บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 10 กันยายน 2556

Gold Futures
ทาง Ausiris มองราคาทองคำในวันนี้ว่า แนวต้านที่ 1395 นั้นยังคงเป็นจุดสำคัญอยู่ หากนลท. สามารถรับความเสี่ยงได้ เรายังมองกลยุทธ์การขายสั้นๆแล้วค่อยสลับหน้าเป็นฝั่งซื้อหากราคายืนได้เหนือแนวรับ 1373/1360 นั้นยังมีโอกาสทำกำไรได้อยู่ ซึ่งหากราคาหลุดต่ำกว่าแนวรับ 1360นลท.ก็สามารถยืนสถานะขายต่อได้ แต่ในทางกลับกันหากราคาทะลุ 1395 ขึ้นไป นลท.จึงค่อยสลับหน้าเป็นฝั่งซื้อตามแนมโน้มขาขึ้นในระยtกลางต่อไป

 Trading ($/oz)
กรอบ 1360 – 1415
แนวต้าน     1395     1405     1415
แนวรับ       1380     1373      1360

Strategy
ไม่มีสถานะ...

Intraday : “ปัจจัยต่างๆยังเงียบ / ขายก่อน-หากยืน 1395 ได้ค่อยสลับเป็นซื้อ”
- มือเปล่า รับความผันผวนได้/เสี่ยงขาย Cut loss 1395
- มือเปล่า / รอย่อลึกๆแล้วซื้อ Cut loss 1373/1360
- หลุด 1360 ขายสะสม, ทะลุ 1395 สลับหน้าเป็นซื้อ

Trend Trade: “ระยะกลางขึ้น / ระยะสั้นๆทดสอบแนวต้าน 1395/1405”
- Wait and see รอซื้อที่แนวรับสำคัญ

---------------------------------------------

SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 Index วันนี้มีโอกาสปรับตัวในแดนบวกต่อไป หลังสามารถทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อวานหลังจากปรับตัวทะลุแนวต้าน 935/940 ขึ้นมาได้ ทั้งนี้ระหว่างวันราคาอาจปรับตัวย่อลงมาได้บ้าง แต่เรามองว่าราคาดัชนี SET50 Index ยังไม่หลุดแนวรับที่ 940/935 นั้น ก็สามารถเข้าซื้อ โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ 960/970

Trading SET50 Index (pt.)

กรอบ 920 – 970
แนวต้าน     955     960     970
แนวรับ       940     930     920

Strategy

ไม่มีสถานะ...

Intraday: “ขายๆสั้นลงมาก่อน / หากทะลุ 952 ค่อยสลับหน้าซื้อตามน้า”
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/อยู่ฝั่งขาย Cut loss 952
- มือเปล่า/ขาย Cut loss 952
- หากยืนได้ที่แนวรับ ให้ตัดกำไรแล้ว สลับหน้าเป็นซื้อ
- กลับกันหากทะลุ 952 ให้ซื้อตามน้ำได้

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้นต่อ”
- แนวรับสำคัญ 925
- ย่อลงไม่หลุด 910 สามารถเข้าซื้อเพื่อลุ้นรีบาวด์ระยะกลางได้

---------------------------------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously...

ต่างประเทศ

···จอห์น เคอร์รี่ รมว.ต่างประเทศสหรัฐ ระบุว่า ประธานาธิบดีซีเรีย บาชำร์ อัล อัสซาด สามารถหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีทางทหารได้หากยอมส่งมอบอาวุธเคมีทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์ และอนุญาตให้มีการตรวจสอบทั้งหมด ในขณะที่ อัสซาด ประกาศว่า ซีเรียและกลุ่มพันธมิตรพร้อมดำเนินการตอบโต้หากถูกกองกำลังต่างประเทศบุกโจมตี และมันจะเป็นทุกอย่างที่สหรัฐน่าจะคาดหวังได้

··· องค์การการค้าโลก (WTO) ปรับลดคาดกำรณ์การขยายตัวของมูลค่าการค้าทั่วโลกเหลือ 2.5% ในปีนี้และ 4.5% ในปีหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ดังที่คาดไว้

