สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +6.13 จุด เงินนอกหนุนปิดสูงสุดใหม่
ตลาดหุ้นไทยเปิดกระโดดและแกว่งตัวในแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1421-28 มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มโรงกลั่น, ปิโตรเคมี และที่อยู่อาศัยเข้ามาโดดเด่น จากเงินนอกไหลเข้าต่อเนื่อง ต่างซาติซื้อสุทธิต่อ 1.62 พันลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งกรอบจำกัด ระหว่างวันผันผวน
หุ้นโลกเมื่อคืน (9 ม.ค.) ปิดบวกเล็กน้อย โดยดัชนีหุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์ หลังร่วง 2 วันติด นลท.มองแง่ดีต่อผลกำไรบจ.ใน Q4 และแนวโน้มปีนี้ ส่วนหุ้นยุโรปเด้งกลับเช่นกันราว 0.3-0.7% ด้านผลประชุม กนง.คงอัตราดบ.ตามคาดที่ 2.75% เรายังคงมุมมอง กนง.จะคงดบ.จนถึงกลางปีนี้ ก่อนที่จะขยับขึ้นเป็น 3.25% ในสิ้นปี 56 สำหรับการประชุม ECBวันนี้ (10 ม.ค.) คาดคงดบ.ไว้ที่ 0.75% และน่าจะยังเปิดช่องสำหรับการลดดบ.ในอนาคตเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางศก. มอง SET แกว่งในกรอบจำกัด โดยจะมีแรงซื้อเก็งงบแบงก์ Q4 และหุ้นปันผล แนวต้าน 1428-30 ระหว่างวันผันผวนจากแรงขายทำกำไร มีแนวรับ 1415-20
กลยุทธ์การลงทุน : เปลี่ยนมาเล่นเทรดดิ้งสั้นมากขึ้น-หมุนไวขึ้น
ดูเหมือนแรงขาย LTF ที่ครบ 5 ปี และทริกเกอร์ ฟันด์ที่ให้ผลตอบแทนถึงเป้าที่กำหนด จะถูกแรงซื้อจากต่างชาติย่อยไปมากแล้ว หลัง SET ขึ้นปิดสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ดี สถานการณ์ยังไม่น่าวางใจ เพราะต่างชาติกลับขาย short SET50 Index ในตลาดล่วงหน้า 4 วันติดต่อกัน (MTD short 3.64 พันสัญญา) ประกอบกับ SET ขึ้นมา 8 สัปดาห์ติดแล้ว มีโอกาสสูงที่จะเห็นการปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญในไม่ช้านี้ (20-30 จุด) เรายังแนะนำขึ้นทยอยขาย (Sell into Strength) และให้เปลี่ยนมาเล่นเทรดดิ้งสั้น-หมุนรอบไวขึ้น มีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน โดยเฉพาะหาก SET หลุดระดับ 1400 หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวกสำหรับการเทรดดิ้งสั้นๆ แนะนำ ARIP, AS, CPF, GLOBAL, IVL, NBC, PJW, SUSCO
หุ้นเด่นเล่นสั้น : CPF , IVL
CPF – ราคาไก่ช่วง 1 สัปดาห์ +9% มาที่ 48 บ./กก. ราคาหมู +3% เป็น 60 บ./กก. เป็นผลดีต่ออัตราทำกำไรของบริษัท ประมาณการกำไรปี 56F ของเราทำไว้เข้มงวดกว่าตลาด นอกจากนี้เป็น 1 ใน 11 บจ.ที่ไปโรดโชว์สิงคโปร์กับตลท.วันนี้ มองราคาหุ้นร่วง 3 วันติดเป็นน่าเข้าลงทุน มูลค่าเหมาะสม 36 บ. (SOTP)
IVL – ตลาดกำลังหันมาสนใจหุ้นปิโตรเคมีมากขึ้น จากแนวโน้มส่วนต่างราคาปีนี้ที่น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว หลังแนวโน้มศก.จีนจะขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 ปีข้างหน้า IVL เพิ่งเป็น 1 ใน 2 หุ้นที่เข้า SETHD งวด 1H56 ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว หลังจากที่ตกต่ำมาร่วม 2 ปี มูลค่าเหมาะสม 30.5 บ. (CONSENSUS)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ม.ค. TH แบงก์ประกาศผลประกอบการปี 2555
10 ม.ค. CH ตัวเลขดุลการค้าของจีนในเดือน ธ.ค.
UK-EU ประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และสหภาพยุโรป (ECB)
FR-IT ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส-อิตาลีในเดือน พ.ย.
US ตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.
US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 5 ม.ค.
IT-SP ประมูลตั๋วเงินคลังอิตาลี / ประมูลพันธบัตรสเปน
11 ม.ค. JP ตัวเลขดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย.
CH ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคและผู้ผลิตของจีนในเดือน ธ.ค.
UK ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษในเดือน พ.ย.
US ตัวเลขดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.
IT ประมูลพันธบัตรอิตาลี
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น