นตัวในช่วงสั้น ๆ  กำไรสุทธิปีนี้คาดจะอยู่ที่ 450 ลบ. (EPS = 0.23 บ.) ส่วนปีหน้าน่าจะมีกำไรที่ 525-600 ลบ. โต 17-33% ปัจจุบันมีงานในมือ (backlog) ที่ 7.5 พันลบ. รับรู้รายได้ปีนี้ 3 พันลบ. ล่าสุดได้งานวางระบบสายส่งไฟฟ้าโครงการเขื่อนน้ำเงี๊ยบ มูลค่า 1 พันลบ. ส่วนโครงการวางระบบสายส่งไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรี มูลค่า 1 พันลบ. ทราบผลภายในปลายปีนี้

ปัจจัยติดตาม
29-30 ต.ค.   JP    ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)

30 ต.ค.   

    JP    ตัวเลขผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราการใช้กำลังการผลิตของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. (เบื้องต้น)
    JP    ตัวเลขอัตราการว่างงานของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย.
    US    ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller) ใน ส.ค. และความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ใน ต.ค.
    EU    ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรปในเดือน ต.ค. (สุดท้าย)
    GE    ตัวเลขยอดค้าปลีกของเยอรมันในเดือน ก.ย.
    SP    ตัวเลข GDP ไตรมาส 3/55 (เบื้องต้น) และดัชนีราคาผู้บริโภคของสเปนในเดือน ต.ค. (เบื้องต้น)
     IT    ประมูลพันธบัตรอิตาลี
31 ต.ค.   

   TH    ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ย.
    US    ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วปท.ของสหรัฐฯ (ADP Employment Change) ใน ต.ค.
    US    ตัวเลขดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก (Chicago Purchasing Manager) ของสหรัฐฯ ใน ต.ค.
    EC    ตัวเลขอัตราการว่างงานของสหภาพยุโรปในเดือน ก.ย.
    GE    ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการว่างงานและอัตราการว่างงานของเยอรมันในเดือน ต.ค.
     IT    ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของอิตาลีในเดือน ต.ค. (เบื้องต้น)