ประเด็นสำคัญวันนี้ ตลาดหุ้นไทยวานนี้ทำระดับต่ำสุด 1325.78 จุด ก่อนฟื้นตัวขึ้นมาปิดที่ 1351.81 จุด ลบเป็นวันที่ 6 อีกเล็กน้อย 3.33 จุด มูลค่าการซื้อขาย 57,916 ล้านบาท
แรงขายจากต่างชาติยังคงหนาแน่นในตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิเป็นวันที่ 5 อีก 3,582 ล้านบาท ขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้เป็นวันที่ 3 มากถึง 10,585 ล้านบาท แม้ว่าจะยังคง Long สุทธิใน Index Futures เป็นวันที่ 2 อีก 452 สัญญา
ทั้งนี้ประเด็นที่ MBKET ให้น้ำหนักเชิงลบคือ
1. ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 10 ปีวานนี้เพิ่มขึ้นถึง 23.26bps ปิดที่ 4.221% เป็นระดับสูงสุดในรอบปี ยิ่งส่งผลกดดันต่อการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ในไทย รวมถึงตลาดหุ้นไทย
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง วานนี้ปิดที่ 32.05 บาท/US$ เป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 3 ปี
แม้ว่าวันนี้ SET INDEX จะเกิด Technical Rebound ขึ้นทดสอบ 1,370/80 จุด แต่ต้องระวังแรงขายในช่วงท้ายชั่วโมงการซื้อขาย เหมือนที่เกิดขึ้นตลอด 3 วันทำการที่ผ่านมา คาดว่าจะเป็นแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ / การไถ่ถอนหน่วยลงทุนในตลาดหุ้นไทย MBKET ยังคงภาพ Downside risk ที่เปิดกว้าง จากการเปลี่ยนแปลงเชิงปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจไทยเป็นสำคัญ
นักลงทุนควรติดตามตัวเลขการส่งออกเดือนก.ค.ของไทยในกลางสัปดาห์หน้า หากยังไม่ฟื้นตัวจะเป็นตัวเร่งการขายของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงตัวเลข GDP ใน 2Q56 ของฟิลิปปินส์ วันที่ 29 ส.ค. หากออกมาต่ำกว่าคาด อาจเป็นอีกตัวเร่งของการลดน้ำหนักการลงทุนใน TIP ได้เช่นกัน
กลยุทธ์ช่วงนี้ MBKET จะยังไม่แนะนำทยอยสะสมหุ้นใดๆ จนกว่าจะเห็นภาพเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจน และ/หรือ แรงขายจากต่างชาติชะลอตัวลง ทั้งนี้นักลงทุนอาจใช้เครื่องมือการลงทุนประเภทอื่นๆ เช่น DW Put Options, Short Single Stock Futures, Short SET50 Index Futures, SBL หุ้น เป็นต้น
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้: MBKET แนะนำ "Wait&See / ทยอยขาย และกลับมาถือเงินสดให้มากขึ้น"
กลยุทธ์ทางเลือกวันนี้(S50U13): MBKET แนะนำ "พอร์ตถือ Short ระยะสั้น ที่ปิดทำกำไรรอบบ่ายเมื่อวาน การกลับมาเปิด Long สั้นๆ ทำได้เฉพาะการปิดความเสี่ยงให้จบภายในวัน" ตัดขาดทุนกรณีต่ำกว่า 895 จุด
ข่าวเด่น