สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +13.01 จุด ฝรั่งไล่ซื้อหุ้นพลังงาน-ปิโตร
ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในแดนบวกตลอดทั้งวัน ระหว่าง 1414-26 โดยค่อย ๆ ปรับขึ้นตั้งแต่เปิดตลาดภาคเช้าจนปิดภาคบ่ายที่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 17 ปีที่ 1425 นำตลาดขึ้นโดยกลุ่มพลังงาน, ปิโตรเคมี และอสังหาฯ ดอลล์อ่อนค่า-บาทแข็ง กระตุ้นเงินทุนไหลเข้าระลอกใหม่ ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 1.99 พันลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งขึ้น ทดสอบจุดสูงสุดเดิมแถว 1428-30
หุ้นโลกเมื่อคืน (14 ม.ค.) ปิดบวกลบกรอบแคบ สะท้อนตลาดยังไม่มีปัจจัยชี้นำใหม่ ทิศทางตลาดช่วงนี้ยังถูกกำหนดจากกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าเป็นหลัก ซึ่งเริ่มดูดีอีกครั้งหลังดอลล์ยังอ่อนค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่น ๆ รวมทั้งเงินบาทของไทย นอกจากนี้ ต่างชาติยังกลับมา Long สัญญา SET50 Index Futures ด้วย 663 สัญญา ยุติการขาย Short 6 วันติดต่อกัน คาด SET แกว่งขึ้น ทดสอบจุดสูงสุดเดิมบริเวณ 1428-30 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ ระหว่างวันผันผวนจากแรงขายกองทุน มีแนวรับ 1414-20
กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นขายลงซื้อ จำกัดพอร์ตการลงทุน
แม้สถานการณ์ดูดีขึ้น หลังต่างชาติซื้อสุทธิระลอกใหม่ + หยุด Short SET50 Index Futures แต่ยังไม่ถึงกลับมาต้องเพิ่มพอร์ตการลงทุน นลท.ที่ลดพอร์ตลงแล้ว ยังจำกัดเงินลงทุนอยู่ กลยุทธ์ช่วงนี้ขึ้นขาย-ลงซื้อ เลือกหุ้น Laggards กลุ่มพลังงาน IRPC, SUSCO, MDX กลุ่มปิโตรเคมี IVL, VNT กลุ่มอสังหาฯ AP, LPN หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวกสำหรับการเทรดดิ้งสั้นๆ แนะนำ AGE, CPF, ITD, RASA, STA, STEC นอกจากนี้เราแนะนำทยอยเก็บหุ้นปันผลปีดี (คาดจ่าย yield ราว 5% ขึ้นไป) อาทิ AIT, ASIMAR, CFRESH, CM, DELTA, EASON, FSS, IFS, LEE, PRIN, SSSC, SUC, TKS, TMT, VNT ?
หุ้นเด่นรายวัน : IRPC , IVL
IRPC – เป็นหุ้นโรงกลั่นที่ยังปรับตัวขึ้นน้อย +7% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา vs TOP +18%, BCP +23% เรามองแนวโน้มกำไรปีนี้ในเชิงบวก คาดจะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 13 เท่า เป็น 8.46 พันลบ. (EPS = 0.41 บ.) จากการขยายกำลังการผลิต Propylene (เดินเครื่อง 4Q55) และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Lube Group 1 ใน 4Q55 และโครงการการขยายกำลังการผลิต ABS และ EBSM กลางปี 56 (Phoenix Project) ?
IVL – ราคาหุ้น IVL ยังปรับขึ้นน้อยเพียง +9% เมื่อเทียบกับ PTTGC +31% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ตลาดกำลังหันมาสนใจหุ้นปิโตรเคมีมากขึ้น จากแนวโน้มส่วนต่างราคาปีนี้ที่น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว หลังแนวโน้มศก.จีนจะขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ IVL เพิ่งเป็น 1 ใน 2 หุ้นที่เข้า SETHD งวด 1H56 มูลค่าเหมาะสม 30.5 บ. (CONSENSUS) ?
ปัจจัยติดตาม
10-21 ม.ค. TH แบงก์ประกาศผลประกอบการปี 2555
15 ม.ค. JP ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค.
GE-UK ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมัน-อังกฤษในเดือน ธ.ค.
US ตัวเลขยอดค้าปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค.
US ตัวเลขผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manufacturing) ของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค.
GR-SP ประมูลตั๋วเงินคลังกรีซ-สเปน
16 ม.ค. JP ตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นในเดือน พ.ย.
EU ตัวเลขเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปในเดือน ธ.ค.
US ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค.
US เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติในเดือน พ.ย.
US ตัวเลขผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น