SET ผันผวนสูงในกรอบ 1555-77 โดยภาคเช้า SET เคลื่อนไหวไม่มาก ก่อนที่จะมีแรงไล่ซื้อหุ้นขนาดใหญ่ภาคบ่าย ตามหุ้นยุโรปที่เปิดบวก หลังเงินเฟ้อเยอรมันอยู่ในระดับต่ำ กระตุ้นความหวัง ECB จะกระตุ้นศก.เพิ่ม โดย SET ขึ้นปิดระดับสูงสุดของวัน ที่ 1577.21 ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 412 ลบ. แต่พลิกมา Short S50 Futures 4,177 สัญญา 

 

ทิศทางตลาดวันนี้: มีโอกาสถอยลงตั้งหลัก แต่ไม่น่าหลุด 1570 รอข้อมูลตปท.

หุ้นโลกเมื่อคืน (13 พ.ย.) ปรับขึ้นต่อพอสมควร โดยหุ้นสหรัฐฯ ยังเดินหน้าทุบสถิติตลอดกาล หลังได้แรงหนุนจากรายงานผลประกอบการหุ้นค้าปลีกยักษ์ใหญ่  Wal-Mart ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 290,000 ราย สูงกว่าที่คาดที่ 280,000 ราย แต่ยังทรงตัวในระดับต่ำที่สุดรอบ 14 ปี และยังต่ำกว่า 300,000 คน เป็นสัปดาห์ที่ 9 ด้านราคาน้ำมันร่วงระดับต่ำสุดรอบ 4 ปี กังวลการประชุม OPEC 27 พ.ย. ไม่ลดกำลังการผลิต  มอง SET มีโอกาสถอยลงตั้งหลัก จากแรงขายทำกำไร หลังเมื่อวานนี้ขึ้นแบบฉาบฉวย โดยไร้ปัจจัยบวกที่ชัดเจน (คาดมาจากแรงซื้อเก็งกำไรหวังรีบาวด์ช่วงสั้น) ด้านงบ Q3 ของไทยส่วนใหญ่อ่อนแอกว่าคาด ยังกดดันภาพการลงทุนโดยรวมอยู่จากแนวโน้มการปรับประมาณการลง มีแนวรับ 1570+/- ซึ่งเรามองไม่น่าปิดต่ำกว่าระดับนี้ แนวต้าน 1580-85 เรามองนลท.จะรอตัวเลขศก.ที่สำคัญที่จะออกในวันนี้ (14 พ.ย.) อาทิ เงินเฟ้อสหภาพยุโรปใน ต.ค., GDP สหภาพยุโรปและเยอรมันใน 3Q57, ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน ต.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เบื้องต้นใน พ.ย. ซึ่งจะกำหนดทิศทางตลาดหุ้นโลกในช่วงสัปดาห์หน้า อนึ่ง คาดหุ้น AJD, BRR, CEN, CGD, E, EE, IFEC, MILL, MLINK, NMG, UWC, VTE, VTE-W1 ติด Cash Balance เย็นนี้ (14 พ.ย.) 

 

 กลยุทธ์การลงทุน: มองการปรับฐานยังต่อในสัปดาห์หน้า เทรดดิ้งสั้นเน้นตั้งรับ

จากการตรวจสอบกำไร Q3 vs คาดการณ์ตลาด (Bloomberg) ส่วนใหญ่ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้การหั่นประมาณการกำไรลงจะกดดันราคาหุ้นปรับฐานต่อในสัปดาห์หน้า ดังนั้นการเทรดดิ้งสั้น เน้นตั้งรับ ขึ้นขายล็อกกำไรไปก่อน รอความชัดเจนการประกาศ GDP ไตรมาส 3/57 ของยุโรปและไทยก่อนในวันที่ 14 พ.ย. และ 17 พ.ย. ตามลำดับ อย่างไรก็ดี เรายังมอง SET จะกลับมายืนเหนือ 1600 ก่อนสิ้นปี และคาดว่าจะวิ่งขึ้นทดสอบ 1650-1700 ภายใน 1Q58 จาก (1) การเร่งตัวของ GDP ไทยในทุกไตรมาสนับจาก Q4 เป็นต้นไป (2) เม็ดเงิน LTF&RMF ทยอยไหลเข้าราว 2.5-3 หมื่นลบ.ในช่วงที่เหลือของปีนี้ (3) โอกาสผ่อนคลายมาตรการเงินเพิ่มเติมจาก ECB, PBOC, BOJ

•หุ้นเทรดดิ้งสั้น – หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก ADVANC, TFD, SC / หุ้นงบ 3Q57F ดีโค้งสุดท้าย CK, SC, STPI, TUF / หลีกเลี่ยงหุ้นน้ำมัน-ปิโตรฯ, SVI (หลังโรงงานไฟไหม้ ต้องใช้เวลาฟื้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

•หุ้นในเบื้องต้นที่มีโอกาสเข้า SET50 Index (โอกาสราว 70%) คือ เข้า CK, KTIS, HEMRAJ / ออกGLOBAL, KKP, THCOM SET100 Index  เข้า KTIS, HANA, ICHI, SAWAD, SIM, PCSGH, GOLD, ANAN, SNP, MAX, SGP / ออก RS, TASCO, NOK, LOXLEY, NYT, THREL, SRICHA, THRE, MCOT, ESSO, DCC

•หุ้นเด่น TISCO Weekly Stock Guru (10-14 พ.ย.) คือ CK, EA, MAJOR ถือ APCO, SCB 

•Top picks พ.ย. (TISCO Smart Tactics) คือ ADVANC, BBL, BEAUTY, BGH, CK, CPN, SCB, TUF

 

หุ้นเด่นรายวัน: ไม่มี

 

14 พ.ย.

THวันสุดท้ายที่บจ.ไทยทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/57

EU, GEดัชนีราคาผู้บริโภคของสหภาพยุโรปใน ต.ค., GDP สหภาพยุโรปและเยอรมันใน 3Q57 (เบื้องต้น)

USตัวเลขงบประมาณรายเดือนและยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค.

 USตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan Conf.) ของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. (เบื้องต้น)

 

15-16 พ.ย.

G20ประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20

 

17 พ.ย.

TH, JPตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 3/57, ตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นในไตรมาส 3/57 (เบื้องต้น)

CH-HKตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงเริ่มซื้อขายหุ้นผ่านกันโดยตรง

 USผลสำรวจภาคการผลิตสหรัฐฯ ใน พ.ย., ตัวเลขผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตของสหรัฐฯ ใน ต.ค.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research