Gold Futures
ทาง Ausiris มองราคาทองคำเป็นมุมมองบวก หลังราคาสามารถทะลุและยืนได้ที่ 1350 แม้อาจจะมีแรงเทขายออกมาได้บ้าง แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อสถานะเพื่อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ราคา 1385/1395 ตามลำดับ ทั้งนี้ที่เป้าหมาย 1385/1395 ดังกล่าวนั้น เรามองว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญ ทั้งนี้หากราคาปรับตัวถึงจุดดังกล่าวได้ นลท.ควรตัดกำไรออกก่อน ส่วนนลท.ที่รับความเสี่ยงได้อาจใช้กลยุทธ์สลับหน้าเป็นฝั่งขายได้

กรอบ    1355 – 1395
แนวต้าน  1380    1385    1395
แนวรับ     1370   1360    1355

กลยุทธ์และคำแนะนำ Gold Futures

Intraday : “ปัจจัยบวกเริ่มมีชัดเจน / ฝั่ง USA เริ่มกังวลเงินเฟ้อหาก FED ต่อ QE”

- รับความผันผวนได้/ซื้อ Cut loss 1375

- มือเปล่า/ย่อแล้วซื้อ Cut loss 1375

- ที่แนวต้าน 1385/1395 ตัดกำไรแล้วสลับหน้าเป็นขายได้

Trend Trade: “ระยะกลางขึ้น / ระยะสั้นๆอาจย่อ”

- ตัดกำไรออกบ้าง

- ย่อแล้วซื้อสะสมต่อ

- เป้าต่อไป 1385/1395

---------------------------------------------

SET50 Index Futures

ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 Index ยังมีโอกาสปรับตัวย่อลงได้ต่อ เนื่องจากเรามองว่าอาจมีแรงเก็งกำไรสั้นๆกลับเข้ามาในตลาดได้อีก เนื่องจากสถานการณ์ตลาดหุ้นทั่วโลกต่างปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับกราฟทางเทคนิคนั้นกราฟรายชั่วโมงยังแสดงให้เห็นว่า ราคายังไม่สามารถยืนได้เหนือแนวต้านที่สำคัญที่ 995/1005 ได้ ดังนั้นสำหรับวันนี้เราจึงแนะนำใช้กลยุทธ์การลงทุนฝั่งขายเป็นหลัก

กรอบ    965 – 1000
แนวต้าน   990    995    1000
แนวรับ     975    970      965

กลยุทธ์และคำแนะนำ SET50 Index Futures

Intraday: “ตัวเลขสหรัฐ กระทบทุกตลาดเมื่อวันศุกร์ / SET50อาจเปิด Gapลงอีกวัน”

- ถือขายอยู่ ถือต่อได้ / Cut loss 985

- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ ขาย Cut loss 985

- มือเปล่า/รีบาวด์ขึ้น ลงทุนฝั่งขาย Cut loss 990

- หลุด 970 ขายสะสมได้

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้นแล้วอาจ
---------------------------------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously... (DJ=Dow Jones index, NK=Nikkei index, HG= Hang Seng index)

ต่างประเทศ

·· ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐเดือน ส.ค.ลดลงสู่ 80 จุด จาก 85.1 จุดในเดือนก่อน เพราะอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบ

··· Richard Fisher ประธาน FED สาขาดัลลัส กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นเกิดจากการที่นักลงทุนรับรู้ว่ามาตรการ QE จะต้องสิ้นสุด ลงในอนาคต โดยเห็นว่า FED ควรชะลอมาตรการ QE ในเดือนหน้า เนื่องจากตัวเลขการจ้างงานและตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐเริ่มฟื้นตัว ขณะที่ฐานะการเงินของบริษัทต่างๆก็แข็งแกร่งมากพอแล้ว

··· หัวหน้าฝ่ายอัตราแลกเปลี่ยนของ UBS คาดว่า FED จะยังไม่ชะลอมาตรการ QE ในเดือนก.ย.หลังจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรพุ่งขึ้นแตะระดับ 2.8-2.9% เพราะตลาดกำลังมองว่ามีโอกาสถึง 75-80% ที่ FED จะเริ่มชะลอมาตรการ QE ในเดือนหน้า แต่ภาวะตลาดที่ตึงตัวนี้จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งในการประชุม FED ในเดือน ก.ค.ได้ระบุว่า ประธาน FED มีความกังวลต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

