บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2556

Gold Futures
ทาง Ausiris มองราคาทองคำในช่วงเวลานี้ว่าเริ่มขาดปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาเป็นแรงส่ง จึงทำให้ราคาค่อนข้างผันผวนน้อยในระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม เรายังคงมองแนวต้านที่ 1385/1395 เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่ และหากราคารีบาวด์ขึ้นมาถึงแนวต้านดังกล่าวและไม่สามารถปรับตัวทะลุหรือยืนได้นั้น เรามองว่าการใช้กลยุทธ์ลงทุนฝั่งขายที่แนวต้าน จะมีโอกาสที่ดีในการสร้างกำไรมากกว่าในระยะนี้ ทั้งนี้เนื่องจากกราฟทางเทคนิคนั้นเริ่มที่จะส่งสัญญาณกลับตัวมาบ้างแล้ว หากราคาปรับตัวลงมาและไม่สามารถยืนได้เหนือ 1350 เรามองว่ามีโอกาสที่ราคาทองครับอาจจะปรับตัวลงได้อีก

สำหรับนลท.ระยะสั้นๆนั้น การที่ราคาสามารถปรับตัวลงมาเช้านี้ และยังยืนได้แนวรับ 1350อยู่ เรามองว่าหากนลท.รับความเสี่ยงได้ ก็สามารถลงทุนฝั่งซื้อสั้นๆก่อน เนื่องจากมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นมาได้ระหว่างวัน ทั้งนี้ยังมีปัจจัยสำคัญของค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงอย่างมากเมื่อเช้านี้ โดยล่าสุด เคลื่อนไหวที่ระดับ 32.073 ซึ่งเป็นอ่อนค่ามากที่สุด ในรอบเกือบ 3 ปี

กรอบ 1318 – 1418

แนวต้าน    1375    1385    1395   1418

แนวรับ      1350     1345    1330   1318

กลยุทธ์และคำแนะนำ Gold Futures

ไม่มีสถานะ...

Intraday : “ปรับตัวย่อลง แต่ยังยืนได้เหนือ 1350 / ซื้อสั้นๆ จบในวัน”
- รับความผันผวนได้/ซื้อสั้นๆ Cut loss 1350
- มือเปล่า/รีบาวด์ขึ้น ให้หาจังหวะขายที่แนวต้าน Cut loss 1395
- ที่แนวต้าน 1385/1395 ตัดกำไรแล้วสลับหน้าเป็นขายได้

Trend Trade: “ระยะกลางเริ่มมีสัญญาณกลับตัวลง / ระยะสั้นๆอาจรีบาวด์ได้”
- หากราคารีบาวด์ขึ้น ให้ตัดกำไรออกบ้าง
- ที่ราคา 1385/1395 ให้เริ่มลดการถือครองสถานะ และเริ่มสลับหน้าเป็นฝั่งขาย
---------------------------------------------

SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 Index มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาทดสอบที่แนวรับสำคัญเดิมที่900 จุดอีกครั้ง หลังเกิดแรงเทขายในตลาดอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา อีกทั้งยังส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอีกด้วย ล่าสุดค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 32.073 ซึ่งเป็นอ่อนค่ามากที่สุด ในรอบเกือบ 3 ปี

ในวันนี้นั้นหากราคาไม่เปิด Gap ลงอีกดังเช่น 2 วันที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ราคาปรับตัวรีบาวด์ขึ้นมาได้บ้าง แต่ทั้งนี้ภาพรวมของตลาดขณะนี้เป็นขาลงอยู่ เราจึงมองว่าการใช้กลยุทธ์ซื้อสั้นๆ เพื่อเก็งกำไรจากการรีบาวด์ขึ้น และหากจังหวะสลับหน้าเป็นฝั่งขายเมื่อราคาปรับตัวขึ้นสูงจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมเช่นเดิม

กรอบ  880 – 930

แนวต้าน     930   940   948

แนวรับ       910   900    880

กลยุทธ์และคำแนะนำ SET50 Index Futures

Intraday: “ต่างชาติยังขาย / แนวรับสาคัญที่ 900 จุด หากหลุดแล้วลงได้ต่อ”
- ถือขายอยู่ ถือต่อได้ / Cut loss 950
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ ซื้อสั้นๆ ลุ้นรีบาวด์ Cut loss 925
- มือเปล่า/รีบาวด์ขึ้น ลงทุนฝั่งขาย Cut loss 910
- หลุด 915/900 ขายสะสมต่อได้

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้นเพื่อลงต่อ”

---------------------------------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously... (DJ=Dow Jones index, NK=Nikkei index, HG= Hang Seng index)

