สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.81 จุด รีบาวด์ หลังร่วง 2 วันติด
ตลาดหุ้นไทยแกว่งผันผวนทั้งแดนบวกและลบในกรอบ 1410-1422 แต่สามารถปิดบวกได้ในที่สุด ยุติการปรับตัวลง 2 วันติดต่อกัน จากเงินทุนตปท.ไหลเข้าต่อเนื่อง ค่าเงินบาทผันผวนแต่ยังมีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นมาที่ 29.78 บ./$ จาก 29.83 บ./$ ในวันก่อนหน้า ต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันที่ 4 อีก 657 ลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขึ้นต่อ เงินนอกหนุน + ตัวเลขศก.US ดีเกินคาด
หุ้นโลกเมื่อคืน (17 ม.ค.) บวกถ้วนหน้า ขานรับตัวเลขศก.สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด ทั้งจำนวนขอรับสวัสดิการณ์ว่างงานรายสัปดาห์ และข้อมูลภาคอสังหาฯ นอกจากนี้ ทิศทางเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าในระยะสั้น ยังหนุนเงินนอกไหลเข้าอยู่ มอง SET แกว่งขึ้นทดสอบแนวต้าน 1426-32 ผันผวนระหว่างวันจากแรงขายทำกำไรจะมีแนวรับ 1415+/-
กลยุทธ์การลงทุน : เน้นลงทุนหุ้นรายตัว แบบลงซื้อ-ขึ้นขาย
ด้วยค่าเงินบาทยังมีทิศทางแข็งค่าอยู่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า เป้าหมายทดสอบจุดสูงสุดที่ 29.5 บ./$ ดอลลาร์ ประกอบกับต่างชาติพลิกกับมา Long สัญญา SET50 Index Futures ในตลาดล่วงหน้า TFEX ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังสามารถยื้ออยู่ในระดับสูงได้ ยังแนะนำจำกัดพอร์ตลงทุนและเน้นการเทรดดิ้งรอบสั้น เข้าออกไว และเลือกเป็นรายตัวมากขึ้น หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า แนะนำ AGE, CTW, CWT, GLOW, JTS, JUBILE, LOXLEY, SAMTEL, TCC, UKEM, VNT หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวกสำหรับการเทรดดิ้งสั้นๆ แนะนำ CPALL, HOTPOT, PAF, PF, TVD นอกจากนี้เราแนะนำทยอยเก็บหุ้นปันผลสูง (คาดจ่าย yield ราว 5% ขึ้นไป)
อาทิ AIT, ASIMAR, CFRESH, CM, DELTA, EASON, FSS, IFS, MK, LEE, PRIN, SSSC, SUC, TKS, TMT, VNT อนึ่ง คาดหุ้น BLAND, BMCL, GJS, GOLD, PAE, CGD, BLAND-W3, SLC-W2 ติด Cash Balance เย็นนี้
หุ้นเด่นรายวัน : CPALL , SAMTEL
CPALL – คาดกำไร 4Q55F จะสูงเป็นประวัติการณ์จากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น, ฐานที่ต่ำในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วจากน้ำท่วม และการจัดโปรโมชั่น ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการปี 56 ยังแข็งแกร่ง คาดกำไรโต 23% มาที่ 1.37 หมื่นลบ. จากการบริโภคในปท.ที่ดีและการลดภาษี มูลค่าเหมาะสม 49.5 บ. (DCF)
SAMTEL – จากการศึกษาของเราพบว่า SAMTEL เป็นหนึ่งในหุ้นที่ราคาตอบสนองเชิงบวกทุกครั้งในช่วงที่เงินบาทแข็งค่า 3 รอบล่าสุดนับตั้งแต่ปี 53 เนื่องจากบริษัทจะได้ประโยชน์จากต้นทุนการนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ถูกลง บริษัทยังได้งานเข้ามาต่อเนื่อง ล่าสุดคว้างานรับจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ของกทม.มูลค่า 360 ลบ. และจะมีการเลื่อนรับรู้รายได้โครงการ 3G เฟส 1 ของ TOT มาใน 1Q56 นอกจากนี้มีโอกาสได้รับงานจาก TOT เพิ่มเติม ทั้งจากโครงการ 3G เฟส 2 และ 4G ในอนาคต กำไรปี 56F ตลาดคาดโต 16% เป็น 950 ลบ. (EPS = 1.56 บ.) มูลค่าเหมาะสม 21.5 บ. (CONSENSUS)
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ม.ค. TH แบงก์ประกาศผลประกอบการปี 2555
18 ม.ค. TH ตัวเลขยอดขายรถยนต์ของไทยในเดือน ธ.ค.
US ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan Conf.) ของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. (เบื้องต้น)
21-22 ม.ค. JP ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
EU ประชุมรมต.คลังยูโรโซน
22 ม.ค. EU ตัวเลขผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจ (ZEW Survey) ของสหภาพยุโรปในเดือน ม.ค.
US ตัวเลขยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค.
ข่าวเด่น