SET ดีดกลับครั้งแรกในรอบ 7 วัน โดยแกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1461-87 ระหว่างวันมีแรงขายทำกำไรเป็นระยะ หุ้นในเครือ PTT นำตลาดขึ้น หลังราคาร่วงหนักมากในช่วงก่อนหน้านี้ กนง.คงดบ. 2% ตามที่เราและตลาดคาดไว้ ต่างชาติขายสุทธิ 5.83 พันลบ. และ Short S50 Futures ต่อ แต่แค่ 1,052 สัญญาเท่านั้น 

 

ทิศทางตลาดวันนี้: ฟื้นตัวขึ้นต่อ วาทะปธ.เฟดเป็นบวกต่อตลาด-น้ำมันเริ่มเด้ง

หุ้นโลกเมื่อคืน (17 ธ.ค.) ขึ้นกันถ้วนหน้า ขานรับวาทะปธ.FED สร้างมุมมองเชิงบวกต่อตลาด โดยนางเจเน็ต เยลเลน ยืนยันจะดูเวลาที่เหมาะสมต่อการขึ้นดบ.ครั้งแรก ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเลขศก.ต้องดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และยังไม่น่าเห็นการขึ้นดบ.ก่อนเดือน เม.ย. 58 หรืออีก 2 การประชุมข้างหน้า นอกจากนี้ นางเจเน็ตยังมองวิกฤติศก.ของรัสเซียมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อศก.สหรัฐฯ ด้านค่าเงินรัสเซียเริ่มคลายความตื่นตระหนก โดยแข็งขึ้น 4.4% มาที่ 65.02 รูเบิล/ดอลลาร์ฯ หลังอ่อนยวบเป็นประวัติการณ์ในช่วงวันก่อนหน้า ส่วนราคาน้ำมันโลกเริ่มรีบาวด์ (NYMEX +1.0% Brent +1.9%) หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ รายสัปดาห์ร่วงลง  มอง SET ฟื้นตัวขึ้นต่อ โดยหุ้นเครือ PTT น่าจะขึ้นนำตลาดโต แนวต้าน 1490-95, 1510-20 แนวรับ 1475-80 ล่าสุด ในสัปดาห์นี้มีทริกเกอร์ฟันด์เสนอขายเพิ่มขึ้นเป็น 5 กอง (UOBAM, ONEAM, TISCOAM, SCBAM, TCAPAM) ขนาดเสนอขายรวม 8 พันล้านบาท โดยเม็ดเงินกองแรกจะไหลเข้าตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. นี้เป็นต้นไป 

 

กลยุทธ์การลงทุน: ใกล้ 1500 ทยอยขาย-ถือเงินสดเพิ่ม, ความไม่แน่นอนยังสูง

เรามอง SET ทำจุดต่ำไปแล้วที่ 1375 อย่างน้อยๆ ก็ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า และระดับ 1500-1520 จะเป็นแนวต้านสำคัญ ภาพรวมตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูง จึงแนะนำนลท.เข้าสู่โหมด “Wait & See” รอจนกว่าภาวะตลาดจะมีเสถียรภาพมากกว่านี้ก่อน ซึ่งน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้า  อย่างไรก็ดี สำหรับผู้รับความเสี่ยงได้สูงยังเทรดดิ้งสั้นต่อได้ โดยหาก SET หลุด 1460 ต้องหยุดขาดทุน แต่หากขึ้นใกล้ 1500 เราแนะนำขายล็อกกำไร ประเด็นหุ้นเทรดดิ้ง (1) ราคาน้ำมันรีบาวด์ PTT, PTTEP, PTTGC, IVL (2) หุ้นเข้า SET50/SET100 แนะนำ CK, KTIS, SPALI, ANAN, SAWAD (3) หุ้นที่อาจมีการดันราคาช่วงสิ้นปีนี้ แนะนำ MALEE, SIM, BH (4) หุ้น SET100 ลงหนัก PSL, MC (5) หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก PPS, RCL นอกจากนี้ มองเป็นจังหวะทยอยเก็บหุ้นปันผลด้วย MODERN, ASP, INTUCH, BJCHI, BTS 

 

หุ้นเด่นรายวัน: PTT

PTT – นับตั้งแต่ปลาย พ.ย. ราคาหุ้นร่วงกว่า 25% ทำให้เทรด PBV เพียง 1.2x น่าจะซึบซับราคาน้ำมันที่ต่ำสุดรอบ 5 ปีไปมากแล้ว (ในช่วงวิกฤติศก.โลก 2008 PBV เทรดต่ำสุดที่ 1.0x) ล่าสุดราคาน้ำมันเริ่มดีดกลับ น่าจะหนุนการลงทุนหุ้นทั้งหมดในเครือ PTT ได้ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน มูลค่าเหมาะสม 340 บ. (DCF) 

 

CH, GEตัวเลขดัชนีราคาอสังฯของจีนใน พ.ย., ตัวเลขชี้ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (IFO) ของเยอรมันใน ธ.ค.

USตัวเลขดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน พ.ย., ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) ของสหรัฐฯ ใน ธ.ค.

 USตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 13 ธ.ค.

 

JP, ECประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ), ประชุมผู้นำสหภาพยุโรป

 

THคสช.และรัฐบาลแถลงแผนสร้างความสุขแก่คนไทยเป็นของขวัญปีใหม่

JPตัวเลขดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น และดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ของญี่ปุ่นใน ต.ค.

 GEตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมันในเดือน พ.ย.