สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +36.59 จุด ประชุม FED ยังไม่รีบขึ้นดบ.-น้ำมันเด้ง
SET ฟื้นตัวขึ้นต่อเป็นวันที่ 2 ขานรับผลประชุม FED ยังไม่มีท่าทีรีบร้อนขึ้นดบ. โดยระบุว่า การขึ้นดบ.ครั้งแรกจะไม่เกิดก่อนการประชุมเดือน เม.ย. ปีหน้า นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากหุ้นในเครือ PTT ด้วย หลังราคาน้ำมันรีบาวด์ แม้ต่างชาติขายสุทธิ 1.19 พันลบ.เป็นวันที่ 7 ติดต่อกัน แต่พลิกมา Long S50 Futures 5,239 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ขยับขึ้น ตามหุ้นโลก, เงิน LTF/ทริกเกอร์ฟันด์ทยอยไหลเข้า
หุ้นโลกเมื่อคืน (18 ธ.ค.) พุ่งแรง ขานรับต่อเนื่อง จากผลประชุม FED ให้มุมมองเชิงบวกของศก.สหรัฐฯ และระบุยังไม่มีท่าทีปรับขึ้นดบ.เร็ว ก่อน เม.ย. ปีหน้า นอกจากนี้จำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ณ 13 ธ.ค. ลดลง 6,000 ราย เป็น 289,000 ราย ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์ และดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ซึ่งวัดแนวโน้ม 3-6 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้น 0.6% ใน พ.ย. vs คาด 0.5% ขณะที่ดัชนีชี้ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (IFO) ของเยอรมันดีขึ้นเป็น 105.5 ใน ธ.ค. vs คาด 105.4 มอง SET มีโอกาสแกว่งขึ้นต่อ ตามหุ้นโลก และแรงซื้อ LTF ทยอยไหลเข้ามากขึ้น รวมทั้ง 5 ทริกเกอร์ฟันด์ (UOBAM, ONEAM, TISCOAM, SCBAM, TCAPAM) ขนาดเสนอขายรวม 8 พันลบ. จะทยอยไหลเข้าตลอดในช่วง 1 สัปดาห์ข้างหน้านี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (19 ธ.ค. 1 กองจาก UOBAM, 22 ธ.ค. 2 กองจาก ONEAM และ TISCOAM, 23 ธ.ค. 2 กองจาก SCBAM และ TCAPAM) แนวต้าน 1520-25 แนวรับ 1495-1500 อนึ่ง คาดหุ้น ABC, ACD, ACD-W2, PPS, RS, RWI, TCMC, TCMC-W1, TIES ติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน: Sell into Strength ถือเงินสดเพิ่ม รอซื้อคืนต้นปีหน้า
เรามอง SET ทำจุดต่ำไปแล้วที่ 1375 อย่างน้อยๆ ก็ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า และระดับ 1500-1520 จะเป็นแนวต้านสำคัญ ภาพรวมตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูง จึงแนะนำนลท.เข้าสู่โหมด “Wait & See” รอจนกว่าภาวะตลาดจะมีเสถียรภาพมากกว่านี้ก่อน ซึ่งน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้า อย่างไรก็ดี สำหรับผู้รับความเสี่ยงได้สูงยังเทรดดิ้งสั้นต่อได้ โดยจุดหยุดขาดทุนขยับขึ้นเป็น 1495-1500 ขึ้นทยอยขายล็อกกำไร ประเด็นหุ้นเทรดดิ้ง (1) หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่-เป้าซื้อของกองทุน ADVANC, BGH, INTUCH, KBANK, LH, SCB, TRUE (2) หุ้น SET100 ลงหนัก PSL, MC (3) หุ้นเข้า SET50/SET100 แนะนำ CK, KTIS, SPALI, ANAN, SAWAD (4) หุ้นที่อาจมีการดันราคาช่วงสิ้นปีนี้ แนะนำ MALEE, SIM, BH (5) หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก AAV, SVI นอกจากนี้ มองเป็นจังหวะทยอยเก็บหุ้นปันผลด้วย MODERN, ASP, INTUCH, BJCHI, BTS
หุ้นเด่นรายวัน: SCB
SCB – เรามองเป็นหนึ่งในหุ้นขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของเม็ดเงิน LTF & ทริกเกอร์ฟันด์ ที่จะไหลเข้าช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ แนวโน้มการเติบโตยังแข็งแกร่ง ROE ในปี 58-59F อยู่ในระดับสูงที่ราว 19% ใกล้เคียงกับ KBANK ขณะที่ราคาหุ้นยังดีดตัวขึ้นน้อย มูลค่าเหมาะสม 200 บ. (GGM)
ปัจจัยติดตาม
18-19 ธ.ค.
JP, ECประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ), ประชุมผู้นำสหภาพยุโรป
19 ธ.ค.
THคสช.และรัฐบาลแถลงแผนสร้างความสุขแก่คนไทยเป็นของขวัญปีใหม่
JPตัวเลขดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น และดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ของญี่ปุ่นใน ต.ค.
GEตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมันในเดือน พ.ย.
20 ธ.ค.
EUตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของสหภาพยุโรปใน ธ.ค.
22 ธ.ค.
EUตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรปใน ธ.ค. (เบื้องต้น)
USตัวเลขยอดขายบ้านมือสอง, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Chicago Fed Nat Activity) สหรัฐฯ ใน พ.ย.
ข่าวเด่น