สรุปภาวะตลาดวันก่อน    : SET -9.17 จุด ผวามาตรการคุมหุ้นร้อน หารือ 19 พ.ย.
SET ผันผวนกว้างขึ้นในกรอบ 1559-75 โดยปรับลงสวนทางตลาดหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับขึ้น ข่าวสมาคมบล.และตลท.นัดหารือมาตรการคุมหุ้นร้อน 19 พ.ย. กระตุ้นให้เกิดแรงขายทำกำไรหนาแน่นในภาคบ่าย โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กที่ราคาปรับขึ้นหวือหวาในช่วงก่อนหน้านี้ ประกอบกับงบ Q3 โดยรวมลดลง ต่างชาติซื้อสุทธิ 505 ลบ.

ทิศทางตลาดวันนี้    : แกว่ง ให้น้ำหนักทางอ่อนลง งบ Q3 ส่วนใหญ่น่าผิดหวัง
หุ้นโลกเมื่อคืน (12 พ.ย.) ปรับลงเล็กน้อย โดยได้รับแรงกดดันจากข่าว 6 ธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ และยุโรปโดนค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ฯ จากการปั่นอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังมีความกังวลมากขึ้นกับการชะลอตัวของศก.สหภาพยุโรป หลัง BOE หั่นคาดการณ์ศก.อังกฤษปีหน้าลงจาก 3.1% เป็น 2.6% และ 2.8% เป็น 2.6% ในปี 59 ด้าน IMF ระบุ “Geopolitical Risk” กระทบต่อภาวะศก.สหภาพยุโรป  มอง SET แกว่งไซด์เวย์ ให้น้ำหนักทางอ่อนลง หลังขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น และแรงกดดันงบ Q3 ของไทยน่าผิดหวัง แนวรับ 1555-56 แนวต้าน 1572-75 ทั้งนี้ ข้อมูลศก.ที่สำคัญจะออกในวันศุกร์นี้ (14 พ.ย.) ซึ่งจะกำหนดทิศทางตลาดหุ้นโลกในสัปดาห์หน้า  

 กลยุทธ์การลงทุน    : หาจังหวะปรับพอร์ต, มองการปรับฐานยังต่อในสัปดาห์หน้า
จากการตรวจสอบกำไร Q3 vs คาดการณ์ตลาด (Bloomberg) ส่วนใหญ่ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้การหั่นประมาณการกำไรลงจะกดดันราคาหุ้นปรับฐานต่อไป ดังนั้นเทรดดิ้ง ควรหาจังหวะขายล็อกกำไร รอซื้อคืนในสัปดาห์หน้า เรายังมอง SET จะกลับมายืนเหนือ 1600 ก่อนสิ้นปี และคาดว่าจะวิ่งขึ้นทดสอบ 1650-1700 ภายใน 1Q58
•    หุ้นเทรดดิ้งสั้น – หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก TRUE, SPCG, SAT / หุ้นงบ 3Q57F ดีโค้งสุดท้าย CK, SC, STPI, TUF / หลีกเลี่ยงหุ้นน้ำมัน-ปิโตรฯ, SVI (หลังโรงงานไฟไหม้ ต้องใช้เวลาฟื้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
•    หุ้นในเบื้องต้นที่มีโอกาสเข้า SET50 Index (โอกาสราว 70%) คือ เข้า CK, KTIS, HEMRAJ / ออกGLOBAL, KKP, THCOM SET100 Index  เข้า KTIS, HANA, ICHI, SAWAD, SIM, PCSGH, GOLD, ANAN, SNP, MAX, SGP / ออก RS, TASCO, NOK, LOXLEY, NYT, THREL, SRICHA, THRE, MCOT, ESSO, DCC
•    หุ้นเด่น TISCO Weekly Stock Guru (10-14 พ.ย.) คือ CK, EA, MAJOR ถือ APCO, SCB
•    Top picks พ.ย. (TISCO Smart Tactics) คือ ADVANC, BBL, BEAUTY, BGH, CK, CPN, SCB, TUF?
หุ้นเด่นรายวัน    : SC , SPCG
SC – มองกำไร 3Q57F จะอยู่ที่ราว 500 ลบ. เพิ่มขึ้น 100% YoY และ 50% QoQ จากการโอนยอดจองบ้านในมือเพิ่มขึ้น PER ปี 58F ราว 8-9x ปันผล 4-5% ราคาหุ้นปรับตัวลงมา 5% ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ มีโอกาสฟื้นตัว มูลค่าเหมาะสม 4.3 บ. (CONSENSUS)
SPCG – มีกำไร 3Q57 โต 310% YoY และ 3% QoQ มาที่ 397 ลบ. หลังมีโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ผลิตครบทั้ง 36 โรง รวมกำลังการผลิต 220MW (9 โรงสุดท้ายเริ่มผลิตไฟฟ้าใน 2Q57) มองแนวโน้มกำไร 4Q57F ดีต่อเนื่อง เติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เข้าครบทุกโรงและฤดูหนาวที่มีแสงแดดแรง ไม่เป็นอุปสรรคในการผลิตไฟฟ้าเหมือนช่วงหน้าฝน PER ปี 58F เพียง 11x, Div. yield 3-4% มูลค่าเหมาะสม 28.5 บ. (CONSENSUS)

ปัจจัยติดตาม

13 พ.ย.    JP    ตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย. และตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของญี่ปุ่นในเดือน ต.ค.
    JP    ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตของญี่ปุ่นในเดือน ก.ย.  (สุดท้าย)
    CH, GE    ตัวเลขผลผลิตภาคอุตฯ และยอดค้าปลีกของจีนใน ต.ค., ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคเยอรมันใน ต.ค.
     US    ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 8 พ.ย.