Tisco Market Insight :บทวิเคราะห์กลยุทธ์รายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน     : SET -1.69 จุด ตีตื้นบ่าย หลังเช้าลบกว่า 47 จุด

SET แกว่งผันผวนมาก โดยปรับลงแตะจุดต่ำสุดของวันที่ 1354 ในภาคเช้า (-47 จุด) กังวล FED จะถอน QE ในสิ้นปีนี้ แต่ภาคบ่ายมีแรงซื้อกลับ (กลุ่มพลังงาน และกลุ่มพาณิชย์-ค้าปลีก) หลังแนวรับสำคัญบริเวณ 1350 +/- แข็งแกร่ง ดัน SET ปิดลบเพียงเล็กน้อย ต่างชาติขายสุทธิ 3.48 พันลบ.

ทิศทางตลาดวันนี้     : ยังให้น้ำหนักในทางแกว่งลง

หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (21 มิ.ย.) ปิดกระจัดกระจาย แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ (DJ) ปิดบวกเล็กน้อย แต่ตลาดหุ้นยุโรปปรับลงต่อ จากการดึงเงินกลับ หลังทิศทางเงินดอลลาร์ฯ (DXYO +0.5%) และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี (+11 bps มาที่ 2.54%) ยังมีแนวโน้มปรับขึ้น จาก FED เล็งลด QE ช่วงสิ้นปีนี้ มอง SET แกว่งผันผวน โดยให้น้ำหนักในทางปรับลง แนวรับ 1385, 1355-60 แนวต้าน 1420-30 อนึ่งหุ้น BEAUTY, CEN, UV ติด Cash Balance 24 มิ.ย. – 2 ส.ค. ขณะที่ AIM ขยายเวลาถึง 28 มิ.ย.

กลยุทธ์การลงทุน     : Wait & See หากเทรดดิ้ง เสี่ยงซื้อแถวแนวรับ

เรายังแนะนำ Wait & See ต่อ SET ยังอยู่ในขาลง หลังกระแสเคลื่อนย้ายเงินทุนยังไม่จบ จากการตรวจสอบ Foreign Funds Flow ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ (21 มิ.ย.) ยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียต่อเนื่อง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า 8) สำหรับนลท.ที่ต้องการเทรดดิ้งสั้น-กล้าได้กล้าเสีย ใช้การตั้งรับช่วงอ่อนตัว เด้งระหว่างวันขายทำกำไรจบในวัน เน้นเข้าออกเร็ว ประเด็นหุ้น (1) อานิสงส์บาทอ่อน (DELTA, KCE) (2) หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวกเหมาะแก่การเทรดดิ้งสั้นๆ SPCG, TTW (2) หุ้นได้ประโยชน์จากค่าระวางเรือ (BDI) พุ่งขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดยังขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ของปีนี้ต่อเนื่องที่ 1027 จุด (+15 จุด) PSL, TTA (TTA-W3) (3) หุ้นใหม่เข้า SET50/SET100/SETHD รอบ 2H56 (ชอบ CK, KCE, QH, DEMCO, MDX, WHA)

หุ้นเด่นรายวัน     : TTA , TTW

TTA – การล้มละลายของบริษัทเดินเรือหลายแห่งในโลก และการเก็งของเทรดเดอร์ว่าการนำเข้าสินแร่และเหล็กของจีนจะฟื้นตัวในปลายปีนี้ ส่งผลให้ค่าระวางเรือ (BDI) มิ.ย. พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดยืนเหนือ 1 พันจุดแล้ว ราคาหุ้นต่ำกว่า BV ที่ 23.52 บ. (PBV 0.68x) ฐานะการเงินดี (DE 0.73x, เงินสดในมือ 7.0 พันลบ.หรือ 7.07 บ./หุ้น TTA) มูลค่าเหมาะสม 21.4 บ. (CONSENSUS)

TTW – มองกำไร 2Q56F โต 2 หลัก YoY จากปริมาณขายน้ำประปาที่เพิ่มขึ้น 4.7% YoY มาที่ 46.82 ล้านลบ.ม. และจะมีกำไรจากการขายหุ้น CKP ที่จะเสนอขาย 26-28 มิ.ย. และเทรด 8 มิ.ย. นี้ บริษัทจะไปโรดโชว์ญี่ปุ่นช่วงต้น ก.ค. ปันผลดีสม่ำเสมอ (yield 4-5% ต่อปี) มูลค่าเหมาะสม 10.3 บ. (CONSENSUS)

ปัจจัยติดตาม
   
GEตัวเลขชี้ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (IFO) ของเยอรมันในเดือน มิ.ย.
ITตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของอิตาลีในเดือน มิ.ย.
   
USดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Chicago Fed Nat Activity) ของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
USดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม (Dallas Fed Manf. Activity) ของสหรัฐฯ ใน มิ.ย.

25 มิ.ย.
   
FRตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของฝรั่งเศสในเดือน มิ.ย.
ITตัวเลขยอดค้าปลีกของอิตาลีในเดือน เม.ย.
   
USตัวเลขดัชนีราคาบ้านของสหรัฐฯ (House Price Index) ในเดือน เม.ย.
   
USตัวเลขยอดขายบ้านใหม่และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
USตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย.