บทวิเคราะห์และมุมมองของนักวิเคราะห์ ของ ออสสิริส ฟิวเจอร์ส ประจำวันที่  18  พฤศจิกายน 2556

Gold Futures
ทาง Ausiris มองราคาทองคำในวันนี้ว่า มีรีบาวด์ขึ้นมำได้อีกเล็กน้อย เนื่องจากการปรับตัวขึ้นมาครั้งนี้ ราคาทองทองคำยังคงต้องเจอบททดสอบที่แนวต้านเดิมที่แนวต้าน 1300 อีกครั้งทั้งนี้เรามองว่าราคาอาจย่อตัวลงก่อนหลังการรีบาวด์เมื่อ 1 – 2 วันที่ผ่านมา และอาจปรับตัวรีบาวด์เพื่อทะลุ1300 อีกครั้งหลังจากนี้

 Trading ($/oz)
กรอบ 1270 – 1305
แนวต้าน 1290 1295 1300 1305
แนวรับ 1283 1280 1275 1270

Strategy

ไม่มีสถานะ...
Intraday : “แนวต้านแรก 1290 / หากทะลุได้ ต้องเจอที่ 1300 อีก”
- มือเปล่า รับความผันผวนได้/ย่อแล้วซื้อ Cut loss 1280

Trend Trade: “ระยะกลางปรับฐาน / ระยะสั้นรีบาวด์ขึ้น เพื่อลงต่อ”
- ยังไม่มีสัญญาณขาย / ถือซื้อต่อตามระบบ
---------------------------------------------
SET50 Index Futures
ทาง Ausiris มองดัชนี SET50 ว่าอาจมีแรงซื้อสลับขายเข้ามาเหมือนเช่นอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ปัจจัยด้านการเมืองยังคงกดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเรายังคงมองภาพการรีบาวด์ปรับตัวขึ้นไปก่อนที่จะปรับตัวลงตามแนวโน้มหลักต่อไป ทั้งนี้เป้าหมายการรีบาวด์อยู่ที่ 975/980โดยมีจุด Cut loss ของวันนี้ที่ 965

Trading SET50 Index (pt.)

กรอบ 950 - 990
แนวต้าน 975 980 990
แนวรับ 965 960 950

Strategy

ไม่มีสถานะ...
Intraday: “พี่หรั่งยังขายไม่หยุด / แต่กองทุนก็ซื้อไม่เลิก”
- มือเปล่า-รับความเสี่ยงได้/เสี่ยงซื้อต่อ Cut loss 965

Trend Trade: “ระยะกลางลง / ระยะสั้นทดสอบแนวรับ 955 ”
- ย่อลงไม่หลุด 955 มีโอกาสขึ้นต่อ
-----------------------------------

Technical and Fundamentals view

Previously...

ต่างประเทศ

··· สหรัฐ รายงานว่า ยอดสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือน ก.ย.ปรับตัวขึ้น 0.4% จากเดือน ส.ค. ขณะที่ยอดค้าส่งเพิ่มขึ้น 0.6% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก่อน ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงในเดือน ต.ค.จากการลดลงของผลผลิตเหมืองแร่และสาธารณูปโภคจนบดบังการเพิ่มขึ้นของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม

··· สหรัฐ ขาดดุลการค้าเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 8% มาอยู่ที่ 41.8 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบ 4 เดือน หลังการนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่องจักรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการนำเข้ารถยนต์ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แสดงถึงความต้องการของผู้บริโภคในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง

··· มูดี้ส์ ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ ธ.ขนาดใหญ่ 4 แห่งของสหรัฐ แล้ว ได้แก่ Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co.และ Bank of New York Mellon Corp. หลังจากสหรัฐ ได้จัดทำแผนงานเพื่อแก้ปัญหาเสถียรภาพของ ธ.ขนาดใหญ่มาพอสมควรแล้ว ดังนั้น การจะนำเงินของรัฐเข้าไปค้าสถาบันการเงินเหล่านี้กรณีเกิดวิกฤตอีกในอนาคตย่อมไม่เกิดขึ้น

··· JPMorgan Chase & Co. วาณิชธนกิจรายยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ ยอมจ่ายเงิน 4,500 ล้ำนดอลลาร์ เพื่อไกล่เกลี่ยคดีกับนักลงทุนสถาบัน 21 ราย ที่ได้รับความเสียหายจากกาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์จดจำนองค้าประกัน (MBS) ก่อนเกิดวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐ

··· สเปน เตรียมออกจากโปรแกรมช่วยเหลือทางการเงินตามกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรปหรือ "ESM" ภายในเดือน ม.ค. 2557 หลังจากได้รับเงินช่วยเหลือภาคธนาคาร100,000 ล้านยูโร เมื่อเดือน ก.ค. 2555 ขณะที่รัฐบาลไอร์แลนด์ย้ำว่าไม่ต้องการความช่วยเหลืออีก หลังจากออกจากโปรแกรมความช่วยเหลือของ EU กับ IMF ในวันที่15 ธ.ค.นี้

