รุปภาวะตลาดวันก่อน: SET -12.73 จุด วิตก QE และการเมืองกดดันต่อเนื่อง
SET แกว่งลงและอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน กรอบ 1326-38 จากปัจจัยการเมืองในปท.และความกังวลเกี่ยวกับการชะลอ QE ที่อาจเกิดขึ้นเร็วในการประชุม FED 18 ธ.ค. นี้เลย นอกจากนี้ไม่ทางปัจจัยเทคนิค SET ดูไม่ค่อยดี หลังหลุดแนวรับ 1345 ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน ต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 2.44 พันลบ.
ทิศทางตลาดวันนี้: เด้งตามหุ้นตปท.ที่สดใส รับตัวเลขการผลิตออกมาดี
หุ้นโลกเมื่อคืน (16 ธ.ค.) ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า ขานรับตัวเลขภาคการผลิตทั่วโลกออกมาดี โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ขยายตัว 1.1% MoM ใน พ.ย. ดีขึ้นจาก +0.1% ในเดือนก่อนหน้า และดีกว่าคาดที่ +0.6% ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 79.0% vs คาด 78.4% ส่วน PMI ของสหภาพยุโรปในช่วงต้นเดือน ธ.ค. อยู่ที่ 52.7 ดีขึ้นจาก 51.6 ในปลายเดือน พ.ย. และดีกว่าคาดที่ 51.9 ขณะที่นลท.มองหาก FED จะลด QE ในการประชุม 18 ธ.ค. นี้ ไม่น่าจะมากนัก และยังคงใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอยู่ มอง SET รีบาวด์ตามหุ้นตปท.ที่สดใส แนวต้าน 1340-50 แนวรับ 1315-20
กลยุทธ์การลงทุน: คงมุมมอง SET ครึ่งหลัง ธ.ค. ขึ้นอยู่ รอขายปลายปี
เรายังคงมุมมอง SET ครึ่งเดือนหลังขึ้นอยู่ หลัก ๆ จากแรงผลักดันของเม็ดเงิน LTF & RMF และโอกาสการทำ Window Dressing แต่อาจขึ้นไปไม่ถึงเป้า SET ว่าจะยืนเหนือ 1400 จุด หลัง SET หลุด 1345 ทำโลว์ใหม่ในรอบ 3 เดือน เรายังแนะนำทยอยสะสมหุ้นที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายการลงทุนของ LTF & RMF ชอบสุดสำหรับการเทรดดิ้งช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ คือ BBL, BECL, CPN, EGCO, KCE, SCB, SCC, THCOM, TUF นอกจากนี้ เรายังชอบหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนและการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจในต่างประเทศ เทรดดิ้งสั้นแนะนำ HANA, CCET, PSL, NYT รวมทั้งตลท.เพิ่งประกาศรายชื่อหุ้น SET50/SET100/SETHD แล้วเมื่อวาน มีผล 1 ม.ค. 57 หุ้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าดัชนีต่าง ๆ น่าสนใจสำหรับการเทรดดิ้งระยะสั้น ชอบ THCOM, CHG, ERW, GFPT, JMART, TICON
ดัชนีเข้าใหม่
SET50: THCOM, VGI
SET100: ASP, BMCL, CHG, ERW, GFPT, JMART, N-PARK, SVI, TASCO, TFD, TICON
SETHD: AMATA, ASP
หุ้นเด่นรายวัน : THCOM
THCOM – ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณ SET50 Index สำหรับช่วง 1H57 ตามคาด เรามอง THCOM ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงในฐานะผู้ให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อการแพร่ภาพ นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าด้วย จากรายได้กว่า 90% เป็นเงินสกุลดอลลาร์ฯ กำไรปี 57F คาดโต 50% ดีขึ้นต่อเนื่องจากปีนี้ที่คาดว่าจะมีกำไร 1.27 พันลบ. มูลค่าเหมาะสม 44.25 บ. (CONSENSUS)
ปัจจัยติดตาม
17 ธ.ค.
EU ดัชนีราคาผู้บริโภคของ EU ใน พ.ย. และผลสำรวจคาดการณ์ภาวะศก. (ZEW Survey) ใน ธ.ค.
US ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. และดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส 3/56
18 ธ.ค.
GE ตัวเลขชี้ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (IFO) ของเยอรมันในเดือน ธ.ค.
UK ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของอังกฤษในเดือน พ.ย.
US ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
US ตัวเลขการเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
ข่าวเด่น