บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2556
Gold Futures
ทาง Ausiris มองราคาทองคำในระยะนี้อาจปรับตัวย่อลงมาทาสอบแนวรับสำคัญได้ หลังราคาสามารถทะลุและยืนได้ที่ 1350 และปรับตัวขึ้นมาโดยตลอด การย่อลงของราคานั้นหากสามารถยืนเหนือแนวรับ 1350 ได้ ก็เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อสถานะเพื่อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ราคา1385/1395 ตามลำดับ ทั้งนี้ที่เป้าหมาย 1385/1395 ดังกล่าวนั้น เรามองว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญทั้งนี้หากราคาปรับตัวถึงจุดดังกล่าวได้ นลท.ควรตัดกำไรออกก่อน ส่วนนลท.ที่รับความเสี่ยงได้อาจใช้กลยุทธ์สลับหน้าเป็นฝั่งขายได้
กรอบ 1350 - 1395
แนวต้าน 1380 1385 1395
แนวรับ 1360 1355 1350
กลยุทธ์และคำแนะนำ Gold Futures
Intraday : “ปัจจัยกดดันเริ่มมีเข้ามา / แต่ฝั่ง US ยังกังวลเงินเฟ้อหาก FED ต่อ QE”
- รับความผันผวนได้/ซื้อ Cut loss 1365
- มือเปล่า/ย่อแล้วซื้อ Cut loss 1360
- ที่แนวต้าน 1385/1395 ตัดกำไรแล้วสลับหน้าเป็นขายได้
Trend Trade: “ระยะกลางขึ้น / ระยะสั้นๆอาจย่อ”
- ตัดกำไรออกบ้าง
- ย่อแล้วซื้อสะสมต่อ
- เป้าต่อไป 1385/1395
- ที่ราคา 1385/1395 ให้เริ่มลดการถือครองสถานะ และเริ่มสลับหน้าเป็นฝั่งขาย
---------------------------------------------
SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 Index อาจจะมีแรงปรับตัวรีบาวด์ขึ้นไปได้ แม้ราคาจะปรับตัวต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิมไปแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากเรามองว่าการปรับตัวขึ้นอาจเป็นผลมาจากสัญญาณการกลับตัวในกราฟราย 30 นาที แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มหลักในระยะนี้เรายังมองเป็นขาลงอยู่
กรอบ 930 – 965
แนวต้าน 955 960 965
แนวรับ 945 940 930
กลยุทธ์และคำแนะนำ SET50 Index Futures
Intraday: “GDP ไทยหด ส่งผลลบหุ้น / รีบาวด์ได้ แต่มีโอกาสลงต่อ”
- ถือขายอยู่ ถือต่อได้ / Cut loss 960
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ ซื้อลุ้นรีบาวด์ Cut loss 945
- มือเปล่า/รีบาวด์ขึ้น ลงทุนฝั่งขาย Cut loss 965
- หลุด 937 ขายสะสมได้
Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นรีบาวด์
---------------------------------------------------------
Technical and Fundamentals view
Previously... (DJ=Dow Jones index, NK=Nikkei index, HG= Hang Seng index)
ต่างประเทศ
··· สมาพันธุ์อุตสาหกรรมอังกฤษปรับเพิ่มการคาดการณ์ขยายตัวของเศรษฐกิจอังกฤษเป็น 1.2% จำกระดับ 1.0% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือน พ.ค. เนื่องจากสัญญาณการฟนื้ตัวของเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง โดยดัชนีภาคบริการ การผลิต และการก่อสร้างปรับตัวขึ้นทั้งหมดในเดือนที่แล้ว ในขณะที่ยอดขอสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึงเท่าตัว
··· ยอดค้าปลีกรัสเซียในเดือน ก.ค. ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 4.3% จากการขยายตัวที่ 3.5% ในเดือน มิ.ย. สูงกว่าคาดการณ์ที่ว่าจะขยายตัว 3.7% ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อของรัสเซียที่ลดลงมาอยู่ที่ 6.5% ในเดือน ก.ค. จำกระดับ 6.9% ในเดือนก่อนหน้า และอัตราการว่างงานของรัสเซียในเดือน ก.ค. ที่ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 5.5%จำกระดับ 5.3% ในเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ผลสำรวจของ Sberbank Investment Research ระบุว่าเงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่คนรัสเซียให้ความสำคัญมากยิ่งกว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นและการว่างงานด้วย