··· ขุนคลัง EU 28 ประเทศเตรียมหารือเพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งของระบบสถาบันการเงิน และกำหนดกลไกป้องกันการเกิดวิกฤตในอนาคต โดยเตรียมจัดตั้งองค์กรในระดับ EU เพื่อปรับโครงสร้างธนาคารที่ประสบปัญหาทางการเงิน และป้องกันไม่ให้ประเทศสมาชิกเผชิญวิกฤตหนี้อีก

··· ธ.กลางเยอรมนี (บุนเดสแบงก์) มีความวิตกต่อสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาคการเงินของเยอรมนี และเชื่อว่าการควบรวมระบบ ธ.ของยุโรปจะช่วยปกป้องรัฐบาลจากความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของธนาคารในอนาคต

··· แผนปฏิรูปแบบใหม่ของจีนสำหรับช่วง 10 ปีข้างหน้า คือการยกระดับบทบาทของตลาดในระบบเศรษฐกิจ โดยผู้นำจีนจะหาปัจจัยใหม่มาช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน พร้อมระบุว่า จีนอยู่ในขั้นตอนของการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

··· รัฐบาลจนี วางแผนแก้ไขปัญหามลพิษ โดยตั้งเป้าหมายจำกัดการผลิตไฟฟ้าพลังถ่านหิน ซึ่งจะส่งผลลบต่ออุปสงค์ถ่านหินในจีนที่กำลังชะลอตัว ลง ทั้งนี้ จีนเป็นประเทศผู้นำเข้าถ่านหินรายใหญ่ที่สุดในโลก หรือเกือบ 50% ของปริมาณการใช้ถ่านหินทั้งโลก

··· ชินโสะ อำเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดิน ทางไปเยือนประเทศลาวและกัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน

··· โตเกียว อิเล็กทริก เพาเวอร์ โค (เทปโก้) เจ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟูกูชิมาไดอิจิ และ ไดนิ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ ลื่นยักษ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่น จะลดพนักงานลง 1,000 คน ผ่านโครงการเกษียณอายุงานก่อนกำหนดในปีงบการเงิน 2557

··· ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำ 865.71 ตัน (คงที่)

··· หนี้สินของสหรัฐ ล่าสุดอยู่ที่ 17.149 ล้านล้าน US$

ในประเทศ

··· SET Index ปิดที่ 1,420.66 จุด เพิ่มขึ้น 4.97 จุด (+0.35%) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 27,184 ล้านบาท หลังได้รับปัจจัยหนุนจาก เจนเนต เยลเลน ว่า มาตรการกระตนุ้เศรษฐกิจของ FED จะยังคงอยู่ต่อไป เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเปราะบาง

··· ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เหลือ 3.5% จากเดิมที่คาดการขยายตัว 3.7% เนื่องจากการส่งออกมีโอกาสขยายตัวต่ำกว่า 1.5% ตามเป้าหมายของสภาพัฒน์ รวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองก็อาจส่งผลให้ GDP ลดลงไป 0.1%-0.5% โดยคาดว่า GDP ปีหน้าจะขยายตัวในกรอบ 4%-5% โดยให้น้ำหนักภาคส่งออกเป็นหลัก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกทั้งยุโรปและสหรัฐ มีภาพการฟื้นตัวที่ชัดเจน รองลงมาจะเป็นการลงทุนภาคเอกชน ทั้งในส่วนของการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะทำให้การค้าชายแดนเติบโตขึ้นอย่างมาก

··· สภาหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมการส่งออกของประเทศในปีหน้าจะฟื้นตัวและเติบโตขึ้น 5% จากปีนี้ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน รวมถึงกลุ่มอาเซียนโดยคาดว่ามูลค่าของการค้าชายแดนจะแตะระดับ 1 ล้านล้านบาท ในปีหน้ำk

··· BOI รายงานว่า จะมีนักลงทุน SME จาก 5 เมืองใหญ่ของญี่ปุ่นเข้ามาศึกษาโอกาสการลงทุนในไทย โดยช่วง 10 เดือนที่ผ่านมานี้ธุรกิจ SME ญี่ปุ่นได้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 351 โครงการ มูลค่าลงทุนกว่า 19,000 ล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นการผลิตชิ้นส่วนเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะยานยนต์

สรุปยอดสุทธิการซื้อขายของแต่ละกลุ่ม (ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน +951.35

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ +1,263.77

นักลงทุนต่างชาติ -1,704.58

นักลงทุนทั่วไป -510.54