บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 23 กันยายน 2556
Gold Futures
ทาง Ausiris มองราคาทองคำในช่วงนี้ยังคงมีความผันผวนจากกระแสข่าวของ FED อยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคามีโอกาสแกว่งตัวได้สูงในระหว่างวัน สำหรับวันนี้เรามองว่าที่แนวรับ 1295 ยังคงแข็งแกร่งอยู่ หากราคาสามารถยืนที่แนวรับดังกล่าวได้ ก็จะส่งผลให้ราคาปรับตัวรีบาวด์ขึ้นได้ต่อ
Trading ($/oz)
กรอบ 1295 – 1350
แนวต้าน 1330 1340 1350
แนวรับ 1312 1305 1295
Strategy
ไม่มีสถานะ...
Intraday : “นายกเยอรมันคนเดิม / หนุนยูโรพุ่งขึ้น”
- หากขายไว้ที่ ถือต่อได้ รอตัดกำไรที่ 1315/1305
ราคายืนได้ที่ 1305/1295 ค่อยสลับเป็นซื้อ
แต่หากหลุด 1295 ตามขายสะสมต่อ
- มือเปล่า รับความผันผวนได้/เสี่ยงซื้อก่อน Cut loss 1305
- หลุด 1295 ให้สลับหน้าเป็นขาย / ทะลุ 1330 ตามซื้อ
Trend Trade: “ระยะกลางปรับฐาน / ระยะสั้นๆทดสอบแนวรับหลัก 1358/1345”
- ย่อแล้วซื้อได้ 20 % ของพอร์ต
- หากหลุด 1295 ให้ Cut loss ออกก่อน
---------------------------------------------
SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 ว่ากลับมาเป็นขาขึ้นระยะสั้นๆอีกครั้ง ทั้งนี้แนวต้านสำคัญของวันนี้จะอยู่ที่ 1030 ทั้งนี้เรามองว่าหากราคารีบาวด์ขึ้นไปแล้วไม่สามารถทะลุแนวต้านดังกล่าว นทล.ควรทำกำไรฝั่งซื้อออกก่อน หรืออาจลงทุนฝั่งขายโดยใช้แนวต้านดังกล่าวเป็นจุดตัดขาดทุน
Trading SET50 Index (pt.)
กรอบ 1000 – 1030
แนวต้าน 1020 1025 1030
แนวรับ 1010 1000 990
Strategy
ไม่มีสถานะ...
Intraday: “ทดสอบแนวต้าน 1030”
- หากถือซื้อ ถือต่อได้ รอตัดกำไรที่ 1025-1030
หากทะลุ 1030 ค่อยตามซื้อต่อ
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ซื้อ Cut loss 1010
- ที่แนวต้าน 1030 สามารถเสี่ยงขายได้
Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้นต่อ ”
- หากถือซื้อ ถือต่อได้ ตัดกำไรที่ 1020-1030
- ที่แนวต้าน 1030 อาจมีแรงเทขายลงมาได้
-----------------------
Technical and Fundamentals view
Previously...
