บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2556

Gold Futures
ทาง Ausiris มองราคาทองคำในช่วงนี้ยังคงมีความผันผวนจากกระแสข่าวเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐอีกครั้ง ทั้งนี้ราคาที่ปรับตัวลงมานั้น เรามองว่าเป็นแรงเทขายของนักลงทุนเนื่องจากต้องการรอดูท่าทีของสหรัฐในการแก้ปัญหาดังกล่าว สำหรับกรอบสำคัญในวันนี้เรามองไว้ที่ 1317 – 1340 ทั้งนี้ราคาอาจเคลื่อนไหวในกรอบต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามหากราคาหลุดกรอบดังกล่าวไป เรามองว่าราคาทองจะกลับมามีแนวโน้มที่ชัดเจนอีกครั้ง

 Trading ($/oz)

กรอบ 1305 – 1350
แนวต้าน     1335    1340   1350
แนวรับ       1317     1310    1305

Strategy

ไม่มีสถานะ...

Intraday : “เพดานหนี้อนุมัติแค่ชั่วคราว ภาพรวมการคลังสหรัฐยัง 50/50”
- มือเปล่า รับความผันผวนได้/เสี่ยงซื้อ Cut loss 1324
- มือเปล่า / ย่อแล้วซื้อ Cut loss 1317
- หากทะลุ 1343 ซื้อสะสมต่อได้ กลับหน้าหากหลุด 1317 ให้สลับหน้าเป็นขาย

Trend Trade: “ระยะกลางปรับฐาน / ระยะสั้นๆมีโอกาสรีบาวด์ขึ้น”
- หากถือซื้อ ให้รอตัดกำไร
- ราคาย่อลงไม่หลุด 1317 ซื้อสะสมได้
- แนวต้านหลัก 1350

---------------------------------------------
SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 มีโอกาสลงตามตลาดหลัก ในภูมิภาคได้ โดยล่าสุดดัชนีนิเคอิลดลง -329.19 จุด คิดเป็น 2.22% ส่วนดัชนีฮั่งเส็งปรับตัวลดลง -238.46 จุด 1.03% ทั้งนี้แนวรับแรกของวันนี้คือ 960 หากราคาไม่สามารถยืนได้ ก็มีโอกาสปรับตัวลงทดสอบ 950/932 ได้

Trading SET50 Index (pt.)

กรอบ 915 – 965
แนวต้าน    950    960    965
แนวรับ       935    928    915

Strategy

ไม่มีสถานะ...

Intraday: “ปัญหาสหรัฐ ส่งผลลบต่อหุ้นทั่วโลก / รีบาวด์ได้แต่แนวโน้มหลักคือลง”
- ถือขายอยู่ ถือต่อได้
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/เสี่ยงซื้อ Cut loss 939
- หากราคาขึ้นไปไม่ทะลุ 955 ค่อยสลับหน้าเป็นขาย

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นลงต่อ ”
- หากถือขายอยู่ ถือต่อได้

---------------------------------------------------------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously...

ต่างประเทศ

··· วุฒิสภาสหรัฐคาดว่าร่างกฎหมายงบประมาณฉุกเฉิน ด้วยคะแนนเสียง 54 ต่อ 46 ไม่ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นฉบับที่สภาผู้แทนราษฏรได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้กฎหมายที่วุฒิสภามีมติไม่ผ่านร่างนั้น เป็นฉบับที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงมาตรการเลื่อนเวลาการบังคับใช้กฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีบารัค โอบามา หรือโอบามาแคร์ ออกไป 1 ปี นอกจากนี้ วุฒิสภำยังมีมติไม่ผ่านมาตรการยกเลิกภาษีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งพรรคเดโมแครตมีความตั้งใจจะนำภาษีดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินโครงการโอบามาแคร์ ทั้งนี้ วุฒิสภาสหรัฐจะส่งร่างกฎหมายที่มีเพียงมาตรการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-15 พ.ย.ฉบับนี้ ไปให้กับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อ หากสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้การรับรองร่างกฎหมายก่อนวันนี้ (1 ต.ค.) เวลา 11.00 น. ตามเวลาไทย สหรัฐก็อาจจะเผชิญกับการปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางในบางส่วนในวันนี้ ซึ่งนับเป็นการปิดหน่วยงานครั้งแรกในรอบ 17 ปี

··· ธ.กลางสหรัฐ สาขาดัลลัส เผยว่า ภาวะทางธุรกิจในภาคการผลติ ของเท็กซัสในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้นแตะ 12.8 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีครึ่ง จำก 5.0 ในเดือน ส.ค.

