สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -16.58 จุด โรค MERS, ICAO ทุบหุ้นไทยหลุด 1500

SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1488-1508 โดยปรับลงสวนทางหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับขึ้น  หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังร่วงต่อเนื่องจากความกังวลโรค MERS ในไทย และ ICAO พลิกปักธงแดงเตือนไทยไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ต่างชาติขายสุทธิ 1.42 พันลบ. และ Short S50 Futures 2,763 สัญญา 

ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นเด้ง ทางการเร่งดูแลปัญหาโรค MERS-ไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม

หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (19 มิ.ย.) ปิดกระจัดกระจาย โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับลงจากผลกระทบรายไตรมาสที่ options หมดอายุ ซึ่งมักทำให้ราคาหุ้นผันผวน รวมทั้งยังติดตามสถานการณ์หนี้กรีซ หุ้นยุโรปฟื้นตัว ขานรับข่าว ECB เพิ่มเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน 3.3 พันล้านยูโรให้แก่บรรดาเจ้าหนี้กรีซ ด้านกรีซยื่นข้อเสนอใหม่ในการปฏิรูปศก.แล้ว ก่อนที่ผู้นำ EU จะประชุมฉุกเฉินวันนี้ (22 มิ.ย.) มอง SET มีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิค หลังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยโรค MERS เพิ่ม และทางการเร่งดูแลปัญหาได้น่าพอใจ แต่มองการรีบาวด์ไม่น่าจะเกินแนวต้าน 1497-1500 เพราะยังรอความชัดเจนหนี้กรีซ แนวรับ 1480-85 อนึ่ง หุ้น TTA-W5 ติด Cash Balance 22 มิ.ย. – 31 ก.ค. /  AJP, AJP-W1 ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 10 ก.ค. / TAKUNI ขยายเวลาห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและติด Cash Balance ถึง 10 ก.ค. 

กลยุทธ์การลงทุน : ปัญหาหนี้กรีซ-ICAO-MERS เป็นจังหวะทยอยสะสม (ต่อ)

ด้วยเรามองความเสี่ยงขาลงของ SET เริ่มจำกัด และศก.ไทยกำลังมีทิศทางที่ดีขึ้นในครึ่งปีหลัง (จากการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นและการจัดทำร่างงบประมาณปี 2016 แบบขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% ของ GDP) เราจึงมองความผันผวนของ SET จากปัญหาหนี้กรีซ-ICAO-MERS เป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม เพราะเชื่อว่ากระทบแค่ช่วงสั้น และจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นภายใน 2-4 สัปดาห์ข้างหน้า

• หุ้น เทรดดิ้งสั้น หุ้นเข้า SET50 ชอบ SAWAD, TPIPL, BECL ทางอ้อมจาก BMCL SET100 ชอบ CKP, S, UNIQ / หุ้นเข้าข่าย Windows Dressing ช่วงสิ้นเดือนนี้ ADVANC, BEAUTY, HMPRO, MAJOR, PS / หุ้นที่มีแนวโน้มปรับกำไรและเป้าหมายราคาหุ้นขึ้น BJCHI, MTLS

• หุ้น ทยอยสะสมช่วงอ่อนตัวรอบนี้ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปประเทศและการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐ CK (มูลค่าเหมาะสม 31.5 บ.), SEAFCO (13.7 บ.), SCC (644 บ.), TPIPL (3.64 บ.), INTUCH (85 บ.), TRUE (16.5 บ.), KBANK (238 บ.), MTLS (25 บ.) / หุ้นงบ 2Q15F จะออกมาดี ราคายังมี upside แนะนำ MC (18 บ.), NYT (19 บ.), STPI (24.5 บ.) / หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาลดี (1H15F จ่ายช่วง ส.ค. – ก.ย.) แนะนำ ADVANC (255 บ.), ASP (5.5 บ.), INTUCH (85 บ.), MODERN (12.3 บ.), SPALI (22 บ.)

• หุ้น กูรูรายสัปดาห์ ซื้อ SUSCO (เป้าสั้น 3.6 บ.), UMI (5.8 บ.) / ถือ SPALI, TMB / ขายทำกำไร PSL (+8.5%) / ขายตัดขาดทุน-เปลี่ยนตัว CK, (-2.7%), PF (-1.0%), TRUE (-5.0%)

• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) BMCL, IVL, KBANK, MTLS, THCOM, TPIPL, TRUE, VNG 

ปัจจัยติดตาม

22 มิ.ย.

EU ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรปใน มิ.ย. (เบื้องต้น)

US ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Chicago) และยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ใน พ.ค.

23 มิ.ย.

JP, CH ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, จีนใน มิ.ย.

EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน มิ.ย.

US ยอดขายบ้านใหม่, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนใน พ.ค., ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) ใน เม.ย.

  US ตัวเลขดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Richmond Fed Manf. Activity) สหรัฐฯ ใน มิ.ย.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research