สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +6.07 จุด รีบาวด์ หลังร่วงหนักวันก่อน
ตลาดหุ้นไทยผันผวนมาก ในกรอบ 1392-1412 หรือแกว่ง 20 จุด โดยภาคเช้า SET เปิดบวกได้ชั่วขณะก็ค่อย ๆ ถูกแรงขายกระหน่ำจนไหลลงต่ำกว่าระดับ 1400 แต่ภาคบ่าย เริ่มมีแรงซื้อคืน ส่งผลให้ SET กลับมาปิดระดับสูงสุดของวัน นำโดยหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและสื่อสาร ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย 60 ลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งกรอบแคบ รอปัจจัยใหม่
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (11 ม.ค.) ปิดบวกบาง ๆ นลท.ลงทุนอย่างระมัดระวังก่อนบจ.ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ ประกาศผลประกอบการ Q4 ขณะที่เงินเฟ้อจีนขยายตัว 2.5% ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นจาก 2.0% ในเดือน พ.ย. และสูงกว่าตลาดคาดที่ 2.3% ตลาดยังขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น คาด SET แกว่งกรอบแคบ แนวต้าน 1418-20 แนวรับ 1400-02
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะขายหุ้น High Beta เบนเข้าหุ้นเชิงรับ
สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่น่าวางใจ เพราะต่างชาติยังขาย short SET50 Index Futures ในตลาดล่วงหน้าเป็นวันที่ 6 วันติดต่อกัน (MTD short 4.74 พันสัญญา) นลท.ควรทยอยขายลดพอร์ต (Sell into Strength) โดยเฉพาะหุ้นที่มีค่า Beta มากกว่า 1 และหันมาเน้นการเทรดดิ้งไวขึ้น โดยหาก SET หลุดระดับ 1400 อีกครั้ง ควรยุติการลงทุน-เข้าสู่โหมด “Wait & See” ความผันผวนตลาดเป็นจังหวะเก็บหุ้นปันผลปีดี (yield > 5%) อาทิ ASIMAR, CFRESH, CM, DELTA, EASON, FSS, IFS, LEE, PRIN, SSSC, TMT, VNT หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวกสำหรับการเทรดดิ้งสั้นๆ แนะนำ CPN, GUNKUL, IVL, PTTGC, TOP, TTW อนึ่ง AIM, AJ, CEN, GEN, SIM, SLC-W1, SOLAR, SYNTEC, TH, TSF ติดใช้เกณฑ์ Cash Balance 14 ม.ค. - 1 ก.พ.
หุ้นเด่นรายวัน : CPN , IVL
CPN – เมื่อต้นเดือน ม.ค. เราได้ปรับประมาณการกำไรปี 56-57F ขึ้น 2.6% และ 5.6% ตามลำดับจากแผนการขึ้นค่าเช่าในปี 56F และการทำสัญาเช่าระยะยาวที่มีค่าเช่าต่ำเป็นสัญญาเช่าใหม่ที่มีค่าเช่าคงที่ CPN ได้เซ็น MOU กับ I-Berhad ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมาเลเซีย โดย CPN จะถือหุ้น 60% ในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าและจะเริ่มการก่อสร้างในปีนี้ กำหนดการแล้วเสร็จในปี 2558 และมีแผนว่าจะขาย CentralPlaza เชียงใหม่ และรามอินทรา เข้ากองทุนอสังหาฯ มูลค่าเหมาะสม 95 บ. (SOTP)
IVL – ตลาดกำลังหันมาสนใจหุ้นปิโตรเคมีมากขึ้น จากแนวโน้มส่วนต่างราคาปีนี้ที่น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว หลังแนวโน้มศก.จีนจะขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 ปีข้างหน้า ล่าสุด ตัวเลขส่งออกจีนที่กลับดีขึ้นนับตั้งแต่ ก.ค. 55 ช่วยหนุนมุมมองเชิงบวกต่อศก.จีนปีนี้ นอกจากนี้ IVL เพิ่งเป็น 1 ใน 2 หุ้นที่เข้า SETHD งวด 1H56 ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว หลังจากที่ตกต่ำมาร่วม 2 ปี มูลค่าเหมาะสม 30.5 บ. (CONSENSUS)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ม.ค. TH แบงก์ประกาศผลประกอบการปี 2555
14 ม.ค. TH มูดี้ส์มาไทยเพื่อเก็บข้อมูลทบทวนอันดับเครดิต
EU ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปในเดือน พ.ย.
15 ม.ค. JP ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค.
GE-UK ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมัน-อังกฤษในเดือน ธ.ค.
US ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค.
US ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค.
US ตัวเลขผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manufacturing) ของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค.
GR-SP ประมูลตั๋วเงินคลังกรีซ-สเปน
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น