บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2556

Gold Futures       
ทาง Ausiris มองว่าราคาทองคำวันนี้ว่ามีแนวรับวัดใจอยู่ที่ 1335 ทั้งนี้เรามองว่าสามารถลงทุนฝั่งซื้อได้ก่อน เนื่องจากจุดตัดขาดทุนอยู่ไม่ไกล หากราคาหลุดแนวรับดังกล่าวจึงค่อยสลับกลับมาเป็นฝั่งขาย

 Trading ($/oz)

กรอบ 1315 – 1375
แนวต้าน 1350 1355 1360 1375
แนวรับ 1335 1330 1320 1310

Strategy

ไม่มีสถานะ...
Intraday : “FED เกมเดิม คงดอกเบี้ย / คืนนี้ Jobless ทองยังแกว่งได้อีกรอบ”
- มือเปล่า รับความผันผวนได้/ซื้อ Cut loss 1335
- รำคำหลุด 1335 สลับหน้าเป็นขาย

Trend Trade: “ระยะกลางปรับฐาน / ระยะสั้นทดสอบแนวรับ 1335”
- ถือซื้อต่อตามระบบ

---------------------------------------------
SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 มีแรงรับสำหรับลงทุนซื้อรีบาวด์สั้นๆก่อนได้ที่ 974 เนื่องจากเรามองว่าตลาดอาจรับข่าวเฟดคง QE และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหากราคาหลุด 974 จึงค่อนสลับเป็นขายโดยมีเป้าหมายที่ 960

Trading SET50 Index (pt.)

กรอบ 960 - 1000
แนวต้าน 980 990 1000
แนวรับ 974 970 960

Strategy
ไม่มีสถานะ...
Intraday: “การเมืองพาป่วน / ลุ้นปัจจัยบวกจาก FED อาจพาตลาดรีบาวด์ขึ้น”
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ซื้อลุ้นรีบาวด์สั้นๆ Cut loss 974/970
- หากหลุด 974 ตามขาย

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นทดสอบ 960 ”
- แนวรับสำคัญ 960 หากหลุดแล้วมีโอกาสลงได้อี

-----------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously...

ต่างประเทศ

··· เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0-0.25% ในการประชุมระยะเวลา 2 วันซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้ (30 ต.ค.) พร้อมประกาศว่าจะยังคงเดินหน้าโครงการซื้อสินทรัพย์ในวงเงินปัจจุบันที่ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจและการจ้างงาน ทั้งนี้ เฟดระบุว่า เฟดต้องการรอดูหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเศรษฐกิจจะมีความคืบหน้าอย่างยั่งยืน ก่อนที่จะตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนขนาดวงเงินซื้อพันธบัตร นอกจากนี้ เฟดยืนยันว่าจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ตราบใดที่อัตราว่างงานยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ6.5% และอัตราเงินเฟ้อรายปีอยู่ต่ำกว่าระดับ 2.5%

··· อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนก.ย.เพิ่ม ขึ้น 0.2% จากระดับ 0.1% ในเดือนก่อน จากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น 0.8% ทำให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน(ไม่รวมราคาสินค้ำอาหารและพลังงาน)เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อในระดับต่ำจะช่วยให้ธนาคารกลางสหรัฐสามารถดำเนินมาตรการ QE ได้ต่อไปเพื่อให้อัตราการว่างงานลดลงตามเป้าหมาย

··· ภาคเอกชนสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่งในเดือนต.ค. จากการเพิ่มขึ้น 145,000 ตำแหน่งในเดือนก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นที่ชะลอตัวที่สุดในรอบ 6 เดือนคาดว่าอาจเป็นผลกระทบจากการปิดหน่วยงานภาครัฐบางแห่งในช่วงที่ผ่านมา

··· เศรษฐกิจสเปนในไตรมาส 3 ขยายตัว 0.1% เป็นครั้งแรก หลังจากเผชิญสภาวะถดถอยที่ยืดเยื้อมานาน 2ปี โดยมีเพียงการส่งออกที่สามารถขยายตัวได้ในไตรมาสที่ผ่านมา แต่ก็สามารถชดเชยการบริโภคภายในประเทศและการใช้จ่ายของรัฐบาลที่ลดลงได้ ทั้งนี้ GDP ของสเปนหดตัวเป็นครั้งแรกในไตรมาส 2 ของปี 2554

··· จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของเยอรมนี ในเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 2,000 ราย เป็น 2.97 ล้านคน จากการเพิ่มขึ้น 24,000 รายในเดือนก่อน ขณะที่อัตราว่างงานยังคงที่อยู่ในระดับ 6.9%

··· ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 97.8 ในเดือนต.ค. จากระดับ 96.9 ในเดือนก่อน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 97.2 จุด บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนกำลังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปี

··· ECB เปิดเผยผลสำรวจจากธนาคารพบว่า ธนาคารในยูโรโซนมีแนวโน้มผ่อนคลายมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อลงในไตรมาสสุดท้ายของปี เป็นแนวโน้มการผ่อนคลายครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคและบริษัทเอกชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น และช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนในอนาคต

···  ผลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ในเดือน ก.ย.เพิ่มขึ้น 1.5% จากเดือนก่อน และ 5.4% จากปีก่อน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ภายในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการกระตุ้นการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมผ่านการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถชดเชยกับการบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มลดลงจากการขึ้นภาษีอุปโภคบริโภคในปีหน้า

···  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 872.02 ตัน (คงที่)

···  หนี้สินของสหรัฐ ล่าสุดอยู่ที่ 17.074 ล้านล้าน

ในประเทศ

···  SET ที่ปิด 1,431.12 จุด ลดลง 24.74 จุด (-1.70%)ด้วยมูลค่าซื้อขาย 40,857 ล้านบาท เป็นการปรับตัวลดลงสวนทางกับตลาดหุ้นภูมิภาค จากความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศที่จะมีการประชุมสภาฯในวันนี้เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมวาระ 2 และการประกาศชุมนุมประท้วงของผู้ที่คัดค้านร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว

···  รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชมุ วันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ระบุว่า การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่นโยบายการเงินในปัจจุบันยังอยู่ในระดับผ่อนปรนสะท้อนจากการขยายตัวที่ดีของสินเชื่อภาคเอกชน ทั้งนี้ กนง.กล่าวว่า แนวโน้ม และเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยง 3 ประการที่ต้องติดตาม คือ 1) การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่อาจจะล่าช้า 2) การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และ 3) การขยายตัวของสินเชื่อภาคเอกชน

···  สศค.เปิดเผยว่า อาจมีการปรับเป้า GDP ในปีนี้ลงอีกหลังตัวเลขส่งออกในเดือน ก.ย. ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยการส่งออกในเดือนก.ย.มีมูลค่าเพียง19.3 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 7.1%จากปีก่อน ทั้งนี้ คาดว่า เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ในระดับ 3.3% จาก 4.1% ในครึ่งปีแรก และมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวมากกว่าคาดขณะที่เชื่อว่า สถานการณ์การเมืองจะยังไม่กระทบต่อเศรษฐกิจไทย

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน -691.51

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -456.85

นักลงทุนต่างชาติ 25.62

นักลงทุนทั่วไป 1,122.7