ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบางในช่วงครึ่งวันแรก แต่มีความผันผวนมากขึ้นในช่วงบ่าย จากการลดพอร์ตการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ก่อนเข้าสู่วันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ และส่งผลให้ตลาดปิดทำการต่ำกว่าระดับ 1,500 จุด ที่ 1,498.22 จุด ลดลง 12.19 จุด หรือ -0.81% มูลค่าการซื้อขาย 2.3 หมื่นล้านบาท

ต่างชาติ ซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน 925 ล้านบาท และ Long สุทธิ SET 50 Index Future เป็นวันที่ 6 อีก 6,090 สัญญา คาดว่าเป็นการปิดสถานะ Short ต่อเนื่อง หลังสัญญาเดือน ธ.ค.สิ้นสุดอายุลงวานนี้ ขณะที่ตลาดตราสารหนี้ซื้อสุทธิเล็กน้อย 85 ล้านบาท 

·        กรีซไม่สามารถโหวตตั้งประธานาธิบดีได้ โดยได้คะแนนเสียงสนับสนุนเพียง 168 ที่นั่งในการโหวตครั้งที่ 3 น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 180 ที่นั่งจากทั้งหมด 300 ที่นั่ง ส่งผลให้ต้องยุบสภาและเลือกตั้งครั้งใหม่ในวันที่ 25 ม.ค.

·        ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ปรับตัวลงทำระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี 7 เดือน หรือตั้งแต่ พ.ค.2552 ปิดที่ US$53.61/barrel หรือ -2.05%

·        การปรับพอร์ตของกองทุนที่อ้างอิง SET50 / SET100 ณ ราคาปิดวันที่ 30 ธ.ค. ดังนี้

o   SET50 Index: เพิ่ม CK / HEMRAJ / KTIS / SPALI และ ออก BLA / GLOBAL / KKP/ THCOM

o   SET100 Index: เพิ่ม ANAN / DEMCO / HANA / ICHI / KTIS / PTG/ SAWAD / SF / SGP / SIM และ ออก BLA / DCC / ESSO / MCOT / NYT / RS/ SRICHA/ TASCO/ THRE/ WHA
 

คาดนักลงทุนชะลอการลงทุน ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายเบาบางเนื่องจากเป็นวันซื้อขายสุดท้ายของปี 2557 และคาดว่าสัปดาห์แรกของปี 2558 แรงขายจากกองทุน LTF จะกดดันให้ SET INDEX ย่อตัวลงสู่บริเวณ 1480 จุด
 

หุ้น Top pick ปี 2558 ของทีมกลยุทธ์ ได้แก่ TPIPL, ITD, KTB, ADVANC (INTUCH), LPN, IFEC และ AAV

 

เราคงมุมมองต่อการลงทุนเป็น “กลาง” ในวันนี้ ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เบาบาง คาดว่าจะไม่ถึง 3.0 หมื่นล้านบาทต่อจากวานนี้ จึงทำให้ SET INDEX มีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบกว้าง 1490 – 1510 จุด เนื่องจากวอลุ่มเบาบางกว่าปกติจากช่วงคาบเกี่ยววันหยุด และเป็นซื้อขายวันสุดท้ายของปี 2557

คาดกลุ่มพลังงานจะมีทิศทาง Sideway to Sideway Down หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงทำระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี 7 เดือน แต่คาดว่าจะมีแรงประคองหุ้นหลักที่เหลือ เช่น ธนาคาร และสื่อสาร จากเม็ดเงิน Window Dressing ท้ายปี อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดหวังมากนักต่อประเด็นดังกล่าว เนื่องจากกองทุนส่วนใหญ่อาจเลือกใช้วันปิดงวด NAV ไปแล้วตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
 

เราแนะนำ “นักลงทุนที่เก็งกำไรรอบสั้น อาจพิจารณาขายทำกำไรบริเวณ 1,510 จุด +/- และกลับมาถือเงินสด หรือพักเงินไว้กับหุ้นปันผลเด่นสำหรับงวดปี 2557 หรือ 2H57” เพื่อรอซื้อคืนบริเวณ 1,480 จุด +/- หรือต่ำกว่า เนื่องจากคาดว่าตลาดมีโอกาสย่อตัวลงในสัปดาห์แรกของปี 2558 จากแรงขายของกองทุน LTF