SET ขยับในกรอบ 1567-82 โดยแกว่งทั้งแดนบวกและลบสลับกัน ตลาดขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ ขณะที่การประกาศผลประกอบการ Q3 ส่วนใหญ่ยังมีทิศทางต่ำกว่าคาด ทำให้มีแรงขายทำกำไรต่อเนื่อง หุ้น PTT ฉุด SET ลงด้วย หลังพบน้ำมันรั่วที่สนามบินเชียงใหม่ ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 823 ลบ. และพลิกมา Long S50 Futures 2,226 สัญญา 

 

ทิศทางตลาดวันนี้: มีโอกาสรีบาวด์ แต่ไม่น่าเกิน 1580 ระหว่างวันยังแกว่ง

หุ้นโลกเมื่อคืน (10 พ.ย.) ปิดบวก โดยหุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 4 วันติดต่อกัน คาดหวังเชิงบวกต่อแนวโน้มศก.สหรัฐฯ หลังอัตราว่างงานต่ำสุดรอบ 6 ปี นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากบจ.สหรัฐฯ ที่มีกำไร Q3 ดีต่อเนื่อง โดย 74% มีผลประกอบการสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด  มองการปรับน้ำหนักการลงทุนของต่างชาติตามดัชนี MSCI ยังหนุนให้มีเม็ดเงินนอกไหลเข้าต่อในระยะสั้น แต่ถูกถ่วงด้วยกำไรบจ.ไทยที่ส่วนใหญ่ออกมาต่ำกว่าคาด  มอง SET หลังชนฝา มีโอกาสรีบาวด์ตามหุ้นโลก แต่ไม่น่าเกินแนวต้านแถว 1578-80 ระหว่างวันยังแกว่งจากแรงขายทำกำไร มีแนวรับ 1565-67 หากปิดต่ำกว่าแนวรับนี้ SET อาจถอยมาตั้งหลักใหม่แถว 1545-50 

 

 กลยุทธ์การลงทุน: แนะเทรดดิ้งสั้นหุ้นเข้าดัชนี MSCI, จับตาแนวรับ 1565-67

สัปดาห์นี้กำลังเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดการประกาศงบ Q3 จากการตรวจสอบกำไร vs คาดการณ์ตลาด (Bloomberg) พบว่า 42% แย่กว่าคาด (>-5%), 26% ดีกว่าคาด (>+5%) และ 32% เป็นไปตามคาด (+/- 5%) ส่งผลให้มองยังมีแรงขายทำกำไรแบบ “Sell on Facts” และการหั่นประมาณการกำไรลง กดดันราคาหุ้นต่อไปช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ อย่างไรก็ดี เรามองการอ่อนตัวเป็นจังหวะสะสม โดยเชื่อว่า SET ไม่น่าหลุดแนวรับสำคัญ 1545-50  เรายังมอง SET จะกลับมายืนเหนือ 1600 ก่อนสิ้นปี และคาดว่าจะวิ่งขึ้นทดสอบ 1650-1700 ภายใน 1Q58 ตามการเร่งตัวของศก.ไทยนับตั้งแต่ 4Q57 เป็นต้นไป, ฤดูกาลเม็ดเงิน LTF & RMF ไหลเข้าเดือน พ.ย. – ธ.ค. และโอกาสการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมจาก BOJ, PBOC, ECB

•หุ้นเทรดดิ้งสั้น - หุ้นเข้า MSCI มีผล 26 พ.ย. ชอบ TUF, EA, EFROL, SAWAD, PCSGH / หุ้นได้ประโยชน์฿อ่อน KCE, TUF, STPI / หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก MAJOR, CCP / หลีกเลี่ยงหุ้นน้ำมัน-ปิโตรฯ

หุ้นเข้า-ออก ดัชนี MSCIเข้าออก

Global StandardDELTA, EA, TUF-Small Cap.AIRA, EFORL, ICHI, KTIS, PCSGH, SAWAD, SUPERCENTEL, DELTA, DRT, EA, MCOT, M, PS, TFD
 

•หุ้นในเบื้องต้นที่มีโอกาสเข้า SET50 Index (โอกาสราว 70%) คือ เข้า CK, KTIS, HEMRAJ / ออกGLOBAL, KKP, THCOM SET100 Index  เข้า KTIS, HANA, ICHI, SAWAD, SIM, PCSGH, GOLD, ANAN, SNP, MAX, SGP / ออก RS, TASCO, NOK, LOXLEY, NYT, THREL, SRICHA, THRE, MCOT, ESSO, DCC

•หุ้นเด่น TISCO Weekly Stock Guru (10-14 พ.ย.) คือ CK, EA, MAJOR ถือ APCO, SCB 

•Top picks พ.ย. (TISCO Smart Tactics) คือ ADVANC, BBL, BEAUTY, BGH, CK, CPN, SCB, TUF?

หุ้นเด่นรายวัน: EA

EA – EA ถูกเลือกเข้าดัชนี MSCI EM Global Standard เริ่มมีผล 26 พ.ย. DB คาดจะมีเม็ดเงินไหลเข้าลงทุนราว 790 ลบ. (หากอิงจำนวนหุ้นและมูลค่าเทรดเฉลี่ยในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนการประกาศของ MSCI จะใช้เวลาราว 9 วันทำการ สูงสุดหากเทียบกับ DELTA, TUF) คาดกำไรเติบโตสูงต่อเนื่องในปี 57-59F เตรียมย้ายจาก mai เข้า SET 

 

11 พ.ย.

JPตัวเลขดุลการค้า และดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย.

 

12 พ.ย.

THสนช.เริ่มพิจารณาการถอดถอนอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ (คาดใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 25 วันรู้ผล)

JPตัวเลขดัชนีชี้วัดภาวะอุตสาหกรรม (Tertiary Industry Index) ของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย.

EUผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ก.ย., คณะกรรมธิการสหภาพยุโรปเผยประมาณการศก.ปี 2015

 USตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย.