สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.60 จุด ทำปิดช่วง 5 นาทีสุดท้าย
SET แกว่ง +/- แคบๆ ในกรอบ 1427-37 โดยประเด็นงบประมาณ-เพดานหนี้ US ยังถ่วงการลงทุนโดยรวมอยู่ แม้ศาลรธน.ไม่รับคำร้องกรณีแก้ไขรธน.ขัดมาตรา 154 วรรค 1 แต่ถูกชดเชยด้วยการใช้กม.มั่นคงฯ คุมม็อบใน 3 เขตกทม.(พระนคร, ดุสิต, ป้อมปราบฯ) วันที่ 9-18 ต.ค. ต่างชาติพลิกมาขายสุทธิ 442 ลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่ง (อิงทางบวก) ลุ้นเจรจาผู้นำสหรัฐฯ คืนนี้
หุ้นโลกเมื่อคืน (9 ต.ค.) ปิดไร้ทิศทาง โดยหุ้นสหรัฐฯ บวกเล็กน้อย ขานรับปธน.สหรัฐฯ เสนอชื่อนาง Janet Yellen ดำรงตำแหน่งปธ.FED คนต่อไป แต่การขึ้นจำกัด เนื่องจากนลท.รอติดตามเรื่องงบประมาณ-เพดานหนี้สหรัฐฯ ซึ่งปธน.สหรัฐฯ จะหารือผู้นำพรรครีพับลีกันคืนนี้ ส่วนรายงานประชุม FED ครั้งก่อน (17-18 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มองการลดทอน QE จะเกิดขึ้นในปีนี้ แต่ขอดูข้อมูลการฟื้นตัวตลาดแรงงานให้ชัดเจนกว่านี้ ด้านหุ้นยุโรปหย่อนทางลบเล็กน้อย จากข้อมูลผลผลิตภาคอุตฯ อังกฤษใน ส.ค. ร่วงผิดคาด สวนทางเยอรมันที่ดีกว่าคาด มอง SET แกว่งกรอบจำกัด แต่ให้น้ำหนักอิงแดนบวก-หวังผลเจรจาผู้นำสหรัฐฯ คืนนี้ออกมาดี แนวต้าน 1450-60 แนวรับ 1415-20
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น ตั้งรับ-ขึ้นขาย เน้นจบในวัน
ช่วงนี้แค่เทรดดิ้งสั้นๆ ลงตั้งรับ-ขึ้นขายจบในวัน แต่หาก SET หลุด 1400 จุด ให้ขายตัดขาดทุน แล้ว “Wait & See” สำหรับพอร์ตการลงทุน ทยอยรอสะสมช่วงอ่อนตัว (โดยเฉพาะวันตลาดลงหนัก ๆ) ประเด็นหุ้นน่าสนใจ คือ หุ้นงบ Q3 คาดว่าจะดี แนะนำ AP, BCP, BEAUTY, BECL, CK, HEMRAJ, HMPRO, KCE, LH, PYLON, SCB, SIM, SIRI, SPALI, SRICHA, STEC, TASCO, TICON, THCOM, TRT, VGI หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก AIT, PLE, PPP, SF สำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาว น่าจะเป็นจังหวะทยอยสะสมหุ้นเชิงรับพื้นฐานดีมีปันผลดีสม่ำเสมอ แนะนำ AP, ASP, BTS, DCC, EGCO, INTUCH, KKP, MAJOR, MODERN, SIRI, SPALI อนึ่ง UV ติด Cash Balance สัปดาห์นี้แล้ว
หุ้นเด่นรายวัน : HMPRO , SF
HMPRO – เรามองราคาหุ้นในเชิงบวกระยะสั้น จาก (1) งบ 3Q56F ดี โดยจะมีกำไรราว 750-760 ลบ. เพิ่มขึ้นกว่า 20% YoY และ 3-5% QoQ (2) จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตราส่วน 6 : 1 และเป็นเงินสด 0.0186 บ./หุ้น ขึ้น XD 28 ต.ค. (3) จะขายพื้นที่บางส่วนใน Market Village ที่หัวหินเข้ากองทุนอสังหาฯ ใน 4Q56 และ (4) ได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมบ้าน หลังน้ำลด มูลค่าเหมาะสม 16 บ. (DCF)
SF – ราคาหุ้นถูกมาก เพียง 9.6x และ 1.2x ในปี 57F โดยในปีหน้าจะมีโครงการคอมมิวนิตี้ มอลล์ ใหม่เข้ามาหนุนผลกำไร (รังสิต คลอง 1 ร่วมมือกับ LPN, อิมเมจิน วิลเลจ ร่วมมือกับมหาลัยกรุงเทพ, ส่วนต่อขยายของนวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว และเปิดมอลล์ใหม่อีก 2 แห่ง) มูลค่าเหมาะสม 8.8 บ. (CONSENSUS)
ปัจจัยติดตาม
10-21 ต.ค.
TH แบงก์ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/56
10 ต.ค.
JP ตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค.
UK ประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE)
FR-IT ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและอิตาลีในเดือน ส.ค.
US ตัวเลขงบประมาณรายเดือนของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย.
US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 4 ต.ค.
11 ต.ค.
GE-IT ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมันและอิตาลีในเดือน ก.ย.
US ตัวเลขยอดค้าปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย.
US ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan Conf.) ของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค. (เบื้องต้น)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น