SET แกว่งขึ้นสลับย่อในกรอบ 1563-76 เป็นในทิศทางเดียวกับหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ขยับขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป มีแรงซื้อหุ้นเป็นรายตัว โดยเฉพาะหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และการเก็งงบ Q3 แต่ส่วนใหญ่ออกมาไม่ดีนัก ทำให้มีแรงขายทำกำไรเป็นระยะ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 527 ลบ. แต่ Long S50 Futures 5,112 สัญญา 

 

ทิศทางตลาดวันนี้: แกว่งออกข้างไร้ทิศทาง ขาดปัจจัยชี้นำใหม่ๆ

หุ้นโลกเมื่อคืน (11 พ.ย.) บวกเล็กน้อย โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์เป็นวันที่ 5 จากเงินดอลล์แข็งค่าและงบ Q3 ของหุ้น 449 ตัวในดัชนี S&P500 มีกำไรดีกว่าคาดถึง 74% แต่มูลค่าการซื้อขายไม่หนาแน่นนัก เรามองนลท.กำลังรอตัวเลขศก.ที่สำคัญที่จะออกในวันที่ 13-14 พ.ย.  มอง SET มีแนวโน้มไซด์เวย์ในกรอบแกว่งที่ขยับลงทีละน้อยจากวันก่อนหน้า เนื่องจากงบ Q3 ของไทยที่ออกมาส่วนใหญ่อ่อนแอลง-ต่ำกว่าคาด ทำให้แรงขายทำกำไรยังมีอยู่สูงในช่วงหุ้นขยับขึ้น แนวรับ 1560-62 แนวต้าน 1576-80 

 

 กลยุทธ์การลงทุน: ขึ้น ทยอยล็อกกำไร, มองการปรับฐานยังต่อในสัปดาห์หน้า

จากการตรวจสอบกำไร Q3 vs คาดการณ์ตลาด (Bloomberg) ส่วนใหญ่ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้การหั่นประมาณการกำไรลง จะกดดันราคาหุ้นปรับฐานต่อไป ดังนั้นเทรดดิ้ง ควรหาจังหวะขายล็อกกำไร รอซื้อคืนในสัปดาห์หน้า เรายังมอง SET จะกลับมายืนเหนือ 1600 ก่อนสิ้นปี และคาดว่าจะวิ่งขึ้นทดสอบ 1650-1700 ภายใน 1Q58 

•หุ้นเทรดดิ้งสั้น – หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก BLAND, EA / หุ้นงบ 3Q57F ดีโค้งสุดท้าย AP, CK, RS, SC, STPI, TUF / หุ้นได้ประโยชน์จากธปท.อาจหั่นดบ.ลง หุ้นอสังหาฯ ของเราที่ยังมี upside  ANAN, AP, LPN, SIRI /  หลีกเลี่ยงหุ้นน้ำมัน-ปิโตรฯ

•หุ้นในเบื้องต้นที่มีโอกาสเข้า SET50 Index (โอกาสราว 70%) คือ เข้า CK, KTIS, HEMRAJ / ออกGLOBAL, KKP, THCOM SET100 Index  เข้า KTIS, HANA, ICHI, SAWAD, SIM, PCSGH, GOLD, ANAN, SNP, MAX, SGP / ออก RS, TASCO, NOK, LOXLEY, NYT, THREL, SRICHA, THRE, MCOT, ESSO, DCC

•หุ้นเด่น TISCO Weekly Stock Guru (10-14 พ.ย.) คือ CK, EA, MAJOR ถือ APCO, SCB 

•Top picks พ.ย. (TISCO Smart Tactics) คือ ADVANC, BBL, BEAUTY, BGH, CK, CPN, SCB, TUF

 

หุ้นเด่นรายวัน: AP , SC

AP – มีโอกาสที่กำไร 3Q57F จะสูงกว่าที่เราและตลาดคาดไว้ราว 950 ลบ. +134% YoY และ 33% QoQ ผู้บริหารมั่นใจยอดขายปีนี้ทะลุเป้า 2.1 หมื่นลบ. หลังทำยอดขาย ณ 3 พ.ย. 57 แล้ว 2.02 หมื่นลบ. คาดกำไรปีหน้าโต 20% ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ PER ปี 58F เพียง 8.6x เทียบกับค่าเฉลี่ยหุ้นอสังหาฯ ที่อยู่ภายใต้การวิเคราะห์ของเราที่ 12.0x นอกจากนี้ยังมีเงินปันผลเฉลี่ยราว 4-5% ต่อปี

SC – มองกำไร 3Q57F ที่ราว 500 ลบ. เพิ่มขึ้น 100% YoY และ 50% QoQ จากการโอนยอดจองบ้านในมือเพิ่มขึ้น PER ปี 58F ราว 8-9x ปันผล 4-5% ราคาหุ้นปรับตัวลงมา 5% ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ น่าจะซึบซัมแนวโน้มเป้ายอดจองที่พลาดเป้าในปีนี้ไปพอสมควรแล้ว ราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัว     

 

12 พ.ย.

THสนช.เริ่มพิจารณาการถอดถอนอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ (คาดใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 25 วันรู้ผล)

JPตัวเลขดัชนีชี้วัดภาวะอุตสาหกรรม (Tertiary Industry Index) ของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย.

EUผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ก.ย., คณะกรรมธิการสหภาพยุโรปเผยประมาณการศก.ปี 2015

 USตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย.

 

13 พ.ย.

JPตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. และตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของญี่ปุ่นในเดือน ต.ค.

JPตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย.  (สุดท้าย)

CH, GEตัวเลขผลผลิตภาคอุตฯ และยอดค้าปลีกของจีนใน ต.ค., ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคเยอรมันใน ต.ค.

 USตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ย.