สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.44 จุด แกว่งแคบซื้อขายน้อย รอความคืบหน้ากรีซ

SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบ 1516-24 วอลุ่มบางตา เนื่องจาก นลท.รอความชัดเจนของผลการเจรจาหนี้กรีซ  ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 452 ลบ. และพลิก Short S50 Futures เล็กน้อย 72 สัญญา 

ทิศทางตลาดวันนี้ : ร่วง กรีซสั่งปิดทำการแบงก์วันนี้/ใช้มาตรการควบคุมเงินทุน

หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (26 มิ.ย.) ปิดไร้ทิศทางไม่เปลี่ยนแปลงมาก หลังยังไม่ได้ข้อสรุปปัญหาหนี้กรีซ โดยนายกฯ กรีซจะนำแผนปฏิรูปศก.ตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้ลงประชามติ 5 ก.ค. โดยล่าสุดกรีซสั่งแบงก์ปิดทำการวันนี้ (29 มิ.ย.) และใช้มาตรการควบคุมเงินทุน (Capital Control) ขณะที่ ECB ยืนยันไม่ระงับเงินกู้ฉุกเฉิน (ELA) ช่วยเหลือแบงก์กรีซ  ด้านธ.กลางจีน (PBOC) ประกาศลดดบ.เงินกู้และเงินฝากลง 0.25% เป็น 4.85% และ 2% ตามลำดับ ซึ่งเป็นการลดครั้งที่ 4 นับตั้งแต่ พ.ย. 2014 เพื่อกระตุ้นศก.จีน  มองกรีซสั่งปิดแบงก์และใช้มาตรการควบคุมเงินทุนเป็นการเตรียมรับมือผลกระทบ จากการผิดนัดชำระหนี้ IMF 1.6 พันล้านยูโรที่จะครบกำหนดใน 30 มิ.ย. รอจนกว่าจะทราบผลการทำประชามติ 5 ก.ค. มอง SET ร่วงลงตามหุ้นภูมิภาคจากโหมด Risk-off แนวรับ 1510, 1490-1500 แนวต้าน 1520-25 แต่เชื่อหุ้นไทยมีแรงต้านทานได้ดี อาจเปิดต่ำปิดสูง แต่ยังติดลบอยู่ คาดหวังแรงซื้อ Window Dressing อนึ่ง UPA-W1 ติด Cash Balance 29 มิ.ย. – 7 ส.ค., GENCO, GENCO-W1, TLUXE ขยายเวลาต่อถึง 17 ก.ค.  

กลยุทธ์การลงทุน : สะสมต่อ / เลือกเทรดสั้นหุ้นส่งออก-Window Dressing

ความผันผวนของ SET จากปัญหาหนี้กรีซ เป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม มอง SET กำลังยกตัวกรอบแกว่งขึ้นเรื่อยๆ โดยหาก SET ปิดเหนือระดับ 1520 ได้ คาดว่าจะซิกแซกขึ้นทดสอบระดับ 1530-40 ต่อไป

• หุ้น เทรดดิ้งสั้น บาทอ่อนค่าเทียบดอลลาร์ฯ หนุนหุ้นส่งออก-รายได้อิงตปท. เลือก HANA, SVI, THCOM, STPI / หุ้นเข้า SET50 ชอบ SAWAD, TPIPL, BECL ทางอ้อมจาก BMCL, SET100 ชอบ CKP, S, UNIQ / หุ้น Window Dressing ADVANC, BEAUTY, HMPRO, MAJOR, PS 

• หุ้น ทยอยสะสมช่วงอ่อนตัวรอบนี้ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายปฏิรูปปท.-การลงทุนภาครัฐ CK (มูลค่าเหมาะสม 31.5 บ.), SEAFCO (13.7 บ.), SCC (644 บ.), TPIPL (3.64 บ.), INTUCH (85 บ.), TRUE (16.5 บ.), KBANK (238 บ.), MTLS (25 บ.) / หุ้นงบ 2Q15F จะออกมาดี ราคายังมี upside แนะนำ MC (18 บ.), NYT (19 บ.), STPI (24.5 บ.) / หุ้นปันผลจ่ายระหว่างกาลดี (1H15 จ่าย ส.ค. – ก.ย.) แนะนำ ADVANC (255 บ.), ASP (5.5 บ.), INTUCH (85 บ.), MODERN (12.3 บ.), SPALI (22 บ.)

• หุ้น เด่นกูรู ซื้อ AAV (เป้าสั้น 4.56 บ.), BEAUTY (4.24 บ.), EVER (1.6 บ.), MAJOR (33.5 บ.) / ถือ SPALI (19.2 บ.) / ขายทำกำไร SUSCO (+4.71%), UMI (+4.59%) / เปลี่ยนตัว TMB (0.00%) 

• หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) BMCL, IVL, KBANK, MTLS, THCOM, TPIPL, TRUE, VNG 

ปัจจัยติดตาม

29 มิ.ย.

TH ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตของไทยในเดือน พ.ค.

JP, EU ยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน พ.ค., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยุโรปใน มิ.ย.

US ยอดขายบ้านรอปิดการขายใน พ.ค., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Dallas) ใน มิ.ย.

30 มิ.ย.

TH, JP, GR ศก.ไทยใน พ.ค., การเริ่มสร้างบ้านญี่ปุ่นใน พ.ค., กรีซต้องจ่ายหนี้ IMF 1.6 พันล้านยูโร

EU ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของสหภาพยุโรปใน มิ.ย.,อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน พ.ค.

US ดัชนีราคาบ้าน (S&P/CaseShiller Price Index) สหรัฐฯ ใน เม.ย.

US ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกของสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มิ.ย.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research