ต่างประเทศ
··· เจมส์ บูลลาร์ด ประธาน FED สาขาเซนต์หลุยส์ ระบุว่า การเดินหน้าใช้มาตรการ QE ต่อได้เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ FED เพราะเป็นการแสดงความรอบคอบในการให้ความสำคัญกับตัวเลขทางเศรษฐกิจในการตัดสินใจเชิงนโยบายแต่ละครั้ง อีกทั้งที่ผ่านมา FED ก็ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการประชุมเดือน ก.ย. แต่เป็นการคาดการณ์ไปเองของตลาด อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ว่า FED อาจลดขนาดวงเงินซื้อสินทรัพย์ลงเล็กน้อยการประชุมครั้งหน้า (29-30 ต.ค.) หากการจ้างงานส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง
··· IMF เรียกร้องให้สหรัฐยุติความขัดแย้งเรื่องงบประมาณและเพดานหนี้โดยเร็ว เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อตลาดเงิน และต่อภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง หลังจากที่ความไม่แน่นอนในเรื่องงบประมาณเป็นอีกสำเหตุที่ทำให้ FED ตัดสินใจคงขนาดมาตรการ QE ต่อไป
··· ซีเรียส่งรายละเอียดอาวุธเคมีให้องค์กรห้ามการใช้อาวุธเคมี (OPCW) เพื่อให้ตรวจสอบตามข้อเสนอของสหรัฐและรัสเซียแล้วโดยจะมีการทำลายอาวุธ ทั้งหมดภายในกลางปีหน้า
··· BBVA Research คาดว่า เศรษฐกิจสเปนในไตรมาส 3 จะขยายตัว 0.0%-0.1% และจะขยายต่อเนื่องไปอีก 6 ไตรมาส จากความตึงตัวทางการเงินที่ลดลง การส่งออกที่เพิ่มขึ้น กับการคุมเข้มทางการคลังที่ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม อัตราว่างงานที่ยังสูงมากอาจกระทบกับการบริโภคภายในประเทศได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยกระตุ้นการจ้างงานต่อไป
··· รมว. คลังสโลเวเนีย ระบุว่า ระบบธนาคารของสโลเวเนียกำลังประสบภาวะอ่อนแอและปราศจากความเชื่อมั่น จากหนี้เสียถึง 7.5 พันล้านยูโร (มากกว่า 5 เท่าของGDP) อาจส่งผลให้เป็นประเทศต่อไปที่ต้องขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
··· ดัชนีชี้นำ เศรษฐกิจสหรัฐเดือน ส.ค.ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 0.7% จาก 0.6% ในเดือน ก.ค. โดยตลาดแรงงานและคำสั่งซื้อใหม่ในภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณขยายตัวทางเศรษฐกิจ
··· ฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการ ธ.กลางญี่ปุ่น (BOJ) ระบุว่า กราฟนื้ ตัวของงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะได้แรงหนุนจากตลาดแรงงานและการกระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม BOJ จะยังคงเดินหน้ำมาตรการเข้าซื้อพันธบัตรจำนวนมากต่อไปตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อรับประกันว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นและยั่งยืนอยู่ที่2% ซึ่งจะทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้
··· ธ.กลางอินเดีย (RBI) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2011 มาอยู่ที่ 7.50% เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และลดสัดส่วนเงิน สำรองเงิน ที่ ธ. พาณิชย์ ต้องฝากกับธนาคารกลางจาก 99% เหลือ 95% เพื่อไม่ให้สภาพคล่องตึงตัวและช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินรูปี
··· ที่ประชุม สภาผู้แทนไทยมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. กู้เงินฯ ซึ่งให้ ก.คลังกู้เงิน ในกรอบไม่เกิน 2 ล้านล้านบาทภายใน 7 ปี เพื่อนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ทั้งนี้ พ.ร.บ. ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อนนายกฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ
··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 910.19 ตัน (ลดลง 1.81 ตัน)
ในประเทศ
··· SET Index ปิดที่ ที่ 1,486.76 จุด ลดลง 2.30 จุด หรือ -0.15% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 44,462.75 ล้านบาท โดยดัชนีแกว่งตัวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน จากปัจจัยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ธ.กลางอินเดีย ซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาด ประกอบกับเป็นการขายทำกำไรเพราะตลาดปรับตัวขึ้นมาแรงในวันก่อนหลังจากที่ FED คงวงเงินในมาตรการ QE
··· ที่ประชมุ สภาผู้แทนไทยมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. กู้เงินฯ ซึ่งให้ ก.คลังกู้เงิน ในกรอบไม่เกิน 2 ล้านล้านบาทภายใน 7 ปี เพื่อนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ทั้งนี้ พ.ร.บ. ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อนนำยกฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ
สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)
นักลงทุนสถาบัน -4,063.94
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ +543.41
นักลงทุนต่างชาติ +2,020.75
นักลงทุนทั่วไป +1,499.79
ข่าวเด่น