สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.71 จุด บวกรับทางออกเจรจาหนี้
SET เปิดกระโดดรับข่าวการเจรจาเพดานหนี้และงบประมาณของสหรัฐฯ โดยตลาดได้ปรับตัวเปิดบวกกว่า 10 จุดก่อนที่จะขึ้นไปสูงสุดที่ 1480 จุด และปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงบ่าย โดยจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1463 จุด แต่อย่างไรก็ตามตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงท้ายตลาด และธนาคารมิซูโฮได้ออกมาปฏิเสธข่าว การซื้อกิจการของ TMB ต่างชาติซื้อสุทธิ 196 ลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขึ้นเล็กน้อยขาดปัจจัยหนุน
หุ้นโลกเมื่อคืน (17 ต.ค.) หุ้นสหรัฐฯ เปิดในแดนลบแต่ปรับตัวขึ้นจนเกือบจะพ้นจากแดนลบได้ โดยถึงแม้ว่าสหรัฐฯ จะสามารถเพิ่มเพดานหนี้และเจรจาได้สำเร็จ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้หลายฝ่ายเริ่มมองว่า FED อาจจำเป็นต้องชะลอการลด QE ลงไปอีก ทำให้ราคาทองเพิ่มขึ้นกว่า 40 ดอลลาร์ และในวันนี้จีนจะประกาศตัวเลข GDP โดยตลาดคาดไว้ที่ 7.8% แสดงถึงเศรษฐกิจจีนที่ยังมีการเติบโตที่สูงเป็นปัจจัยบวกต่อภูมิภาค เรามองแนวต้าน 1480 และแนวรับ 1460
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งงบ Q3 ดี
หลังจากที่การแก้ปัญหาเพดานหนี้และเจรจางบประมาณมีความคืบหน้าจะทำให้ตลาดปรับตัวขึ้น หลังปัจจัยเสี่ยงหายไป เราแนะนำถือทนแกว่ง เพราะยังมอง SET ไตรมาส 4/56 ขึ้นไปแถว 1500-20 จาก (1) FED ยังไม่ลด QE (2) ศก.ไทยหลุดภาวะถดถอยใน Q3 (3) ผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัยฤดูกาล (มองเงิน LTF & RMF จะไหลเข้าช่วง Q4 ราว 2-3 หมื่นลบ.) ประเด็นหุ้นน่าสนใจ หุ้นงบ Q3 คาดว่าจะดี แนะนำ กลุ่มแบงก์ (ชอบ SCB, TMB, KTB) นอกกลุ่มแบงก์ แนะนำ BCP, BECL, CK, HMPRO, INTUCH, LH, MAJOR, MINT, PYLON, SCC, SIM, STEC, THCOM, TPIPL, TRT อนึ่ง คาด CGD ติด Cash Balance เย็นนี้
หุ้นเด่นรายวัน: SAMART, INTUCH
SAMART – หุ้น SAMART ได้รับปัจจัยบวกมากมายจากบริษัทลูกทั้ง SIM และ SAMTEL โดย SIM มีปัจจัยบวกจากการเซ็น MVNO กับ TOT ได้ในช่วง 4Q56 ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการของการให้บริการมือถือซึ่งปัจจุบันมีผลขาดทุนกลับมาเป็นกำไรในปี 2557F เป็นต้นไป และ SAMTEL มีโครงการที่มีศักยภาพในการทำอยู่หลายโครงการเช่นงานวางเครือข่าย 3G เฟส 2 ของ TOT และงานวางระบบสนามบินของ AOT ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะเซ็นสัญญาในช่วง 4Q56 มูลค่าที่เหมาะสม 26.63 บาท (Consensus)
INTUCH – จากแนวโน้มการดำเนินของ ADVANC ที่ดีขึ้นจากการขยายโครงข่ายและการขยายลูกค้าที่ดีกว่าคาดรวมถึงยอดจองสัญญาณของดาวเทียมไทยคมที่เพิ่มขึ้น มูลค่าที่เหมาะสม 100 บาท (SOTP)
ปัจจัยติดตาม
18 ต.ค.
CH ตัวเลข GDP ของจีนในไตรมาส 3/56 (เบื้องต้น)
CH ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ยอดค้าปลีกของจีนในเดือน ก.ย.
US ตัวเลขชี้นำเศรษฐกิจ (Leading Indicators) ของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย
20 ต.ค.
GE ตัวเลขชี้ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (IFO) ของเยอรมันในเดือน ต.ค.
21 ต.ค.
JP ตัวเลขดัชนีชี้วัดกิจกรรมของทุกภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน ส.ค.
IT ตัวเลขคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีในเดือน ส.ค.
US ตัวเลขยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น