บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 17 กันยายน 2556
Gold Futures
ทาง Ausiris มองแนวต้านราคาใน 1-2 วันนี้มีโอกาสผันผวนต่อไปได้มาก หลังยังไม่มีท่าทีที่แน่นอนจาก FED ว่าจะกำหนดโยบาย QE ต่อไปอย่างไร สำหรับแนวรับที่สำคัญในวันนี้เรามองไว้ที่1305 ซึ่งหากราคาไม่สามารถยืนได้ ก็มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1300/1287 ในระหว่างวันอาจมีการรีบาวด์ปรับตัวขึ้นมาได้ ซึ่งนทล.ที่รับความเสี่ยงได้นั้น สามารถเข้าซื้อก่อน ส่วนนลท.ที่รับความเสี่ยงไม่ได้นั้น เรามองว่าการรอจังหวะรีบาวด์ขึ้นมา แล้วลงทุนฝั่งขายหรือหำกรำคำหลุด 1305 แล้วลงทุนฝั่งขายจะได้เปรียบมากกว่า
Trading ($/oz)
กรอบ 1287 – 1338
แนวต้าน 1318 1324 1338
แนวรับ 1305 1300 1287
Strategy
ไม่มีสถานะ...
Intraday : “แนวโน้วหลักยังเป็นขาลง / ซื้อสั้นๆ ถึงแนวต้านสำคัญสลับเป็นขาย”
- มือเปล่า รับความผันผวนได้/เสี่ยงซื้อ ลุ้นรีบาวด์สั้นๆ Cut loss 1305
- มือเปล่า / รีบาวด์ขึ้น อยู่ฝั่งขาย Cut loss 1318/1324
- หากหลุด 1305 ขายสะสมต่อ
Trend Trade: “ระยะกลางปรับฐาน / ระยะสั้นๆทดสอบแนวรับ 1305”
- Wait and see รอซื้อที่แนวรับสำคัญ
---------------------------------------------
SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 Index วันนี้มีโอกาสปรับตัวย่อลงได้บ้าง หากมีแรงเทขายกำไรระยะสั้นๆออกมร อย่างไรก็ตามราคาปิดเมื่อวานนั้น เป็นการกระโดดขึ้นของรำคำ ซึ่งมีนัยยะสำคัญของข้างมากสำหรับกราฟทางเทคนิค เรามองว่าในวันนี้หากราคาย่อลงมาและไม่ปิด Gap เดิม ก็มีโอกาสที่ ดัชนี SET50 จะปรับตัวขึ้นไปได้อีก
Trading SET50 Index (pt.)
กรอบ 965 – 1010
แนวต้าน 1000 1005 1010
แนวรับ 975 970 965
Strategy
ไม่มีสถานะ...
Intraday: “แรงขึ้นเริ่มหมด อาจมีการปรับฐาน ย่อตัวก่อน / อยู่ฝั่งขาย ราคาลงลึกๆค่อยซื้อ”
- หากถือซื้อถือต่อได้
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ซื้อ Cut loss 985
- มือเปล่า/ย่อแล้วซื้อ Cut loss 980
Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้นต่อ ”
- หากถือซื้อ ถือต่อได้
- ราคาย่อไม่หลุด 980 ซื้อสะสมได้
---------------------------------------------------------
Technical and Fundamentals view
Previously...
