SET แกว่งอิงแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1609-15 โดยมีแรงหนุนจากหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมี หลังราคาน้ำมันดีดกลับยืนเหนือระดับ 50$/bbl นอกจากนี้ กระแสเงินทุนตปท.ยังมีแนวโน้มเป็นบวก เป็นผลดีต่อหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มสื่อสารและกลุ่มโรงพยาบาล ยกเว้นกลุ่ม่ธนาคารมีแรงขายทำกำไรต่อเนื่อง ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.75 พันลบ. 

 

ทิศทางตลาดวันนี้: ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพ น้ำมันมีเสถียรภาพ แต่ SCB ถ่วง

หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (6 ก.พ.) ปรับลงเล็กน้อย ท่ามกลางความกังวลปัญหาหนี้สินกรีซ หลัง S&P หั่นอันดับเครดิตกรีซลงจาก B+ เป็น B และแผนช่วยเหลือการเงินกรีซกำลังจะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือน ก.พ. นี้ ซึ่งหักล้างข้อมูลภาคแรงงาน US ที่แข็งแกร่งในเดือน ม.ค. โดยเพิ่มขึ้น 257,000 ตำแหน่ง vs คาด +230,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันรีบาวด์ต่อเป็นวันที่ 2 มาที่ 51.69$/bbl  มอง SET แกว่งไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพ จากเงินทุนตปท.ไหลเข้ามีแนวโน้มเป็นบวกต่อเนื่อง และแรงเก็งหุ้นงบ-ปันผลดี อย่างไรก็ดี กรอบการขึ้นยังจำกัด เนื่องจากหุ้นแบงก์ยังถ่วงตลาด โดยเฉพาะ SCB ที่ล่าสุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สนญ.รัชโยธินเมื่อเช้ามืดเมื่อวาน แนวต้าน 1619-25, แนวรับ 1609, 1600+/- อนึ่ง APCS, COLOR, COLOR-W1, NPP, NPP-W1, NUSA, NUSA-W1, PRECHA, S, SMM, THANA, TIES, TIES-W2, TRT, TRT-W2, TSF, TSF-W2, TSF-W3, UAC, UAC-W1 ติด Cash Balance 9 ก.พ. – 20 มี.ค., PSTC ขยายเวลาติด Cash Balance อีก 3 สัปดาห์ ถึง 27 ก.พ., TPOLY ติด Cash Balance 9-27 ก.พ. และห้ามนำมาคำนวณวงเงินซื้อขาย 

 

กลยุทธ์การลงทุน: หาจังหวะสะสมช่วงอ่อนตัว / ถือ Let Profits Run

การเทรดดิ้งระยะสั้นยังอาศัยกรอบ SET 1590-1620 ในการกำหนดกลยุทธ์ลงทุน “ลงซื้อ-ขึ้นขาย” แต่สำหรับการลงทุนหวังผลในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้ เราแนะนำน้ำหนักหุ้น : เงินสด 70% : 30% โดยหาจังหวะสะสมหุ้นเพิ่มช่วงอ่อนตัว และ “ถือ Let Profits Run” รอทยอยขายที่ SET ตั้งแต่ 1650 ขึ้นไป กรณีผิดคาด แนะขายตัดขาดทุนหาก SET ไหลลงลงมาต่ำกว่าระดับ 1570

•หุ้นเทรดดิ้งสั้น หุ้นพ้นเหตุเพิกถอนกลับมาซื้อขายใน mai วันนี้ – ABICO (มีการถือหุ้นใน MALEE ถึง 25.49% หรือคิดเป็นมูลค่า 5.2 บ./1 หุ้น ABICO) หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก – BTS, LPN

•หุ้นเด่น Weekly Guru สัปดาห์นี้ (9-13 ก.พ.) แนะนำใหม่ IRCP, KAMART, SIRI, SRICHA / ถือต่อMAJOR, SST / ถึงเป้าขายทำกำไร S, GUNKUL / ขายเปลี่ยนตัว DTAC ผลโหวตกูรูมอง SET 13 ก.พ. ยืนเหนือ 1625 มีโอกาส 50%

•หุ้นเด่น (Top picks) สำหรับเดือน ก.พ. คือ AP, BGH, CK, INTUCH, KGI, SIRI, SST, STPI, TCAP

•หุ้นลงทุนหวังผลช่วง Q1 แนะนำ AMATA, BBL, BGH, CPN, DTAC, HMPRO, INTUCH, KBANK, KTB, SPALI หุ้นปันผลดีที่กำลังจะจ่ายงวดนี้ (ช่วงต้น ก.พ. - กลาง พ.ค.) แนะนำ STPI, SRICHA, BJCHI, KTB, ASP, SITHAI, SIRI, AP, PYLON, QH 

 

IRCP – เป็นผู้รับเหมาวางระบบโครงข่าย ICT ครบวงจร เริ่มต้นคำแนะนำ “ซื้อ” จาก 1) คาดกำไรปี 2014-16F จะขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 3 ปีซ้อน 2) ฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีศักยภาพรองรับการเติบโตของรายได้อีกเท่าตัว โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ขณะที่การเข้าสู่ธุรกิจ Digital Broadcasting มีโอกาสการเติบโตสูง 3) ภาวะอุตสาหกรรมสดใสจาก Digital Economy และการประมูล 4G ที่คาดจะเกิดในปีนี้ 4) จะนำบ.ลูก ITDC เข้าตลาดภายใน 3Q15 โดยอาจให้สิทธิจองซื้อแก่ผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าเหมาะสม 12.6 บ. (PEG 0.8x = PER 16.8 ปี 15F) 

 

 

USตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค.

 

EU, USผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ธ.ค., งบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ และยอดค้าปลีกใน ม.ค.

USตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 7 ก.พ.

 

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research