สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -17.47 จุด ตื่น Big Lot หุ้น INTUCH
ตลาดหุ้นไทยผันผวน แกว่งทั้งแดน +/- ในกรอบ 1404-1429 โดย SET เปิดสูงปิดต่ำ นลท.แห่ขายหุ้นล็อกกำไร หลังมี Big Lot หุ้น INTUCH มูลค่า 2.1 หมื่นลบ. ที่ราคาเฉลี่ย 63.25 บ. ต่ำกว่ากระดานเกือบ 6% ต่างซาติพลิกมาขายสุทธิ 4.63 พันลบ. ยุติการซื้อสุทธิ 8 วันติด แต่มองเป็นผลจากดีลหุ้น INTUCH
ทิศทางตลาดวันนี้ : เด้งทดสอบ 1415+/- ก่อนแกว่งลงสัปดาห์หน้า
หุ้นโลกเมื่อคืน (10 ม.ค.) ส่วนใหญ่ปิดอิงแดนบวก ขานรับตัวเลขการส่งออกจีนที่ดีเกินคาด ให้นลท.เชื่อมั่นว่าศก.จีนจะฟื้นตัวขึ้นในปีนี้ เมื่อวานหุ้นไทยร่วงหนักสุดรอบ 6 เดือน มีโอกาสเด้งสูง ทดสอบแนวต้าน 1415+/- ระหว่างวันแกว่งจากการทำกำไรและการลดพอร์ตของนลท. มีแนวรับ 1400-05 อย่างไรก็ดี เรายังเป็นห่วงทิศทาง SET ในสัปดาห์หน้า ที่มีโอกาสสูงจะปรับฐานลง ขึ้นมาควรลดพอร์ตลงมากกว่า
กลยุทธ์การลงทุน : เน้นเทรดดิ้งไวขึ้น ช่วงนี้เน้นเลือกหุ้นลงหนัก
สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่น่าวางใจ เพราะต่างชาติยังขาย short SET50 Index Futures ในตลาดล่วงหน้าเป็นวันที่ 5 วันติดต่อกัน (MTD short 4.04 พันสัญญา) ประกอบกับ SET ขึ้นมา 8 สัปดาห์ติดแล้ว โอกาสการปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญ (20-30 จุด) ยังไม่หมดไป นลท.ควรทยอยขายลดพอร์ต (Sell into Strength) และเน้นการเทรดดิ้งรอบไวขึ้น แต่หาก SET หลุดระดับ 1400 ควรยุติการลงทุนลงมา Wait & See หุ้นลงหนักลุ้นรีบาวด์ ได้แก่ AAV, BIGC, CPF, LH, STA, PTL, KMC, KKC หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวกสำหรับการเทรดดิ้งสั้นๆ แนะนำ AIT, EARTH, PTTGC, IVL อนึ่ง คาดหุ้น AIM, CEN, GEN, SIM, SLC-W1, SOLAR, SYNTEC, TH, TSF ติดใช้เกณฑ์ Cash Balance เย็นนี้ (11 ม.ค.)
หุ้นเด่นเล่นสั้น : INTUCH , IVL
INTUCH – ราคาหุ้นที่ร่วงจากข่าว Temasek ขายหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดเกือบ 6% เป็นจังหวะสะสม มองดีลนี้ไม่น่าวิตก เพราะ (1) เป็นไปตามแผนเชิงกลยุทธ์ของ Temasek อยู่แล้วที่ต้องการลดการถือครองหุ้นสื่อสารในภูมิภาคลง (เพิ่งขาย SingTel ก.ย. 55 มูลค่า 1.28 พันล้านดอลลาร์ฯ สิงคโปร์) (2) การขายหุ้น INTUCH รอบใหม่อาจต้องทิ้งช่วงห่างสักพัก (การขาย 2 ครั้งล่าสุดห่างกันราว 1 ปี) และ (3) เราเชื่อ Temasek ยังต้องการถือหุ้น INTUCH ในสัดส่วนมากกว่า 51% เพื่ออำนาจในการควบคุม ดังนั้นแรงขายในอนาคตที่อาจมีอีกจะไม่มาก จากล่าสุดที่ถืออยู่ 54.9% ส่วนการขายหุ้นครั้งนี้จะทำให้ Free-float ในตลาดสูงขึ้น เป็นผลดีต่อสภาพคล่องและราคาหุ้น INTUCH มูลค่าเหมาะสม 80 บ. (SOTP)
IVL – ตลาดกำลังหันมาสนใจหุ้นปิโตรเคมีมากขึ้น จากแนวโน้มส่วนต่างราคาปีนี้ที่น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว หลังแนวโน้มศก.จีนจะขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 ปีข้างหน้า ล่าสุด ตัวเลขส่งออกจีนที่กลับดีขึ้นนับตั้งแต่ ก.ค. 55 ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อศก.จีนปีนี้ นอกจากนี้ IVL เพิ่งเป็น 1 ใน 2 หุ้นที่เข้า SETHD งวด 1H56 ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว หลังจากที่ตกต่ำมาร่วม 2 ปี มูลค่าเหมาะสม 30.5 บ. (CONSENSUS)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ม.ค. TH แบงก์ประกาศผลประกอบการปี 2555
11 ม.ค. JP ตัวเลขดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย.
CH ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคและผู้ผลิตของจีนในเดือน ธ.ค.
UK ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษในเดือน พ.ย.
US ตัวเลขดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.
IT ประมูลพันธบัตรอิตาลี
14 ม.ค. TH มูดี้ส์มาไทยเพื่อเก็บข้อมูลทบทวนอันดับเครดิต
EU ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปในเดือน พ.ย.
ข่าวเด่น