··· ธ.กลางสหรัฐ สาขาชิคาโก เผยว่า ดัชนีการผลิตเขตมิดเวสต์เดือน ส.ค. พุ่งขึ้น 1.5% จากเดือนก่อนหน้าแตะที่ 96.7 โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการปรับตัวขึ้นของภาคการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น 4.1% ขณะที่ภาคการผลิตเครื่องจักรขยายตัว 0.8% ในเดือนส.ค. และภาคทรัพยากรเพิ่มขึ้น 0.4%แม้ว่าภาคการผลิตเหล็กกล้าหดตัว

··· สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ เผยว่า ดัชนี PMI เขตชิคาโกเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นแตะ 55.7 จาก 53.0 ในเดือนส.ค. โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากคำสั่งซื้อใหม่ที่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แม้ว่าการจ้างงานจะอ่อนแรงลงเล็กน้อยจากเดือน ส.ค.

··· ส.สถิติแห่งสหภาพยุโรป เผยว่า เงินเฟ้อของยูโรโซนลดลงแตะ 1.1% ในเดือน ก.ย. จำกระดับ 1.3% ในเดือน ส.ค. บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ลดลงของดัชนี CPI ในยูโรโซนโดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานซึ่งมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

··· ส.สถิติแห่งชาติของเยอรมนี รายงานว่า ยอดค้าปลีกของเยอรมนีในเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือน ก.ค. อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นยังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะดีดตัวขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

···  เจ้าหน้าที่ศาลประชาชนสูงสุดของจีน เผยว่าสายการบินและสนามบินของจีนได้รับความเดือดร้อนจากการขู่ก่อการร้ายเท็จไม่ต่ำกว่า 80 ครั้งในปีนี้ ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้แก่สาธารณชนเป็นอย่างยิ่ง โดยระหว่างที่ 15-18 พ.ค. เกิดการขู่วางระเบิดเท็จเกิดขึ้น 6 ครั้งในจีน เป็นเหตุให้เครื่องบินเปลี่ยนเส้นทาง ลงจอดฉุกเฉิน และลงจอดช้ากว่ากำหนดจำนวน 22 เที่ยวบินในกรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกว่างโจว

···  HSBC PMI ภาคการผลิตของจีนในเดือน ก.ย. ขยับขึ้นแตะ 50.2 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 50.1 ในเดือน ส.ค. ดชั นี PMI ภาคการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้นล่าสุดของจีนแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนปรับตัวดีขึ้นนับแต่แตะระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือนเมื่อเดือน ก.ค.

··· ก.เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เผยว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค. หดตัวลง 0.7% เมื่อ เทียบเป็นรายเดือนซึ่งเป็นการหดตัวลงครั้งแรกในรอบ 2 เดือน โดยดัชนีการขนส่งในภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว 0.4% แตะที่ 96 และดัชนีสต็อกสินค้าคงคลังในภาคอุตสาหกรรม ลดลง 0.1% แตะระดับ 108.6

···  ผลสำรวจของ Markit ระบุว่า ดชั นี PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. พุ่งขึ้น แตะ 52.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับแต่เดือน ก.พ. 2554 ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่มากขึ้นในอัตราสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี

···  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานของญี่ปุ่นเผยว่า ยอดการนำเข้าน้ำมันดิบของญี่ปุ่นในเดือนส.ค. ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 4.5% แตะที่ระดับ106.68 ล้านบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือน

···  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 905.99 ตัน (คงที่)

ในประเทศ

···  SET Index ปิดที่ 1,383.16 จุด ลดลง 34.33 จุด หรือ -2.42% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 32,730.64 ล้านบาท โดยปรับตัวหลุด 1,400 จุด ลดลงตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในเอเชีย หลังสภาล่างสหรัฐ ผ่านเงื่อนไขสำคัญคือ การเลื่อนใช้โครงการประกันสุขภาพออกไป 1 ปี ทำให้ความเสี่ยงต่อการปิดหน่วยงานราชการสหรัฐ สูงขึ้น หุ้นขนาดใหญ่ถูกแรงขายทำกำไร SCB -3.9%, KBANK -3.9%, PTT -3.1% INTUCH -1.8%, ADVANC -1.5%

···  HANG SENG ปิดที่ 23,859.86 จุด ลดลง -1.5% ปรับตัวลงมากสุดในรอบ 1 เดือนเนื่องจากความกังวลต่อการพิจารณางบประมาณของสหรัฐ อาจส่งผลให้ต้องปิดหน่วยงานบางส่วนของสหรัฐ พร้อมกับดัชนี HSBC PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ย.ของจีนต่ำกว่าที่ตลาดคาด

···  ธ.แห่งประเทศไทย ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ส.ค. ลดลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 47.5 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 20 เดือนตามความเชื่อมั่นต่อคำสั่งซื้อและผลประกอบการที่ลดลงเป็นสำคัญ

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน -779.85

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -1,511.15

นักลงทุนต่างชำติ -1,661.85

นักลงทุนทั่วไป 3,952.85