สรุปภาวะตลาดวันก่อน    : SET +14.86 จุด เด้งแรง เก็งผลประกอบการ

หุ้นไทยแกว่งในแดนบวกตลอดทั้งวัน ได้ข่าวดี BOJ เพิ่มวงเงินซื้อสินทรัพย์อีก 11 ล้านล้านเยน เป็น 91 ล้านล้านเยน และบจ.ในยุโรปมีกำไรดีกว่าคาด มีแรงซื้อเก็งกำไรดัน SET ขึ้นปิดระดับสูงสุดของวันที่ 1294 แต่มูลค่าซื้อขายค่อนข้างน้อย เพียง 2.3 หมื่นลบ. ต่างชาติขายสุทธิ 1.19 พันลบ.ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6

ทิศทางตลาดวันนี้    : ดีดขึ้นต่อ ทดสอบระดับ 1300-1302

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะกลับมาเปิดทำการตามปกติคืนนี้ (31 ต.ค.) หลังปิด 2 วันจากพายุเฮอร์ริเคน ”แซนดี้” เรามอง SET มีโอกาสดีดขึ้นต่อ หลังการประเมินความเสียหายจากพายุ “แซนดี้” อยู่ราว 2-3 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งไม่มากนัก  ส่วนหุ้นยุโรปปิดบวกเฉลี่ยมากกว่า 1% ขานรับบจ.ในยุโรปประกาศกำไรดีกว่าคาด อาทิ BP, DB และ UBS นอกจากนี้ นายกฯ กรีซยังเผยสรุปข้อตกลงการรัดเข็มขัดกับเจ้าหนี้แล้ว ขณะที่ GDP 3Q55 ของสเปนแม้ติดลบ 0.3% QoQ เป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกัน แต่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะติดลบ 0.4% QoQ โดยสรุป มอง SET รีบาวด์ต่อ ทดสอบแนวต้าน 1300-02 แนวรับ 1285-87

กลยุทธ์การลงทุน    : ขึ้นเน้นฝั่งขาย รอดูอาการ SET แถว 1300 +/-

ถึงแม้เมื่อวาน (30 ต.ค.) SET รีบาวด์ดีเกินคาด แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการปรับฐานลงในระยะสั้นสิ้นสุดลงแล้ว เนื่อง Flows ต่างชาติยังขายต่อเนื่อง และมูลค่าซื้อขายค่อนข้างน้อย ยังไม่สนับสนุนการขึ้นที่มั่นคง เราแนะนำรอดูอาการ SET ว่าจะยืนเหนือระดับ 1300 ได้หรือไม่ ก่อนตัดสินใจเข้าลงทุนรอบใหม่  สำหรับการเทรดดิ้งระยะสั้น ยังทำได้ โดยเลือกเก็งกำไรในหุ้นประเด็นดังต่อไปนี้ (1) หุ้นได้อานิสงส์การลดดอกเบี้ย ลีสซิ่ง (ASK, KK) อสังหาฯ (AP, QH, SPALI, ITD, SYNTEC) หุ้นปันผล (ADVANC, DELTA, SRICHA, TICON, กองทุนอสังหาฯ) (2) หุ้นงบ Q3 ดี ชอบ CPALL, CENTEL, PTT, PTTGC, TOP (3) หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก แนะนำ AGE, BLAND, JAS, KBANK, SAMTEL

หุ้นเด่นเล่นสั้น    : KBANK , LOXLEY

KBANK – เป็นหุ้นที่เราชอบสุดในกลุ่มแบงก์ KBANK ตั้งเป้าปี 56 สินเชื่อโต 10%, non-NII โต 15% และกำไรสุทธิโต 16% จากความสามารถในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม ผ่านการ Cross-selling, ลูกค้ารายย่อยและ SME ที่ขยายตัวจากอุปสงค์ภายในปท.ที่สูงในปี 56-57F มูลค่าเหมาะสม 225 บ. (GGM)

LOXLEY – ข่าวการเลื่อนโครงการหวยออนไลน์น่าจะสะท้อนในราคาหุ้นมากแล้ว มองมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงสั้น  กำไรปีนี้คาดอยู่ที่ 450 ลบ. (EPS = 0.23 บ.) ส่วนปีหน้าน่าจะมีกำไรที่ 525-600 ลบ. โต 17-33% ปัจจุบันมีงานในมือ (backlog) 7.5 พันลบ. ล่าสุดได้งานวางระบบสายส่งไฟฟ้าเขื่อนน้ำเงี๊ยบ มูลค่า 1 พันลบ. ส่วนการวางระบบสายส่งไฟฟ้าเขื่อนไซยะบุรี มูลค่า 1 พันลบ. ทราบผลภายในปลายปีนี้

ปัจจัยติดตาม
31 ต.ค.   

   TH    ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในเดือน ก.ย.
    US    ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วปท.ของสหรัฐฯ (ADP Employment Change) ใน ต.ค.
    US    ตัวเลขดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก (Chicago Purchasing Manager) ของสหรัฐฯ ใน ต.ค.
    EC    ตัวเลขอัตราการว่างงานของสหภาพยุโรปในเดือน ก.ย.
    GE    ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการว่างงานและอัตราการว่างงานของเยอรมันในเดือน ต.ค.
     IT    ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของอิตาลีในเดือน ต.ค. (เบื้องต้น)
1 พ.ย.   

   TH    ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยในเดือน ต.ค.
    CH    ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ต.ค.
    UK    ตัวเลข PMI ภาคการผลิตของอังกฤษในเดือน ต.ค.
    US    ตัวเลข ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ ใน ต.ค. และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างใน ก.ย.
    US    ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 26 ต.ค.