บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

Gold Futures       
ทาง Ausiris ยังมองว่าแนวรับสำคัญของทองคำในช่วงนี้ยังอยู่ที่ประมาณ 1305 หากราคายังไม่หลุดแนวรับดังกล่าว เรายังคงให้น้ำหนักทองคำจะปรับตัวรีบาวด์ขึ้นได้ สวนทางกับแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงอยู่ในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายที่ 1320 / 1335 ในทางกลับกันหากเกิดแรงเทขายจนราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้นั้น เป้าหมายแรกของการลงต่อไปในครั้งนี้อยู่ที่ 1295/1290ตามลำดับ

 Trading ($/oz)

กรอบ 1295 – 1335
แนวต้าน 1320 1328 1335
แนวรับ 1305 1300 1295

Strategy

ไม่มีสถานะ...
Intraday : “ยูโรแข็ง ดึงทองรีบาวด์ / ซื้อลุ้นรีบาวด์ต่อได้ แต่ตัดกาไรสั้นๆ”
- มือเปล่า รับความผันผวนได้/ซื้อ Cut loss 1311/1307
- หลุด 1307 สลับหน้าเป็นขาย

Trend Trade: “ระยะกลางปรับฐาน / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้น เพื่อลงต่อ”
- ยังไม่มีสัญญาณขาย / ถือซื้อต่อตามระบบ

---------------------------------------------
SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 ว่าอาจมีแรงขายเข้ามามากกว่าแรงซื้อที่มีเข้ามา ทั้งนี้ปัจจัยด้านการเมืองยังคงกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดการชุมนุมประท้วงได้ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยหากเป็นเช่นนี้ต่อไป ก็อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เรามองเป้าหมายถัดไปของการลงครั้งนี้ไว้ที่ 940 ทั้งนี้ระหว่างวันอาจรีบาวด์ขึ้นได้บ้าง แต่เรามองว่าเป็นการรีบาวด์ขึ้นเล็กน้อยเพื่อลงต่อตามแนวโน้มหลัก
Trading SET50 Index (pt.)

กรอบ 940 - 975
แนวต้าน 970 975 980
แนวรับ 960 950 9405

Strategy
ไม่มีสถานะ...
Intraday: “กองทุนแห่ซื้อของถูก / รีบาวด์ต่อได้ แต่ให้ระวังแรงเทขาย”
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/ เสี่ยงซื้อต่อได้ Cut loss 965
- มือเปล่ำk / รีบาวด์ขึ้นหำจังหวะขายที่แนวต้านสำคัญ 975/980

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นทดสอบแนวต้าน 975 ”
- แนวรับสำคัญ 950 หากหลุดแล้วมีโอกาสลงได้อีก

-----------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously...

ต่างประเทศ

··· สถาบันจัดการอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่าดัชนีภาคบริการเดือนต.ค.ขยายตัวในจังหวะที่รวดเร็วขึ้น แตะที่ระดับ 55.4 เพราะได้แรงหนุนจากตลาดแรงงานถึงแม้ว่าสหรัฐจะปิดการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน รายงานระบุว่า ดัชนีภาคบริการเดือนได้ปรับตัวดีขึ้นในเดือนต.ค.ถึงแม้ว่าจะเกิดการเผชิญหน้าทางการเมืองในเดือนดังกล่าว จนส่งผลให้หน่วยงานของรัฐบาลบางส่วนต้องปิดดำเนินงานเป็นระยะเวลา 16 วันส่วนดัชนีการจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 56.2 ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงสถิติสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ทำไว้เมื่อเดือนส.ค. หลังจากที่ลดลงไปแตะที่ 52.7 ในเดือนก.ย.

··· ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของอังกฤษ พุ่งขึ้นสู่ 62.5 ในเดือน ต.ค. จาก 60.3 ในเดือน ก.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 59.8 โดยขยายตัวในอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ พ.ค.1997 ทำให้มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะเติบโตอย่างมากในไตรมาส 4

··· ก.แรงงานสเปน เปิดเผยว่า จำนวนผู้ว่างงานที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้น  87,028 คน ในเดือน ต.ค. ส่งผลให้จำนวนคนว่างงานทั้งหมดอยู่ที่ 4.81 ล้านคน

··· เจ้าหน้าที่ FED 3 ราย ซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการกำหนดนโยบายการเงิน กล่าวในทำนองเดียวกันว่า FED ควรลดวงเงินในมาตรการ QE ต่อเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐแสดงสัญญาณปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนกว่านี้ และควรลด QE อย่างค่อยเป็นค่อยไป

··· นายกรัฐมนตรีของจีน ระบุว่า จำเป็นต้องรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ 7.2% เพื่อรับประกันการสร้างงาน 10 ล้านตำแหน่งในแต่ละปี และจะสกัดกั้นอัตราว่างงานในเมืองไว้ที่ 4% โดยเตือนรัฐบาลมิให้ขยายนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอยู่แล้วออกไปอีก เพื่อไม่ให้กระทบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

··· ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า จะยังคงดำเนินนโยบายแบบรอบคอบและจะปรับเปลี่ยนในเวลาที่เหมาะสมเพื่อทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ขณะเดียวกันก็ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และเรียกร้องให้ธนาคารต่างๆ ปรับการบริหารสภาพคล่องให้แข็งแกร่งขึ้น และเตือนว่า เศรษฐกิจจะเผชิญกับกระบวนการปรับลดหนี้ที่ยาวนาน

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 866.32 ตัน (คงที่)

··· หนี้สินของสหรัฐ ล่าสุดอยู่ที่ 17.132 ล้านล้าน

ในประเทศ

···SET ปิดที่ 1,415.44 จุด เพิ่มขึ้น 27.04 จุด (+1.95%) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 34,968.98 ล้านบาท โดยดัชนีพุ่งขึ้นหลังปรับตัวลงแรงเมื่อวานนี้เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย จากการคาดว่ารัฐบาลจะทบทวนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และวุฒิสภาจะไม่รับร่างตั้งแต่วาระแรก

···ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดย GDP จะขยายตัวได้กว่า 4% เนื่องจากมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มฟื้นตัว เศรษฐกิจยุโรปที่หลุดจากภาวะถดถอย และกำลังซื้อจากจีนที่เริ่มกลับมา ซึ่งจะช่วยหนุนให้การส่งออกของไทยในปีหน้าขยายตัวเพิ่มขึ้น

··· นายวัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ รอง ผอ.สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวว่า การชุมนุมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อาจทำให้เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เติบโต10.6% ต่อปี ต่ำลงกว่า 10% หรือติดลบ ทั้งนี้ ปีที่แล้วไทยมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า  8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปีนี้คาดว่าจะอยู่ระดับเดียวกัน

···จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลท. กล่าวว่า บรรยากาศในช่วงนี้จะเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีอีกครั้งในการลงทุน โดยควรตัดสินใจลงทุนจาก 2 ปัจจัยคือต้องหาความรู้เพื่อมาเลือกผลิตภัณฑ์ ที่ตนเองสนใจ และหาจังหวะในการเข้ามาลงทุน ทั้งนี้ ในวันที่ 21-24 พ.ย.56 จะมีงาน SET in the city ซึ่งหากเป็นจุดที่หุ้นปรับตัวลงและมี P/E ต่ำ นักลงทุนก็สามารถเข้ามาลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนในระยะยาวได้

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน +1,788.86

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ -532.83

นักลงทุนต่างชาติ -1,952.18

นักลงทุนทั่วไป +696.15