··· ก.คลังญี่ปุ่น เปิดเผยยอดขาดดุลการค้าในเดือน ก.ค. ที่ระดับ 1.02 ล้านล้านเยน ผลักดัน โดยยอดการส่งออกที่ขยายตัว 12.2% จากกลุ่มยานยนต์และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได้รับประโยชน์จากค่าเงินเยนที่อ่อนลง และยอดนาเข้าที่ขยายตัว 19.6% จากราคาต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น
··· รายงานประเมินตัวเลขเศรษฐกิจจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเซียเหมิน ร่วมกับนสพ.อีโคโนมิค อินฟอร์เมชั่นเดลี่ คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนจะขยายตัว 7.54% ในปี 2556 ซึ่งลดลง 0.26% จากปีก่อน โดยรายงานระบุว่าการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจและการส่งเสริมการพัฒนาเขตเมืองจะช่วยหนุนการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่รายได้ของประชาชนในชนบทและในเมืองในที่ขยายตัวช้าจะทำให้ยอดค้าปลีกเติบโตชะลอตัวลง
··· ดัชนีศักยภาพภาคบริการของนิวซีแลนด์เดือน ก.ค. ปรับขึ้นมาที่ระดับ 58.1 จุด เพิ่มขึ้น 3 จุดจากเดือน มิ.ย. โดยทำสถิติสูงสุดในรอบ 9 เดือน บ่งบอกถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ในอัตราที่เร็วขึ้น
··· การลงทุนทางตรงจากนักลงทุนต่างชาติ ในพม่า ณ สิ้นเดือน ก.ค. มีมูลค่า 42.98 พันล้านดอลลาร์ โดยจีนลงทุนในสัดส่วนมากที่สุด รองมาด้วยไทย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ตามลำดับ ในขณะที่อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ตามมาด้วยอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิต โรงแรมและการท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ ตามลำดับ ทั้งนี้เม็ดเงินลงทุนเป็นผลจากการแก้กฎหมายการลงทุนใหม่ที่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนได้โดยตรงหรือร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติหรือในประเทศหรือรัฐวิสาหกิจ
··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 912.32 ตัน (ลดลง 3 ตัน)
ในประเทศ
··· SET Index ปิดที่ 1,398.48 จุด ลดลง 47.28 จุด หรือ -3.27% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 45,514.07 ล้านบาท โดยดัชนีปรับตัวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันตามภูมิภาคเอเชียหลังสภาพัฒน์ แถลง GDP ไตรมาสที่ 2 ออกมาต่ำกว่าคาด รวมถึงปรับลดคาดการณ์ GDP จากเดิม 4.2-5.2% ลงเหลือ 3.8-4.3% ประกอบกับความกังวลว่าเฟดอาจตัดสินใจลดวงเงินการซื้อพันธบัตรลงหลังตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐดีขึ้น ทั้งนี้ประเด็นที่ต้องติดตามคือปัจจัยการเมืองในประเทศ และการประชุม กนง. ในสัปดาห์นี้
··· เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากการขยายตัวร้อยละ 5.4 ในไตรมาสแรก ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 ทำให้ครึ่งปีแรกขยายตัวที่ 4.1% ทั้งนี้การขยายตัวที่ชะลอลงมีผลจากการส่งออกที่หดตัวจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าของเงินบาท รวมถึงการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากฐานที่สูงในปีก่อน ส่วนภาคอุตสาหกรรมการหดตัวลงตามการส่งออก อย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
··· สภาพัฒน์ปรับลดคาดการณ์อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2556 เหลือเติบโต 3.8-4.3% จากเดิมคาดไว้ในช่วง 4.2-5.2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด ฐานที่สูง การลดลงของแรงส่งจากมาตรการภาครัฐ แผนลงทุนภาครัฐที่ช้ากว่าคาด รวมถึงความขัดแย้งและเสถียรภาพการเมืองในประเทศ โดยมองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะขึ้นอยู่กับปัจจัยการส่งออกเป็นหลักรวมถึงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
··· สรุปยอดสุทธิซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)
นักลงทุนสถาบัน -1,377.80
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -2,338.61
นักลงทุนต่างชาติ -3,623.51
นักลงทุนทั่วไป 7,339.92
ข่าวเด่น