สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -8.52 จุด รอดูเพดานหนี้ US
SET เปิดในแดนบวกและแกว่งกรอบแคบในแดนบวกก่อนที่จะเริ่มปรับตัวลงในช่วงบ่ายก่อนตลาดปิด กรอบ 1478 – 1464 โดยนักลงทุนบางส่วนขายลดความเสี่ยงรอดูผลการเจรจาเพดานหนี้ของ US และมีแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มรับเหมาเนื่องจาก ค.ร.ม. อนุมัติรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม และ กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% ตามคาด ต่างชาติขายสุทธิ 11 ลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : เปิดกระโดด ระวังแรงเทขายระหว่างวัน
หุ้นโลกเมื่อคืน (16 ต.ค.) หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นรับความคืบหน้าในการเจรจาขยายเพดานหนี้และงบประมาณปี 2557 รวมถึงผลประกอบการของบริษัทที่ออกมาค่อนข้างดี โดยวุฒิสภาได้ผ่านร่างงบประมาณและเพดานหนี้ 81 ต่อ 18 โดยงบประมาณสำหรับการดำเนินงานภาครัฐจะยืดไปจนถึงวันที่ 15 ม.ค. และการขยายเพดานหนี้ถึงวันที่ 7 ก.พ. 57 และเราคาดว่าสภาผู้แทนราษฏรจะเห็นด้วยกับแผนดังกล่าวเรามองแนวต้านที่ 1490 และแนวรับ 1470
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งงบ Q3 ดี
หลังจากที่การแก้ปัญหาเพดานหนี้และเจรจางบประมาณมีความคืบหน้าจะทำให้ตลาดปรับตัวขึ้น หลังปัจจัยเสี่ยงหายไป เราแนะนำถือทนแกว่ง เพราะยังมอง SET ไตรมาส 4/56 ขึ้นไปแถว 1500-20 จาก (1) FED ยังไม่ลด QE (2) ศก.ไทยหลุดภาวะถดถอยใน Q3 (3) ผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัยฤดูกาล (มองเงิน LTF & RMF จะไหลเข้าช่วง Q4 ราว 2-3 หมื่นลบ.) ประเด็นหุ้นน่าสนใจ หุ้นงบ Q3 คาดว่าจะดี แนะนำ กลุ่มแบงก์ (ชอบ SCB, TMB, KTB) นอกกลุ่มแบงก์ แนะนำ BCP, BECL, CK, HMPRO, INTUCH, LH, MAJOR, MINT, PYLON, SCC, SIM, STEC, THCOM, TPIPL, TRT หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก ITD, KCE
หุ้นเด่นรายวัน : ITD, SRICHA
ITD – เรายังมีมุมมองต่อ ITD ในเชิงบวกจากงานในมือที่สูงทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีงานที่เซ็นสัญญาแล้วและรอเซ็นอยู่ 2.46 แสนล้านบาท ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี โดยแบ่งเป็นโครงการจัดการน้ำ 5.3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการสร้างเขื่อน 21 แห่ง และผู้บริหารเชื่อว่าโครงการที่ทวายและธุรกิจเหมืองที่จะเริ่มสร้างรายได้เร็วๆ นี้ มูลค่าที่เหมาะสม 7.4 บาท (3 เท่า P/BV 2557F)
SRICHA – เราคาดว่าผลประกอบการ 2H56F ของ SRICHA จะเติบโตขึ้นมากกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าปัจจุบันงานในมือ SRICHA จะเหลืออยู่น้อยแต่กำลังอยู่ระหว่างการประมูลงานมูลค่า 6,000 – 10,000 ล้านบาทในต่างประเทศ และมีมูลค่าที่เหมาะสม 45 บาท (PER 13 เท่าสำหรับปี 2556F)
ปัจจัยติดตาม
17 ต.ค.
TH ตัวเลขยอดขายรถยนต์ของไทยในเดือน ก.ย.
UK ตัวเลขยอดค้าปลีกของอังกฤษในเดือน ก.ย.
US มาตรการฉุกเฉินที่ใช้พยุงกรอบเพดานหนี้จะหมดลง ขณะที่สหรัฐฯ มีหนี้ 1.2 แสนล้านดอลล์ ครบกำหนดต่ออายุ
US ตัวเลขผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย.
US ตัวเลขการเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย.
US ตัวเลขผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) ของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค.
US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 11 ต.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น