บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2556

Gold Futures

ทาง Ausiris คาดว่าราคาทองคำในวันนี้มีโอกาสผันผวนได้มาก เนื่องจากจะมีการประกาศตัวที่สำคัญ 2 ตัวด้วยกัน ได้แก่ จำนวนคนว่างงานที่ขอสวัสดิการสังคม และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานรายเดือน ซึ่งจะเป็นแสดงถึงอัตราเงินเฟ้อที่นักลงทุนเริ่มวิตกกังวลในอยู่ในขณะนี้ โดยจะมีการประกาศในเวลา 19.30 น. ตามเวลำในประเทศไทย ทั้งนี้เรายังคงมองว่าแนวต้านที่ 1350 มีความสำคัญมาก หากราคาสามารถทะลุและยืนได้ ก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปต่อโดยมีเป้าหมายระยะกลางที่ 1375

อย่างไรก็ตามเรายังมองว่าราคาทองอาจย่อจากแรงเทขายทำกำไรได้ก่อน ดังนั้น นลท.สามารถประยุกต์กลยุทธ์ ซึ่งหากรับความเสี่ยงได้ก็สามารถหาจังหวะลงทุนฝั่งขายลงมาก่อน แล้วค่อยตัดกำไรและสลับเป็นฝั่งซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงมาลึกๆที่แนวรับ 1315/1300/1290

กรอบ 1290 – 1380
แนวต้าน 1350 1365 1375 1380
แนวรับ 1330 1315 1300 1290

กลยุทธ์และคำแนะนำ Gold Futures

Intraday : “แนวต้านสำคัญมองกันทั้งโลก ที่ 1350 / อยู่ฝั่งขายก่อน หากทะลุค่อยซื้อตามน้ำ”

- รับความผันผวนได้/ขาย Cut loss 1350
- มือเปล่า/ขาย Cut loss 1350
- กลับกันหากทะลุและยืนได้ที่ 1350 /สลับหน้าเป็นฝั่งซื้อ

Trend Trade: “ระยะกลางขึ้น / ระยะสั้นๆอาจย่อ”

- ย่อแล้วซื้อต่อได้ / หากราคาลงลึกให้ดักซื้อได้ที่แนวรับสำคัญ 1315/1300/1290
- เน้นลงทุนสั้นๆเป็นหลักก่อน เป้าระยะกลางต่อไป 1350/1356

---------------------------------------------

SET50 Index Futures

ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 Index มีโอกาสปรับตัวย่อลงได้ในวันนี้ เนื่องจากเรามองว่าอาจมีแรงเก็งกำไรสั้นๆกลับเข้ามาในตลาดได้อีก แม้เมื่อวานนี้ราคาจะปรับตัวบวกขึ้นมา แต่เรายังคงมองว่าราคายังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญได้ และยังมีปัจจัยทางการเมืองที่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ในวันนี้หากดัชนีสามารถปรับตัวทะลุและ 1005 ได้ เรามองว่าดัชนีมีโอกาสกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเรามองว่าการลงทุนฝั่งขาย จะปลอดภัยมากกว่าเนื่องจากจุดตัดขาดทุนอยู่ไม่ไกลมากนัก

กรอบ 970 – 1005
แนวต้าน 995 1000 1005
แนวรับ 985 980 970 960กลยุทธ์และคำแนะนำ SET50 Index Futures

Intraday: “การเมืองผันผวน / หากรับความเสี่ยงไม่ได้ ลงทุนให้จบในวัน”

- ถือขายถือต่อได้ / Cut loss 995
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ ขาย Cut loss 995/1005
- มือเปล่า/รีบาวด์ขึ้น ลงทุนฝั่งขาย Cut loss 995/1005
- กลับกันหากราคาทะลุและยืนได้ที่ 1005 / สลับหน้าลงทุนฝั่งซื้อ

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นรีบาวด์ได้เล็กน้อย”

- สถานะการณ์การเมืองยังไม่แน่นอน Wait and see
- หากยืนที่ 955 ไม่ได้ ราคาอาจปรับตัวลงได้อีก

---------------------------------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously... (DJ=Dow Jones index, NK=Nikkei index, HG= Hang Seng index)

ต่างประเทศ

··· ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐในเดือน ก.ค.ทรงตัว ในระดับเดมิ หลังจากปรับตัวขึ้น 0.8% ในเดือน มิ.ย. ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่ม 0.3% เนื่องจากต้นทุนพลังงานจากก๊าซธรรมชาติและต้นทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือน ก.ค.หลังจากที่ขึ้น 0.2% ในเดือน มิ.ย.

··· สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติของสหรัฐ รายงานว่า ความเชื่อมั่น ของธุรกิจขนาดเล็กในเดือน นก.ค.เพิ่ม ขึ้นสู่ 94.1 จุด ใกล้เคียงกับ 94.4 ในเดือน พ.ค.ซึ่งสูงสุด ในรอบ 1 ปีเนื่องจากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคาดว่ายอดขายและการจ้างงานของเขาจะปรับตัวสูงขึ้น

··· ก.พาณิชย์สหรัฐ รายงานว่า ยอดค้าปลีกเพิ่ม ขึ้น 0.2% ในเดือน ก.ค. ต่ำกว่าคาดการณ์ที่่เป็น 0.3% และเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเดือนมิ.ย.ที่เป็น 0.6% เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นท่ามกลางการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงค่าแรงที่ทรงตัวและภาษีที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ยอดค้าปลีกที่ชะลอตัวเป็นผลจากยอดขายรถยนต์เฟอร์นิเจอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ลดลง

··· ส.สถิติแห่งสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของยูโรโซนในไตรมาส 2 ขยายตัว 0.3% จากไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัว ลง 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยตัวเลขในไตรมาสที่ 2 ที่ดีขึ้นนั้นถูกผลักดันโดยเศรษฐกิจประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศสที่มีการขยายตัวในช่วงเดียวกัน

··· ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของฝรั่งเศสในไตรมาสที่ 2 ขยายตัว 0.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก โดยปัจจัยสนับสนุนได้แก่อุปสงค์การส่งออกที่ช่วยหนุนการผลิตภาคโรงงาน รวมถึงความต้องการภายในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้น

··· ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของฝรั่งเศสในเดือน ก.ค.ลดลง 0.3% จากเดือน  มิ.ย. แต่เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยระดับเงินเฟ้อ ที่ลดลงในเดือน ก.ค.เป็นผลมาจากราคาสินค้าภาคการผลิตที่หดตัวลง 2.8% จากเดือนก่อนหน้าเพราะผู้ค้าปลีกต่างลดราคาสินค้าในช่วงฤดูร้อน รวมถึงราคาอาหารที่ลดลงตามฤดูกาล

··· ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเยอรมนีในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 0.7% จากไตรมาสก่อนหน้า สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.6% จากการใช้จ้างที่เพิ่มขึ้น ของภาครัฐและครัวเรือน ทั้งนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นจะช่วยสนับสนุน แองเกลา แมร์เคิล ในการเลือกตั้งเดือนก.ย.ที่จะถึงนี้

··· ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสเปนในเดือน ก.ค.ลดลง 0.3% มาที่ 1.8% ผลักดัน โดยราคายา ซึ่งแม้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 3.7% แต่เพิ่ม น้อยกว่าเดือน มิ.ย. รวมถึงราคาบ้านและค่าขนส่งที่ลดลง 0.7% และ 1.7% ตามลำดับ จากค่าไฟฟ้าและต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง

···ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของอังกฤษในเดือน ก.ค.ลดลง 29,200 รายมาอยู่ที่ 1.44 ล้านราย ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 15,000 ราย อย่างไรก็ตามอัตราว่างงานยังคงทรงตัวอยู่ที่ 7.8% แม้ว่าตลาดแรงงานของอังกฤษกำลังส่งสัญญาณฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

··· คณะกรรมาธิการกำกับดูแลกิจการธนาคารจีน (CBRC) เปิดเผยว่า หนี้ที่ไม่ก่อนให้เกิดรายได้ในไตรมาส 2 สูงขึ้นจากไตรมาสแรก 1.3 หมื่นล้านหยวน เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 7 ไตรมาส ซึ่งยาวนานที่สุดในรอบ 9 ปี จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งถูกผลักดันโดยการขยายตัวของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่อ่อนแรงลง ในขณะที่การควบคุมปริมาณหนี้สินนอกงบดุลและผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบในเดือน มิ.ย.ส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

··· (+) ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 913.23 ตัน (เพิ่มขึ้น 2.1 ตัน )

ในประเทศ

···SET Index ปิดที่ 1,460.63 จุด เพิ่มขึ้น 1.55 จุด หรือ +0.11% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 36,973.49 ล้านบาท โดยดัชนีได้ปรับฐานลงเล็กน้อยและเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดหลังจากการปรับตัวขึ้นแรงในวันก่อนหน้า ประกอบกับมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง ในขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคบางตลาดเป็นบวกและบางตลาดเป็นลบ โดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือการประกาศตัวเลขสหรัฐเช่นตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ อัตราเงินเฟ้อ และตัวเลขกำลังการผลิตของสหรัฐ

···ก.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดการขอจัดตั้งกิจการใหม่ทั่วประเทศในเดือน ก.ค.อยู่ที่ 6,403 ราย เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกิจการที่มีการจัดตั้งมากที่สุดคือบริการด้านวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อรอประมูลการให้บริการทีวีดิจิตอล รองลงมาเป็นกิจการก่อสร้างอาคารทั่วไป และอสังหาริมทรัพย์

··· สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 1,126.19

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -136.23

นักลงทุนต่างชาติ 220.59

นักลงทุนทั่วไป -1,210.56