บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่  15  พฤศจิกายน 2556

Gold Futures
ทาง Ausiris มองราคาทองคำในวันนี้ว่ำ มีรีบาวด์ขึ้นมาได้อีกเล็กน้อย เนื่องจากการปรับตัวขึ้นมาครั้งนี้ ราคาทองทองคำยังคงต้องเจอบททดสอบที่แนวต้านสำคัญอีกครั้ง ที่แนวต้าน 1300 ทั้งนี้เรามองว่าราคาอาจย่อตัวลงก่อนหลังการรีบาวด์เมื่อ 1 – 2 วันที่ผ่านมา และอาจปรับตัวรีบาวด์เพื่อทะลุ 1300 อีกครั้งหลังจากนี้

 Trading ($/oz)
กรอบ 1261 – 1300
แนวต้าน 1290 1295 1300 1305
แนวรับ 1285 1280 1275 1270

Strategy

ไม่มีสถานะ...

IIntraday : “เจเนตมา พาทองเขียว / แนวต้านสาคัญที่ 1300 อาจย่อลึกๆอีกสักครั้ง
ก่อนพาตัวทะลุขึ้นไป”
- มือเปล่า รับความผันผวนได้/ย่อแล้วซื้อ Cut loss 1285
- ราคาถึง 1295/1300 ตัดกำไรแล้วสลับเป็นขาย

Trend Trade: “ระยะกลางปรับฐาน / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้น เพื่อลงต่อ”
- ยังไม่มีสัญญาณขาย / ถือซื้อต่อตามระบบ

---------------------------------------------
SET50 Index Futures
 ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 ว่าอาจมีแรงซื้อสลับขายเข้ามาเหมือนเช่นเมื่อวานนี้ ทั้งนี้ปัจจัยด้านการเมืองยังคงกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เรายังคงมองภาพการรีบาวด์ปรับตัวขึ้นไปก่อนที่จะปรับตัวลงตามแนวโน้มหลักต่อไป ทั้งนี้เป้าหมายการรีบาวด์อยู่ที่ 970/980 โดยมีจุด Cutloss ที่ 955

Trading SET50 Index (pt.)

กรอบ 950 - 990
แนวต้าน 970 980 990
แนวรับ 965 960 950

Strategy

ไม่มีสถานะ...
Intraday: “พี่หรั่งยังขายต่อเนื่อง / แต่กองทุนก็ซื้อกระหน่ำ”
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/เสี่ยงซื้อต่อ Cut loss 965/960

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นทดสอบแนวรับ 960 ”
- ย่อลงไม่หลุด 960 มีโอกาสขึ้นต่อ "

-----------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously...

ต่างประเทศ

··· เจเน็ต เยลเลน รองประธานและว่ำที่ประธาน FED คนถัดไป กล่าวว่า FED ยังคงมี "งานที่ตอ้ งทำเพิ่มเติม" ในการช่วยกระตนุ้ เศรษฐกิจสหรัฐและตลาดแรงงานที่ยังอ่อนแอเกินไป โดยเชื่อว่าการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการทำให้นโยบายการเงินกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการ

คาดการณ์ของตลาดว่า FED จะยังคงดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐ

··· ก.แรงงานสหรัฐ รายงานว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ลดลง 2,000 ราย สู่ 339,000 ราย ลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเป็น 330,000 ราย สะท้อนว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังฟื้นตัวได้ไม่ดีเท่าไร

··· ยูโรสแตท รายงานว่า GDP ของยูโรโซน ขยายตัว 0.1% ในไตรมาส 3 ลดลงจาก 0.3% ในไตรมาส 2 ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอของ เยอรมนีและฝรั่งเศส โดยGDP เยอรมนีขยำยตัวลดลงเหลือ 0.3% ในไตรมาส 3 จากไตรมาส 2 ที่ขยายตัว 0.7% เนื่องจากส่งออกซบเซา แม้ว่าอุปสงค์ภายในประเทศจะขยายตัวขึ้นส่วนของฝรั่งเศสในช่วงไตรมาส 3 หดตัวลง 0.1% หลังจากที่ขยายตัว 0.5% ในช่วงไตรมาส 2 ในขณะที่อิตาลียังเผชิญกับภาวะถดถอยต่อเนื่อง โดย GDP ลดลง 0.1% ในไตรมาส 3 ต่อเนื่องจากไตรมาส 2 ที่หดตัว 0.3% เป็นการหดตัวไตรมาสที่ 9 ติดต่อกัน

··· สภาผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจแห่งเยอรมนีปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจเยอรมนีในปีนนี้เล็กน้อยจาก 0.3% สู่ 0.4% และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้1.6% ในปีหน้า จากการผลิตทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่จะขยายตัว 1% ในปีนี้ และ 1.3% ในปีหน้า (สภาผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจแห่งเยอรมนีเป็นกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ 5 คนซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีของเยอรมนี เพื่อให้คำแนะนำรัฐบาลและรัฐสภาเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ)

··· ยอดค้าปลีกของอังกฤษเดือน ต.ค.ปรับตัวลง 0.7% จากเดือน ก.ย.ที่ปรับตัวขึ้น 0.6% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะทรงตัว เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่หนาวจัดที่ทำให้ยอดขายเสื้อผ้ลดลง และผู้บริโภคยังลดการซื้อเครื่องใช้ภายในบ้านกับน้ำมันรถด้วย

··· ไนท์แฟรงค์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาฯ ระดับโลก คาดว่า ราคาบ้านในอังกฤษจะเพิ่มขึ้น 7% ในปีหน้า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 24% ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยการขยายตัวของราคาบ้านนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานเพียงอย่ำงาเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่สูงขึ้นด้วย

··· GDP ที่แท้จริงของญี่ปุ่นในไตรมาส 3 ขยายตัว 1.9% เมื่อเทียบรายปี ทำสถิติขยายตัว4 ไตรมาสติดกัน โดยการอุปโภคบริโภคในไตรมาส 3 ขยายตัวได้ 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส ส่วนยอดการส่งออกหดตัวลง 0.6% เนื่องจากเศรษฐกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ชะลอตัวลงขณะที่การลงทุนในภาคธุรกิจปรับตัวขึ้น 0.2%

··· จีนเตรียมเปิดเขตการค้าเสรีในชิงเต่ำซึ่งเป็นเมืองท่าเรือสำคัญของจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยตั้งเป้าที่จะดึงดูดการลงทุนจากภาคธนาคารกับบริษัทประกันของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเมืองที่จีนจะจัดตั้งเขตกำรค้าเสรีนำร่องด้วยเช่นกัน อาทิ เถียนจิน และหวู่ฮั่น

··· ก.พาณิชย์อินเดีย รายงานว่า เงินเฟ้อเดือน ต.ค.ขยายตัว 7% จากปีก่อน สูงกว่าเดือน ก.ย.ที่ขยายตัว 6.46% อันเป็นผลจากเงินรูปีที่อ่อนค่าลงและปัญหาด้านอุปทานของอาหารกับพลังงานที่ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นแม้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะชะลอลง ซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้กับธนาคารกลางอินเดียที่อาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 865.71 ตัน (คงที่)

··· หนี้สินของสหรัฐ ล่าสุดอยู่ที่ 17.143 ล้านล้าน US$

ในประเทศ

··· SET Index ปิดที่ 1,415.69 จุด เพิ่มขึ้น 10.92 จุด (+0.78%) ด้วยมูลค่าซื้อขายเพียง 29,688 ล้านบาท โดยปรับตัวขึ้น ตามตลาดหุ้นในภูมิภาค ซึ่งตลาดหุ้นต่างประเทศได้รับปัจจัยหนุนจากกระแสคาดการณ์ว่า เจนเนต เยลเลน จะแถลงความเห็นที่ส่งสัญญาณการคงมาตรการ QE

··· ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบกับร่างกรอบเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตามกฎหมายให้รายงานธุรกรรมทางการเงินบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกาที่อยู่นอกประเทศซึ่งมีผลประโยชน์ทางภาษี (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) ซึ่งกฎหมาย FATCAนี้มีเพื่อตรวจสอบและป้องกันการเลี่ยงภาษีของผู้มีรายได้ที่มีสัญชาติอเมริกันซึ่งดำเนินธุรกรรมทางการเงินนอกสหรัฐ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค. 57 การที่รัฐสภาเห็นชอบนี้จะทำให้สถาบันการเงินของประเทศไทยไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 30 ของเงินได้ที่อยู่ภายใต้ระบบภาษีของประเทศสหรัฐ

···  รมว.คมนาคม เล็งยกระดับสนามบินสุวรรณภูมิเป็นฮับขนส่งสินค้าในภูมิภาค โดยจำเป็นต้องสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าจากไทยกระจายไปยังจุดอื่นๆ โดยเฉพาะตลาดอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีแผนเตรียมขยายคลังสินค้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้มากขึ้นเป็น 3 ล้านตันต่อปี จำกปัจจุบันที่รองรับได้ 1.7ล้านตันต่อปี

สรุปยอดสุทธิกำรซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน +2,002.17

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ +727.76

นักลงทุนต่างชาติ -1,527.11

นักลงทุนทั่วไป -1,202.83