สรุปภาวะตลาดวันก่อน    : SET +24.24 จุด ขึ้นตามหุ้นภูมิภาค ชดเชยช่วงหยุดยาว

SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1529-46 โดยดีดกลับค่อนข้างแรงมาก ส่วนหนึ่งเป็นการขึ้นตามหุ้นภูมิภาค ชดเชยที่หยุดยาว และข่าวสนช.เล็งพิจารณางบประมาณปี 58 เป็นงานแรก เพื่อให้เสร็จทันใช้ตามกำหนด 1 ต.ค. รวมทั้งเม็ดเงินทริกเกอร์ฟันด์ 5 กองเริ่มทยอยไหลเข้าได้เป็นวันแรก ต่างชาติพลิกมาซื้อสุทธิสูงถึง 3.68 พันลบ.

ทิศทางตลาดวันนี้    : ไต่ขึ้นต่อตามหุ้นโลก คลายกังวล FED ยังไม่น่าขึ้นดบ.เร็ว
หุ้นโลกเมื่อคืน (13 ส.ค.) ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรป ได้แรงหนุนจากผลกำไรบจ. ออกมาดี และคลายกังวล FED ยังไม่น่ารีบขึ้นดบ.ในเร็ว ๆ นี้ หลังตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ทรงตัวในเดือน ก.ค. +0.0% MoM ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัว +0.2% MoM ด้านคสช.มีการแต่ตั้งคณะกรรมการสรรหา สปช. 77 คน (แบ่งเป็นการปฎิรูป 11 ด้าน ด้านละ 7 คน) โดย กกต.จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้เข้ารับคัดเลือก สปช. ตั้งแต่ 14 ส.ค. – 2 ก.ย. เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ช่วยหนุนให้เม็ดเงินต่างชาติไหลกลับเข้ามาใหม่ ประกอบกับงบ Q2 ของบจ.ไทย ไม่ได้แย่อย่างที่ประเมินไว้ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส่งผลยังคงมีแรงซื้อเทรดดิ้งระยะสั้นเข้ามาหนุนต่อเนื่อง มอง SET มีโอกาสไต่ขึ้นต่อ ทดสอบแนวต้าน 1546-50 หากยืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้ มองขึ้นต่อ มีเป้าเทคนิคแถว 1580+/- แนวรับ 1530+/-  สำหรับการทบทวนดัชนี MSCI ประจำไตรมาสนี้ ที่ประกาศไปเมื่อวาน จะมีผล 1 ก.ย. ไม่มีหุ้นไทยตัวใหม่ใด ๆ ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI  มีเพียงหุ้นไทย 2 ตัว คือ GJS และ GSTEL ที่ถูกปลดออกจากดัชนี MSCI GLOBAL SMALL CAP

 กลยุทธ์การลงทุน    : หากยืน 1550 ได้ น่าจะไปต่อแถว 1580 เปิดโอกาสเทรดสั้นๆ
ตลาดหุ้นไทยระยะสั้นเริ่มดูดีขึ้นชั่วคราว หลังเม็ดเงินต่างชาติพลิกกลับเป็นไหลเข้ามา และเม็ดเงินจาก 5 ทริกเกอร์ฟันด์ที่เริ่มทยอยเข้าลงทุน เรามองหาก SET สามารถขึ้นและยืนเหนือระดับ 1550 จุดได้ น่าจะแกว่งขึ้นไปต่อแถวระดับ 1580+/- ซึ่งเปิดโอกาสสำหรับการเทรดดิ้งสั้น ๆ โดยเรามองหุ้นที่น่าสนใจในการเทรดดิ้งระยะสั้น คือ หุ้นที่งบ Q2 ออกมาดีมีโอกาสถูกปรับประมาณการและเป้าหมายมูลค่าหุ้นขึ้น แนะนำ ANAN, MAJOR, STEC, THCOM, TTA อย่างไรก็ดี เรายังมีมุมมองหุ้นไทยยังมีโอกาสสูงที่จะปรับฐาน เพียงแต่อาจยืดตัวออกไปเป็นเดือน ก.ย. หลัก ๆ จาก (1) การประเมินมูลค่าหุ้นทั่วโลกตึงตัว (2) กระแส Funds Flow ยังไม่แน่นอนสูง ตาม Geopolitical Risk และนโยบายการเงินของ FED (3) การทำงานของ สนช. มีขั้นตอนทางรัฐสภา ไม่รวดเร็วเหมือนการทำงานของ คสช.ก่อนหน้านี้  หุ้นเด่น (Top picks) สำหรับเดือน ส.ค. คือ BCP, CENTEL, HEMRAJ, LH, SIM, TTA สำหรับธีมหุ้นเทรดดิ้งสั้น และขอปิดธีมหุ้นที่มองเป็นเป้าหมายกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ (SCC -0.9%, LH +4.8%, CENTEL +1.4%, STEC +1.3%, WHA -0.7%) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย +1.2% ใน 1 สัปดาห์ อนึ่ง TISCO Weekly Stock Guru สัปดาห์นี้ ไม่มีหุ้นแนะนำ

หุ้นเด่นรายวัน    : TTA
TTA – ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ยังปรับขึ้นเป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน (+35 จุด หรือ +4.2% ที่ 871 จุด) ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 1 เดือน เรามองแนวโน้ม BDI ปรับขึ้นต่อ เพราะกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลขนส่งถ่านหินที่มักทำให้ BDI ปรับขึ้นในเดือน ส.ค. – ต.ค. และการเร่งตัวของศก.จีนในครึ่งปีหลัง ขณะที่ 2Q57 พลิกมีกำไรถึง 255 ลบ. ดีที่สุดในรอบ 5 ปี และดีกว่าตลาดคาดไว้ที่ราว 180 ลบ. Q4 นำบ.ลูกเข้าตลท. มูลค่าเหมาะสม 25.5 บ.(CONSENSUS) ?

ปัจจัยติดตาม

14 ส.ค.    JP    ตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นใน มิ.ย.
    EU-GE    ตัวเลข GDP ของสหภาพยุโรป และเยอรมันในไตรมาส 2/57, ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ค.
     US    ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 9 ส.ค.
15 ส.ค.    TH    ครบกำหนดเวลาที่บจ.ต้องประกาศงบไตรมาส 2/57