··· การเริ่มสร้างบ้านใหม่ของสหรัฐในเดือน ก.ค.เพิ่มขึ้น 5.9% สู่ 896,000 ยูนิต ขณะที่ยอดการอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้น 2.7% แตะ 943,000 ยูนิต จากการเริ่มสร้างอพาร์ตเมนท์ที่เพิ่มขึ้น 26% แต่การเริ่มสร้างบ้านเดี่ยวลดลง 2.2% ทั้งนี้ การจ้างงานที่ดีขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยกดดันสำคัญ

··· การส่งออกของยูโรโซนเพิ่ม ขึ้น 3% ในเดือน มิ.ย. จาก -2.6% ในเดือนก่อน เป็นการกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือนจากแรงหนุนในการส่งออกของเยอรมนีที่ขยายตัวถึง 6.3%

··· นำเข้าเพิ่มขึ้น 2.5% จาก -2.1% ในเดือนก่อน ทำให้ยูโรโซนมียอดเกินดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นเป็น 14.9 พันล้านยูโร จาก 13.8 พันล้านยูโรในเดือนที่แล้ว ทั้งนี้ เศรษฐกิจยูโรโซนได้กลับมาขยายตัวได้อีกครั้งในไตรมาสล่าสุด หลังอยู่ในภาวะถดถอยมานานถึง 2 ปี

··· หนี้สาธารณะของสเปนในเดือน มิ.ย.เพิ่มขึ้นแตะ 9.43 แสนล้านยูโร หรือเพิ่มขึ้น 6.37 พันล้านยูโรจากเดือนก่อน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของสเปน คิดเป็นสัดส่วน 90.2% ต่อ GDP โดยรัฐบาลคาดว่าหนี้สาธารณะจะแตะระดับ 91.4% ต่อ GDP ในสิ้นปีนี้

··· จีนเตรียมผ่อนคลายเกณฑ์สำหรับการลงทุนจากต่างชาติในเขตการค้าเสรี โดยจะเลิกกฎเกณฑ์บางประการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่บางแห่ง อาทิ เซียงไฮ้ ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งในการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ต้องการลดบทบาทของรัฐต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจลง

··· ราคาบ้านใหม่ของจีน ในเดือน ก.ค.เพิ่มขึ้นใน 69 จาก 70 เมือง โดยเมืองกวางโจวเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 17% จากปีก่อน รองลงมาคือ ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ที่เพิ่มขึ้น 14%อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่ารัฐบาลจะยังไม่มีมาตรการคุมเข้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระยะนี้โดยจะปล่อยให้ราคาปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาด

··· เศรษฐกิจฮ่องกงขยายตัว 3.3% ในไตรมาส 2 จากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ขยายตัวถึง 4.2% เพราะมีอัตราการว่างงานต่ำและมีนักท่องเที่ยวจีนที่เดิน ทางเข้าฮ่องกงถึง 18.8 ล้านคนในครึ่งปีแรก ทั้งนี้ รัฐบาลได้ปรับเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2.5-3.5% จากเดิมที่ 1.5-3.5%

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 915.32 ตัน (เพิ่มขึ้น 0.26 ตัน)

ในประเทศ

··· SET Index ปิดที่ 1,445.76 จุด ลดลง 7.31 จุด หรือ -0.50% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 38,084.79 ล้านบาท โดยเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค จากความกังวลต่อการชะลอมาตรการ QE ของ FED หลังจากจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐลดลงเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหมายไว้

··· ผู้ว่า ธปท.แสดงความมั่น ใจในการรับมือภาวะเงิน ไหลออกหาก FED ถอนมาตรการ QE เนื่องจากไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่สมดุลและแข็งแกร่ง รวมทั้งมีทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวนมากพอที่จะรักษาเสถียรภาพไว้ได้ และแม้ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีเงินไหลออกจากไทยบ้างแต่ไม่ผิดสังเกตและเป็นปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับหลายประเทศ ทั้งนี้ ผู้ว่า ธปท. เชื่อว่าผลกระทบจากการถอนมาตรการ QE จะน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดเริ่มรับรู้ไปบ้างแล้ว และ FED ยังไม่มีแนวโน้มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

··· สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน -874.80

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -1,016.11

นักลงทุนต่างชาติ -927.33

นักลงทุนทั่วไป +2,818.24