ต่างประเทศ

··· ธนาคารกลางสหรัฐสาขาชิคาโกเปิดเผยว่า ดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเพิ่มขึ้นสู่ระดับ -0.15 ในเดือน ก.ค. จากระดับ -0.23 ในเดือน มิ.ย. เพราะได้ปัจจัยหนุนจากแนวโน้มตลาดแรงงานที่ดีขึ้น รวมถึงยอดขายและคำสั่งซื้อภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงติดลบเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้การขยายตัวที่ต่ำกว่าแนวโน้ม

··· ญี่ปุ่นเผยยอดขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นเดือน ก.ค. ปรับตัว ลดลง 0.5% จากปีก่อนหน้านี้โดยวัดจากฐานร้านประเภทเดียวกัน ซึ่งปรับตัว ลงเป็นครั้งแรกในรอบ2 เดือน เนื่องจำกยอดขายเสื้อผ้าและเครื่องใช้ภายในบ้านอ่อนตัว

··· ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น กล่าวว่า ธนาคารกลางจะสามารถบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ ที่ 2% ได้ แม้ว่าจะมีการขึ้น ภาษีการขายในเดือน เม.ย. ปีหน้าตามที่กำหนดไว้ก็ตาม เนื่องจากการขึ้นภาษีการขายจะไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะขึ้นภาษีรอบแรกในฤดูใบไม้ร่วงเดือนก.ย.-พ.ย. นี้หรือไม่

··· รัฐวิสาหกิจของจีนมมีกำไรเพิ่มขึ้น เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ณ สิ้นเดือน ก.ค. ซึ่งเป็น หลักฐานที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนกำลัง อยู่ในช่วงฟื้นตัว โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ SOEs มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7.6% ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจ ในภาคอิเล็คทรอนิกส์ ปิโตรเคมี การผลิตไฟฟ้า และอสังหาริมทรัพย์มีกำไรเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ขณะที่ภาคการขนส่ง โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ถ่านหินและสารเคมีปรับตัวลดลง

··· ก.อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมโทรคมนาคมจีนขยายตัว 7.9%เมื่อเทียบรายปี โดยมีมูลค่าการทางธุรกิจ 8.0454 แสนล้านหยวนในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. 2556 โดยราว 80.5% ของรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจข้อมูล ขณะที่ธุรกิจเสียงทั่วไปมีส่วนแค่ 6.2%เท่านั้น

··· ผลการสำรวจของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด พบว่า ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ วิสาหกจิ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของจีนมีความเชื่อมั่นที่ลดลงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคต โดยดัชนีความเชื่อมั่นของ SME จีน ในไตรมาส 2 ปรับตัวลง 4.47 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก มาอยู่ที่ระดับ 52.04

··· สำนักงานสำมะโนและสถิติฮ่องกงเปิดเผยว่า ดัชนี CPI ขยายตัว 6.9% ในเดือนก.ค.ปีนี้ เมื่อเทียบกับเดือนก.ค.ปีที่แล้ว โดยราคาที่อยู่อาศัย ไฟฟ้า แก๊ส และน้ำเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับราคาอาหารสำเร็จรูป บริการต่างๆ อาหาร การขนส่ง สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยำสูบ เสื้อผ้ำ และรองเท้า

··· ธ.กลางอินเดียเตรียมอัดฉีดสภาพคล่อง 1.3 พันล้านดอลลาร์ เข้าสู่ระบบธนาคาร ด้วยการซื้อพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาล ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขนึ้ หลังจากที่ธนาคารกลางได้คุมเข้มปริมาณเงิน เพื่อสกัดการร่วงลงของเงินรูปี และคาดว่าการดำเนินการครั้งนี้จะทำให้มีสินเชื่อเพิ่มขึ้น และยังช่วยให้ต้นทุนการกู้ยืมให้กับรัฐบาลอยู่ในระดับที่ต่ำลง

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 913.52 ตัน (ลดลง 0.6 ตัน)

ในประเทศ

··· SET Index ปิดที่ 1,355.14 จุด ลดลง 15.72 จุด หรือ -1.15 % ด้วยมูลค่าซื้อขาย 41,865.57 ล้านบาท ปิดลบเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันโดยตลาดแกว่งตัวผันผวนตลอดชั่วโมงการซื้อขาย และพยายามฟื้นตัวขึ้นสู่แดนบวก แต่แรงขายของต่างชาติยังกดดัน หุ้นหลักยังคงปรับตัวลงกลุ่มพลังงาน -2.0% ธนาคาร -1.9% และกลุ่มอสังหา -0.7%

··· คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ 6 ต่อ 1 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยให้น้ำหนักกับการขยายตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น จากการประชุมครั้งก่อน และเห็นว่าระดับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวยังเหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป

···สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 3,434.30

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -1,758.06

นักลงทุนต่างชำติ -5,702.59