บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2556

Gold Futures
ทาง Ausiris มองราคาทองคำในวันนี้ว่ามีโอกาสย่อตัวลงได้ เนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นมาเมื่อคืนวันศุกร์และเมื่อคืนที่ผ่านมานั้น แต่ไม่สามารถยืนได้เหนือแนวต้านที่ 1400 ได้ ซึ่งเกิดจากมีแรงเทขายทำกำไรอย่างต่อเนื่อง สำหรับการปรับใช้กลยุทธ์ในวันนี้นั้นเรามองว่าให้ลงทุนฝั่งขายก่อน และหากราคาสามารถยืนเหนือ 1400/1407 ได้ นลท.ค่อยสลับหน้ามาเป็นฝั่งซื้อ โดยมีแนวต้านถัดไปที่1412/1419

กรอบ 1380 - 1418

แนวต้าน    1405    1407    1418

แนวรับ       1390   1385    1380

กลยุทธ์และคำแนะนำ Gold Futures

ไม่มีสถำนะ...

Intraday : “ทดสอบแนวต้าน 1400 / ขายก่อน หากทะลุค่อยสลับเป็นซื้อ”
- หากถือซื้อให้เริ่มตัดกำไรออก
- รับความผันผวนได้/อยู่ฝั่งขาย Cut loss 1400
- กลับกันหากราคายืนเหนือ 1400 ได้ ให้สลับหน้าเป็นซื้อ

Trend Trade: “ระยะกลางเริ่มอาจย่อลงบ้าง / ระยะสั้นๆทดสอบ 1400”
- หากราคารีบาวด์ขึ้น ให้ตัดกำไรออกบ้าง
- หากทะลุ 1400 รอตัดกำไรที่ 1407/1418
- ราคาย่อลงลึกๆ ซื้อสะสมได้

---------------------------------------------

SET50 Index Futures

ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 Index ในวันนี้มีโอกาสปรับตัวรีบาวด์ขึ้นได้เหมือนเช่นเมื่อวานนี้ แต่นลท.ควรจับตาแนวรับที่ 900 จุดเอาไว้ เนื่องจากเรามองว่าหากดัชนีไม่สามารถยืนได้เหนือแนวรับดังกล่าวได้นั้น อาจส่งผลให้เกิดแรงเทขายจากนลท.ต่างชาติเข้ามาอีกระลอก

ทั้งนี้เรามองการใช้กลยุทธ์เดิม คือ ซื้อ/ย่อแล้วซื้อ จะได้เปรียบมากกว่า แม้นลท.ต่างชาติจะยังคงขายสุทธิในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยนลท.สามารถพิจารณาตัดกำไรตามแนวต้านที่สำคัญ เพื่อเก็บกำไรเข้าพอร์ตและลดความเสี่ยงของพอร์ตเป็นระยะๆ และหากดัชนี SET50 Index ปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับ 900 นลท.จึงค่อยสลับหน้าเป็นฝั่งขาย

กรอบ 880 – 920

แนวต้าน    910    915    920

แนวรับ      900    890    880

กลยุทธ์และคำแนะนำ SET50 Index Futures

Intraday: “ต่างชาติยังขาย / แนวรับ900 ยังเหนียว / รีบาวด์ขึ้น ตัดกาไรเป็นระยะ”
- ถือขายอยู่ตัดกำไรออกได้ / หากราคาหลุด 900 ค่อยเข้าใหม่
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ ซื้อสั้นๆ ลุ้นรีบาวด์ต่อ Cut loss 900
- มือเปล่า/อยู่ฝั่งซื้อ Cut loss 900
- หลุด 900 สลับหน้าเป็นขาย

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้น”
- ราคาเริ่มยืนที่แนวรับสำคัญได้
- ลงทุนฝั่งซื้อได้ 20 % ของพอร์ต Cut loss 900

---------------------------------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously... (DJ=Dow Jones index, NK=Nikkei index, HG= Hang Seng index)

ต่างประเทศ

··· ประธาน FED สาขาแอตแลนตา ระบุว่า FED อาจจะประกาศขั้นตอนแรกในการปรับลดวงเงิน QE ในเดือน ก.ย. ถ้าหากไม่มีสัญญาณที่น่าเป็นห่วงมากนัก ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังตกต่ำลง

··· รมว.ต่างประเทศของตุรกี เปิดเผยว่า ตุรกีจะเข้าร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับซีเรีย แม้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะยังไม่สามารถบรรลุฉันทามติในการดำเนินการจัดการกับซีเรีย