ต่างประเทศ
··· นายลอว์เรนซ์ ซัมเมอร์ส ประกาศถอนตัวจากการชิงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) โดยระบุในจดหมายที่ส่งถึงโอบามาว่า “นี่คือช่วงเวลาที่ซับซ้อนในชีวิตการรับใช้ชาติ”ท่ามกลางกระแสคัดค้านจากสมาชิกวุฒิสภาของพรรคเดโมแครต และรีพับลิกันบางคน ซึ่งตามกฏหมายแล้ว ประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งประธานเฟดแต่การเสนอชื่อจะต้องได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาก่อน
··· ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเดือนส.ค. ปรับตัว เพิ่มขึ้น 0.4% โดยได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมการผลติ รถยนต์และภาคการผลิตอื่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม
··· ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขานิวยอร์ค รายงานดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือน ก.ย. ลดลงสู่ระดับ 6.29 จาก 8.24 ในเดือนส.ค. บ่งชี้ว่า ภาคธุรกิจในนิวยอร์คยังคงมีการขยายตัว แต่เป็นอัตราที่ช้าลงกว่าเดือนก่อนหน้า
··· นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความแข็งแกร่งในการดูแลธนาคารที่ประสบปัญหา หลังจากผู้นำในภูมิภาคยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องแนวทางการปรับโครงสร้างธนาคาร รวมถึงสินทรัพย์ในงบดุลของธนาคารที่ไม่มีความโปร่งใสกำลังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อ
··· ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนเดือนส.ค. ลดลงสู่ระดับ 1.3% จากระดับ 1.6% ในเดือนก.ค. โดยดัชนีอ่อนตัวลงครั้งแรกนักจากเดือนพ.ค. 2556 บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในภูมิภาคเริ่มลดลง
··· ความสามารถในการชำระหนี้ภาครัวเรือนของเกาหลีใต้อ่อนแรงลงในไตรมาส 2 เนื่องจากหนี้สินทางการเงินขยายตัวเร็วกว่าสินทรัพย์ ส่งผลให้หนี้ภาคครัวเรือน ณ สิ้นเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1,182 ล้านวอน เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2554
··· บิสิเนส นิวซีแลนด์ (BNZ) เปิดเผยว่า ดัชนีศักยภาพภาคบริการ (PSI) เดือนส.ค. อยู่ที่ระดับ 53.2 ลดลง 5 จุด เมื่อเทียบกับเดือนก.ค. แต่ดัชนียังคงอยู่เหนือระดับ 50บ่งชี้ถึงการขยายตัว แนวโน้มโดยทั่วไปที่เป็นบวกของภาคบริการมีความสอดคล้องกับภาคการผลิต ก่อสร้าง และเกษตรกรรม ส่งผลให้เศรษฐกิจนิวซีแลนด์มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ได้ชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 2
··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 911.12 ตัน (คงที่)
ในประเทศ
··· SET Index ปิดที่ 1,445.11 จุด เพิ่มขึ้น 44.03 จุด หรือ +3.14% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 55,071.10 ล้านบาท ในวันนี้ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันและเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะกลุ่ม TIP เนื่องจากนักลงทุนเริ่มคลายกังวลต่อการปรับลดลงเงินของมาตรการ QE ส่งผลให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาโดยเฉพาะหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารและกลุ่มสื่อสาร
··· รายงานภาวะการซื้อขายของ ตลท. เดือนส.ค. พบว่า ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายต่ำที่สุดในรอบ 76 เดือน (นับตั้งแต่เดือนพ.ค. 2550) เพียง48.18% ขณะที่ นักลงทุนต่างประเทศและบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น
··· ตลท. เปิดเผยว่า ในเดือนส.ค. นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิทั้งในตลาด พันธบัตรและตลาดหุ้นไทย รวมประมาณ 1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล 20,000 ล้านบาท พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 50,000 ล้านบาท และในตลาดหุ้น 40,000 ล้านบาท โดยในเดือนส.ค. ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมากที่สุดในภูมิภาค เพราะว่าตลาดหุ้นไทยมีการเปิดทำการนานที่สุด เมื่อเทียบกับตลาดสิงคโปร์ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แต่ในปัจจุบันเริ่มเห็นการกลับมาซื้อในตลาดหุ้นและตราสารหนี้แล้ว แต่ยังไม่มากเท่าที่ขายออกไป
··· รมว.คลัง เปิดเผยว่า หากเฟดเริ่มปรับลดวงเงิน QE จะเป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลก กำลังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว ซึ่งที่ผ่านมาการใช้มาตรการQEส่งผลให้เม็ดเงินจากต่างชาติจากฝั่งยุโรปและอเมริกาเข้ามาลงทุนเพื่อเก็งกำไรในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้นหากมีการชะลอมาตรการลง ก็จะช่วยชะลอเงินทุนไหลเข้าและจะช่วยลดการผันผวนในตลาดทุนได้
··· นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เปิดเผยว่าการส่งออกในครึ่งปีหลังของไทยปีนี้จะดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากเงินบาทอ่อนค่าลง ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกและอาเซียนเริ่มฟื้นตัว โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ และรัฐบาลจะเร่งแก้ไขอุปสรรคที่กระทบกับการส่งออก
สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)
นักลงทุนสถาบัน -212.95
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ +.36
นักลงทุนต่างชาติ +1,033.01
นักลงทุนทั่วไป -1,561.42
ข่าวเด่น