Tisco Market Insight:บทวิเคราะห์กลยุทธ์รายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน    : SET -15.96 จุด วิตกหนี้กรีซ, น้ำมันร่วงฉุดหุ้นเครือ PTT
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1490-1505 วิตกปัญหาหนี้กรีซ รวมทั้งราคาน้ำมันร่วง กดดันหุ้นเครือ PTT มูลค่าซื้อขายเพิ่มเป็น 4.11 หมื่นลบ. สูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เนื่องจากมี Big Lot หุ้น KTIS มูลค่า 6.08 พันลบ.  ต่างชาติขายสุทธิ 499 ลบ. และ Short S50 Futures 7,067 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้    : ลุ้นรีบาวด์ ทดสอบต้าน 1500-05 หลังกรีซยื่นข้อเสนอใหม่
หุ้นโลกเมื่อคืน (9 มิ.ย.) ปิดผสมผสาน โดยหุ้นยุโรปร่วง วิตกปัญหาหนี้กรีซต่อ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากนลท.เฝ้าระวังการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและ ข้อมูลศก.สหรัฐฯ ที่จะเป็นตัวกำหนดช่วงเวลาในการขึ้นอัตราดบ.ครั้งแรกของ FED  อย่างไรก็ตาม ล่าสุด กรีซได้ยื่นแผนปฏิรูปศก./งบประมาณการคลังฉบับใหม่ให้กลุ่มเจ้าหนี้ สร้างความหวังใหม่ว่า ข้อตกลงหนี้กรีซใกล้น่าจะบรรลุในไม่ช้านี้ ด้านราคาน้ำมัน NYMEX พุ่ง 2$ ปิดเหนือระดับ 60$/bbl อีกครั้ง หลัง EIA รายงานผลผลิตน้ำมันจากผู้ผลิต Shale Oil ของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ค. จะหดตัวต่อ เป็นระดับน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือน ม.ค. ปีนี้ น่าจะหนุนหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีขึ้นนำ SET รีบาวด์วันนี้ มีแนวต้าน 1500-05 แต่มองกรอบรีบาวด์ยังจำกัด จากแรงกดดันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้น (+6 bps มาที่ 2.43% สูงสุดนับตั้งแต่ ต.ค. 2014) และแรงขายต่อเนื่องของต่างชาติ ระหว่างวันยังแกว่ง มีแนวรับ 1490 อนึ่ง MSCI ประกาศยังไม่รวมหุ้น A-shares ของจีนเข้าใน MSCI EM Index รอทบทวนใหม่ปีหน้า

กลยุทธ์การลงทุน    : เทรดสั้น ขึ้นขาย-ลงซื้อในกรอบ 1490-1505
แม้ข่าวการเจรจาหนี้กรีซจะเปลี่ยนแปลงรายวัน และสร้างความผันผวนแก่ตลาดหุ้นทั่วโลก แต่เราเชื่อว่าจะไม่ล่วงเลยเกินกว่าเดือนนี้ เรายังใช้เกณฑ์ PBV ของ SET ที่ 1.9-2.0 เท่า (ประเมินจากรอบการปรับลงของตลาดหุ้นไทยหลายครั้งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา) เป็นระดับที่น่าทยอยสะสมของการซื้อลงทุนตามรอบ หรือคิดเป็น SET ในช่วงระหว่าง 1400-1470 จุด  สำหรับการเทรดดิ้งสั้น ใช้กลยุทธ์ ขึ้นขาย-ลงซื้อ ในกรอบ 1490-1505 แต่หาก SET ปิดต่ำกว่า 1490 = Stop Loss เข้าสู่โหมด Wait & See

•    หุ้นเทรดดิ้งสั้น BA, MTLS เข้าคำนวณใน FTSE All Cap Index และ Small Cap Index มีผลจากราคาปิด 19 มิ.ย. / คาดหุ้นเข้า SET50 – SET100 ชอบ TPIPL, WHA - SET100 ชอบ MTLS, RS, UNIQ, BEAUTY / หุ้นที่มีสัญญาณเทคนิคเชิงบวก UV, SALEE, PCA, TKT / ความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานช่วงครึ่งปีหลัง หุ้นรับเหมา ชอบ CK, SEAFCO, STEC
•    หุ้นเด่น Guru ประจำสัปดาห์ ซื้อ BLAND (เป้าสั้น 1.62 บ.), SPALI (19.2 บ.), TMB (2.64 บ.), TPIPL (2.96 บ.) / ถือ CK (28 บ.), TRUE (12.2 บ.) / ขายทำกำไร MEGA (+1.57%) / ตัดขาดทุน-เปลี่ยนตัว NYT (-4.97%)
•    หุ้นเด่น มิ.ย. แนะนำ BMCL, IVL, KBANK, MTLS, THCOM, TPIPL, TRUE, VNG
•    หุ้นทยอยสะสมช่วงอ่อนตัวรอบนี้ หุ้นเติบโต IVL, MTLS, TPIPL, TRUE, S, SAWAD, VNG / หุ้นคุณค่า AP, ANAN, BCP, BECL, TCAP / หุ้นปันผล JAS, ASP, INTUCH, QH, LPN

ปัจจัยติดตาม

10 มิ.ย.    TH, CH    ประชุมธ.กลางไทย, ปริมาณเงินในระบบและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน พ.ค.
    JP    ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน พ.ค., ตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นใน เม.ย.
11 มิ.ย.    CH    ตัวเลขยอดค้าปลีก และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน พ.ค.
    US    ตัวเลขงบประมาณรายเดือน, ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
     US    ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 6 มิ.ย.