··· ส.สถิติของเวียดนาม เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วง 8 เดือนแรก ร่วงลง 11.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 4.93 ล้านตัน และรายได้จากการส่งออกข้าวร่วงลง 14.2% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 2.16 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าปีนี้ เวียดนามอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวที่ 8 ล้านตันต่อปี เนื่องจากการยกเลิกสัญญาส่งออกข้าวมีจำนวนเพิ่มขึ้น

··· การท่าเรือพม่าเผยว่า พม่ามีแผนที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่อีก 2 แห่ง บริเวณชายฝั่งตะนาวศรี และเขตอิระวดี โดยไทยแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนก่อสร้างโครงการท่าเรือน้ำลึกกาเลกอก บริเวณชายฝั่งตะนาวศรี ส่วนสิงคโปร์ สนใจลงทุนโครงการท่าเรือน้ำลึกงาหยกก่อง บริเวณอ่าวงาหยกก่อง ในเขตอิระวดี

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 920.13 ตัน (คงที่ 6.61 ตัน)

ในประเทศ

··· SET Index ปิดที่ 1,329.18 จุด ลดลง -8.95 จุด หรือ -0.67 % ด้วยมูลค่าซื้อขาย 29,530.67 ล้านบาท ปรับลดลงหลังจากระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขการส่งออกเดือน ก.ค. ลดลง 1.48% ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

··· ก.พาณิชย์ เผยว่า การส่งออกของไทยเดือน ก.ค. ลดลง 1.48% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โลกเป็นหลัก ขณะที่ การนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.08%จากช่วงเดียวกันปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้าประมาณ 2.28 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยก.พาณิชย์จะทบทวนเป้าการส่งออกปีนี้อีกครั้งในเดือน ก.ย. จากเดิมที่คาดไว้โต 7.0-7.5% หลังในช่วง 7 เดือนแรกที่ผ่านมา ส่งออกขยายตัวได้เพียง 0.60%

··· สภาพัฒน์ เผยว่า ไตรมาสที่สองปี 2556 เมื่อ ปรับฤดูกาลออกแล้วการจ้างงานลดลง 1.1% ตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น1.3% ขณะที่ภาคเกษตรลดลง 0.2%

··· เลขาธิการ สศช. ยอมรับว่า เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค หลังผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส ติดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกัน แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่ถดถอยต่อเนื่องในไตรมาส 3 โดยคาดว่า GDP ในไตรมาส 3 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เมื่อเทียบปีต่อปี

··· ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่าค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าน้อยกว่าค่าเงินสกุลอื่นอยู่ ในภูมิภาคอาเซียน ไทยจึงยังไม่เสียเปรียบด้านความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันด้านการส่งออก ซึ่งเป็นประเด็นที่ ธปท. จะต้องกำกับดูแล เพราะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกอยู่ภาวะที่อ่อนแอ

··· นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เปิดเผยว่า ได้หารือแนวทางในการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูก ยางพารา เบื้องต้นมี 3 แนวทาง วงเงินรวม 25,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนแปรรูปยางแผ่นดิบเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2. ธนาคารออมสิน จะสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการผู้ประกอบการโรงงานผลิตภัณฑ์ยางขนาดใหญ่วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเครื่องจักร

3. อีก 10,000 ล้านบาทจะใช้ในการลดต้นทุนด้านการผลิตให้แก่เกษตรกร

··· ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติ ให้รับจำนำข้าวเปลือกปี 56/57 ที่ราคา 1.5 หมื่นบาท/ตัน โดยเริ่มรับจำนำตั้งแต่เดือน ต.ค.56-ก.พ.57 และจำกัดวงเงินไม่เกิน 3.5 แสนบาท/ครัวเรือน ส่วนราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 57 ลดลงมาที่ 1.3 หมื่นบาท/ตัน และ จำกัดวงเงินไม่เกิน 3 แสนบาท/ครัวเรือน

··· BOI เปิดเผยว่า สถิติคำขอรับส่งเสริมการลงทุนช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 1,192 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 664,200 ล้านบาท ซึ่งจำนวนโครงการใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา สำหรับมูลค่าเงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้น 28.6% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่ำยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนอยู่ที่ 516,300 ล้านบาท

··· ป.สภาหอการค้าไทย กล่าวว่า พร้อมเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยสภาหอการค้าไทย ภาคเอกชน กระทรวงการคลัง และ ธปท. เพื่อติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้เสนอให้รัฐบาลลดหย่อนภาษีในส่วนของค่าใช้จ่ายจากการวิจัยเพิ่ม จากเดิมที่รัฐบาลให้ไว้ประมาณ 2 เท่า เป็น 3-4 เท่า

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน 1,251.81

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -324.55

นักลงทุนต่างชาติ -1,688.36

นักลงทุนทั่วไป 761.10