สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +12.05 จุด ดันหุ้นกลุ่ม PTT ขึ้นนำตลาด
หุ้นไทยแกว่งตัวในแดนบวกตลอดทั้งวัน กรอบ 1479-92 ขึ้นตามทิศทางหุ้นภูมิภาค มีแรงซื้อหุ้นกลุ่ม PTT หนาแน่น ทั้ง PTT, PTTEP, PTTGC หลังราคาน้ำมันพุ่งแรง + ราคาหุ้นที่ผ่านมายังขึ้นช้า อย่างไรก็ดี ตลาดรอการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ 30 ม.ค. นี้ ต่างชาติพลิกมาขายสุทธิเกือบ 1.4 พันลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : ถอยตั้งหลัก หลัง GDP Q4 สหรัฐฯ ลบผิดคาด
หุ้นโลกเมื่อคืน (30 ม.ค.) ถอยหลังตั้งหลัก หลังบวกหลายวันติดก่อนหน้านี้ จากปัจจัยกดดันด้านตัวเลขศก.สหรัฐฯ ไตรมาส 4/55 ที่ติดลบ 0.1% ผิดคาดจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ +1.1% อย่างไรก็ดี ผลการประชุม FED ยืนยันยังใช้อัตราดอกเบี้ยใกล้ศูนย์ต่อไป และคงแผนการซื้อหลักทรัพย์ (QE3 & 4) เดือนละ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ต่อไป ตราบใดที่อัตราการว่างงานยังสูงกว่า 6.5% และเงินเฟ้อยังต่ำกว่า 2.5% มอง SET ถอยตั้งหลัก มีแนวรับ 1480+/- ระหว่างวันลุ้นแรงซื้อกลับตีตื้น มีแนวต้าน 1490-92, 1500
กลยุทธ์การลงทุน : ตั้งรับหุ้นโภคภัณฑ์ หลังราคาเริ่มฟื้นตามน้ำมัน
ตลาดเวียนกลุ่มเล่นมายังหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน-ปิโตร-ยาง) หลังเป็นราคายังปรับขึ้นช้ากว่าตลาดมาก หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก PTTEP, SUSCO, PTTGC, IVL, STA, BLA น่าตั้งรับช่วงอ่อนตัวเพื่อเทรดดิ้งระยะสั้น นอกจากนี้ เรายังแนะนำทยอยเก็บหุ้นปันผลสูง (คาดจ่าย yield ราว 4% ขึ้นไป) อาทิ DELTA (คาดปันผล 1.8 บ.), QH (13 สต.), SPALI (75 สต.), TICON (1 บ.), TVO (1.1 บ.) ส่วนหุ้นอื่น ๆ ที่อยู่นอกการวิเคราะห์ของเรา แต่จากการประมาณการของตลาดและการประเมินของเรา ชอบ ASIMAR (คาดปันผล 14 สต.), CFRESH (60 สต.), CGS (7 สต.), CM (40 สต.), CTW (70 สต.), EASON (20 สต.), FSS (14 สต.), IFS (15 สต.), KGI (17 สต.), LEE (21 สต.), PRIN (11 สต.), SSSC (3.3 บ.), TKS (33 สต.), TMT (66 สต.), TPAC (50 สต.), VNG (22 สต.), VNT (1 บ.)
หุ้นเด่นรายวัน : BLA , TTA
BLA – การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (Gain1st 350) ใน 4Q55 น่าจะทำให้เบี้ยประกันรับปีแรกกลับมาเติบโต + กำไรจากการลงทุนที่น่าจะเพิ่มขึ้นตามภาวะหุ้นไทยที่ดี น่าจะหนุนให้ผลกำไรดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ
TTA – มองข่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวาน (30 ม.ค.) เห็นชอบแผนเพิ่มทุน 6.3 พันลบ. (XR-W วันที่ 5 ก.พ. 5 : 2 @ 14 บ. : 1 วอร์แรนท์ฟรี) เพื่อขยายกองเรือ เป็นผลดีต่อราคาหุ้นหลังมีปัญหาในช่วงกลางเดือน ธ.ค. มองดัชนีค่าระวางเรือ (Baltic Dry Index) น่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดในปี 55 ไปแล้ว มีแนวโน้มค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นตามเศรษฐกิจจีนที่ดีขึ้นในปีนี้และปีหน้า ราคาปัจจุบันยังต่ำกว่า BV ที่ 28 บ.
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
31 ม.ค. TH ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในเดือน ธ.ค.
JP ตัวเลขผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราการใช้กำลังการผลิตของญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค. (สุดท้าย)
GE ตัวเลขการว่างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมันในเดือน ม.ค.
US ตัวเลขรายได้และการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค.
US ตัวเลขดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก (Chicago Purchasing Manager) ของสหรัฐฯ ใน ม.ค.
US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 27 ม.ค.
1 ก.พ. TH ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยในเดือน ม.ค.
CH ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ม.ค.
EU ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปในเดือน ม.ค. (สุดท้าย)
EU ตัวเลขอัตราการว่างงานของสหภาพยุโรปในเดือน ธ.ค.
US ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค.
US ตัวเลข ISM Manufacturing ของสหรัฐฯ ใน ม.ค. และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างใน ธ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น