··· Sentix Research Group รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซนเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 11.3 จุดสู่ระดับ +6.5 ซึ่งสูงสุดและอยู่ในแดนบวกได้ในรอบกว่า 2ปี เนื่องจากมุมมองของนักลงทุนที่ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนกำลังจะพ้นจากภาวะถดถอยและมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง

··· ธ.กลางฝรั่งเศส เพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3 จาก 0.1% เป็น 0.2% เนื่องจากภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนมากขึ้น พร้อมทั้งระบุว่าฝรั่งเศสฟื้นตัวจากภาวะถดถอยแล้ว หลังจากที่ GDP ในไตรมาสแรกขยายตัวได้สูงเกินคาดที่ 0.5%

··· ธ.กลางอิตาลี รายงานว่า ยอดหนี้เสียภาคธนาคารเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 22.3% เมื่อเทียบรายปี โดยวิกฤตเศรษฐกิจที่ยาวนานได้ส่งผลต่อคุณภาพสินเชื่ออย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุให้ ธ.พาณิชย์ในอิตาลียังคงลดการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของอิตาลีได้

··· เอสเธอร์ จอร์จ ประธาน FED สาขาแคนซัสซิตี้ ระบุว่า ขณะนี้ถึงเวลาที่จะปรับลดขนาดมาตรการ QE แล้ว เนื่องจากสถานการณ์จ้างงานได้ส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้นโดยสิ่งที่ FED ควรดำเนินการในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย.นี้ ได้แก่การปรับลดวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ลงสู่ 7 หมื่นล้านดอลล่าร์ต่อเดือน จากปัจจุบัน 8.5 หมื่นล้านดอลล่าร์ รวมถึงเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายในอนาคตที่จะแบ่งการเข้าซื้อ MBS และพันธบัตรระยะยาวในสัดส่วนที่เท่ากัน เพื่อให้ตลาดสามารถคาดกำรณ์ล่วงหน้าได้

··· สนง. สถิติแห่งชาติจีน  รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ส.ค.ขยายตัว 2.6% เมื่อเทียบรายปี ชะลอลงจาก เดือน ก.ค. ที่เป็น 2.7% ในขณะที่ดัชนีราคำผู้ผลิต(PPI) ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับ เดือน ก.ค. ที่ชะลอตัวลง 2.3%   ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำจะช่วยเอื้อให้รัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้น หลังจากที่รัฐบาลใหคำมั่นว่าจะผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย 7.5% ในปีนี้

··· รัฐบาลญี่ปุ่น เพิ่ม GDP ประจำไตรมาส 2 เป็นขยายตัว 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีจากการประเมินครั้งก่อนที่ 2.6% เนื่องจากตัวเลขการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลเติบโตมากกว่าที่คาดไว้ อนึ่ง การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้ส่งผลให้ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 5% เป็น 8% ในเดือน เม.ย. ปีหน้าตามแผนที่วางไว้สูงขึ้น โดยจะมีการตัดสินใจในวันที่ 1 ต.ค. นี้

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 917.13 ตัน (ลดลง 2.1 ตัน)

ในประเทศ

··· SET Index ปิดที่ 1,384,31 จุด เพิ่มขึ้น 48.06 จุด หรือ +3.6% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 49,039.11 ล้านบำท โดยดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันและปิดในระดับสูงสุดของวัน ทั้งนี้ ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดต่างประเทศ โดยได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีน และญี่ปุ่นที่ส่งสัญญาณการฟื้นตัว รวมถึงมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น

··· สนง. สถิติแห่งชาติ รายงานว่า เดือน มิ.ย ไทยมีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 4.8 หมื่นคน ในขณะที่จำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 3.7 แสนคนเมื่อเทียบกับ มิ.ย.ปีที่แล้ว โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในภาคเกษตรกรรม และสาขาพักแรม กับการบริการด้านอาหาร

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน +6,139.87

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ +147.12

นักลงทุนต่างชาติ +2,996.48

นักลงทุนทั่วไป -9,283.47